每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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2017年11月正式啟動(dòng)赴港上市工作后，瀘州市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瀘州市商業(yè)銀行”）用時(shí)一年，成功闖關(guān)港股IPO。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，瀘州市商業(yè)銀行已通過(guò)港交所主板上市聆訊，股票代碼確定為1983，預(yù)期于12月17日在港交所掛牌上市。

此外，瀘州市商業(yè)銀行官網(wǎng)提到，此番H股基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5.4574億股，占發(fā)行后總股本約25%；若全額行使超額配售權(quán)，則最多發(fā)行6.2760 億股，占發(fā)行后總股本約27.71%。價(jià)格區(qū)間為每股3.15 ~3.40 港元，預(yù)計(jì)定價(jià)日期為12月10日或其前后。

三名基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)2.7億股

據(jù)港交所披露易信息，瀘州市商業(yè)銀行于12月2日披露了聆訊后資料集，這距離該行8月31日首次披露申請(qǐng)版本招股書剛滿三個(gè)月。其獨(dú)家保薦人為中信里昂證券（CLSA）。

12月3日，瀘州市商業(yè)銀行于香港舉行全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)，并公布了發(fā)行計(jì)劃。該行宣布，本次H股基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5.4574億股，占發(fā)行后總股本約25%；若全額行使超額配售權(quán)，則最多發(fā)行6.2760億股，占發(fā)行后總股本約27.71%。價(jià)格區(qū)間為每股3.15~3.40港元，預(yù)計(jì)定價(jià)日期為12月10日或其前后。

在發(fā)布會(huì)上，瀘州市商業(yè)銀行董事長(zhǎng)游江表示，瀘州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，GDP從2013年的1140億元增至2017年的1596億元，GDP增長(zhǎng)率于2016年、2017年連續(xù)兩年在四川省各市州中排名第一。受益于四川省及瀘州市極具活力的地方經(jīng)濟(jì)、得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)及優(yōu)質(zhì)的信用環(huán)境，瀘州市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入及盈利水平穩(wěn)步提升。

12月4日，瀘州市商業(yè)銀行披露了全球發(fā)售相關(guān)文件。文件顯示，香港發(fā)售股份的申請(qǐng)于2018年12月4日開(kāi)始直至2018年12月10日為止。在全球配售中，上海與德通訊技術(shù)有限公司、Wudaokou Capital Limited、瀘州白酒金三角酒業(yè)發(fā)展有限公司作為三名基石投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)瀘州市商業(yè)銀行2.7億股H股，占該行全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的12.37%（假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使）。其中前兩位基石投資者分別認(rèn)購(gòu)1億股，后者認(rèn)購(gòu)7000萬(wàn)股。

值得一提的是，瀘州市商業(yè)銀行H股的股票代碼已確定為1983，預(yù)期于2018年12月17日開(kāi)始于香港聯(lián)交所買賣。

今年上半年平均權(quán)益回報(bào)率為16.94%

聆訊后資料集顯示，瀘州市商業(yè)銀行已發(fā)行的總股本約為16.37億元。該行擁有73名法人股東及1950名自然人股東，分別持有該行注冊(cè)資本約97.37%及約2.69%的權(quán)益。

其中，瀘州老窖集團(tuán)是瀘州市商業(yè)銀行的第一大股東，不但直接持有該行約19.88%股權(quán)，還通過(guò)上市公司瀘州老窖（000568，SZ）間接持有該行約2.21%股權(quán)。也就是說(shuō)，瀘州老窖集團(tuán)直接或間接合計(jì)持有瀘州市商業(yè)銀行22.09%的股份。

同時(shí)，直接持股比例在5%以上的股東還包括四川佳樂(lè)集團(tuán)，鑫福礦業(yè)集團(tuán)、瀘州市財(cái)政局、瀘州國(guó)資公司及興瀘居泰房地產(chǎn)，分別直接持有該行約16.56%、16.56%、9.87%、8.83%及5.60%的股本。

以截至2017年12月31日在瀘州市的總資產(chǎn)計(jì)，瀘州市商業(yè)銀行是四川省瀘州市第一大商業(yè)銀行，亦是總行位于瀘州市的唯一一家城市商業(yè)銀行，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋瀘州市三區(qū)四縣。截至2018年6月30日，該行擁有7256名公司銀行客戶及647,969名零售銀行客戶。

從總資產(chǎn)增長(zhǎng)情況看，截至2015年底，瀘州市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為317.64億元，截至2017年底，該行總資產(chǎn)增至708.79億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49.4%。截至2018年6月末，該行總資產(chǎn)進(jìn)一步增至745.55億元。

在歸屬公司股東凈利潤(rùn)方面，該行2015年全年實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東凈利潤(rùn)4.52億元，2017年全年實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東凈利潤(rùn)6.19億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.1%。2018年1~6月，瀘州市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東凈利潤(rùn)3.77億元。

據(jù)披露，2017年度，瀘州市商業(yè)銀行平均資產(chǎn)回報(bào)率及平均權(quán)益回報(bào)率分別為1.00%和14.83%；2018年上半年則分別進(jìn)一步增長(zhǎng)至1.04%和16.94%。

值得注意到是，在全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)上，該行管理層特意提到，截至2017年12月31日，該行不良貸款率低于所有H股上市銀行，截至同日的撥備覆蓋率高于所有H股上市銀行。

聆訊后資料集披露的信息顯示，近年來(lái)，瀘州市商業(yè)銀行不良貸款率保持在1%以下。截至2015年底、2016年底及2017年底，該行不良貸款率分別為0.30%、0.53%、0.99%；同期撥備覆蓋率分別為920.63%、486.63%、294.49%。

截至2018年6月末，該行的不良貸款率較年初下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)，降至0.91%。同時(shí)，撥備覆蓋率為275.54%，較年初下降了18.95個(gè)百分點(diǎn)。