今日創(chuàng)投概念股再現(xiàn)異動(dòng)，姚記撲克、電廣傳媒等出現(xiàn)盤中巨量垂直拉升封住漲停的現(xiàn)象。不禁令投資者想起創(chuàng)投概念股11月初首次發(fā)動(dòng)時(shí)的情景。 熱熱鬧鬧的創(chuàng)投概念股行情賬面漲幅雖大，但對(duì)大多數(shù)投資者來說卻更像是一臺(tái)高效運(yùn)作的聯(lián)合收割機(jī)。 有困惑的投資者表示，同以往概念股炒作“大戶吃肉、散戶喝湯”的行情不同，11月的創(chuàng)投概念股行情中，主力資金在前期連頂“一字板”，市場(chǎng)成交量極少，散戶雖然看到賺錢機(jī)會(huì)，卻其實(shí)根本無法參與，而等到漲停板松動(dòng)散戶進(jìn)場(chǎng)時(shí)，股價(jià)一般也到了頂部，伴隨巨量換手，游資大戶開始大量派發(fā)籌碼，高位追進(jìn)去的散戶，現(xiàn)在估計(jì)是深度套牢。 上海證券報(bào)通過多方調(diào)查確認(rèn)，11月初開始的創(chuàng)投概念股異動(dòng)行情背后有明顯的游資惡炒因素。一些游資大戶利用資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，率先搶籌鎖倉(cāng)，隨后通過集合競(jìng)價(jià)封板、尾盤虛假申報(bào)強(qiáng)化漲停趨勢(shì)等手段，誘導(dǎo)市場(chǎng)情緒自我強(qiáng)化，制造出相關(guān)個(gè)股的連續(xù)漲停行情。 創(chuàng)投概念龍頭背后的牛散魅影 以市北高新為例，11月5日當(dāng)天，科創(chuàng)板利好公布后市北高新股價(jià)溫和上漲，且并未放量，但10：30后的短短幾分鐘內(nèi)，市北高新突然放出巨量，股價(jià)直線拉升。股價(jià)放量直線拉升令市北高新如“黃袍加身”般坐上了創(chuàng)投概念“龍頭”的寶座。 此后，雖然市北高新多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示相關(guān)公告，指出“公司非地產(chǎn)類的股權(quán)投資業(yè)務(wù)規(guī)模較小，對(duì)公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)較小”。相關(guān)炒作也令無辜的公司不堪其擾。但市場(chǎng)情緒已經(jīng)被充分調(diào)動(dòng)，只要集合競(jìng)價(jià)階段打板成功，連續(xù)競(jìng)價(jià)后市場(chǎng)的賣盤就會(huì)極少，此時(shí)，少量的資金就能令股價(jià)走出連續(xù)“一字板”行情。 事實(shí)上，調(diào)動(dòng)市場(chǎng)情緒“四兩撥千斤”已是游資大戶的拿手好戲，度過最初的“做局期”，游資大戶甚至不再需要親自出手就能坐看股價(jià)無量封板。而當(dāng)相關(guān)概念股累積漲幅達(dá)到驚人幅度，上漲動(dòng)能開始衰竭時(shí)，血腥的收割便開始了。 同樣以市北高新為例，早在11月19日，已有部分前期潛伏的游資大戶開始悄然撤退。 龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，11月6日，華泰證券北京廣渠門內(nèi)大街券營(yíng)業(yè)部買入市北高新950.01萬元，以當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，折合約223萬股。11月19日，其凈賣出2251.28萬元，按當(dāng)日收盤價(jià)同樣折合約223萬股。 短短10個(gè)交易日，這家營(yíng)業(yè)部的游資獲利輕松翻倍，以不足千萬的本金賺取了1300多萬的差價(jià)。 而到了11月20日，更多的游資大戶加入獲利了結(jié)的隊(duì)伍。當(dāng)日早盤，市北高新放出巨量，短短半小時(shí)內(nèi)成交額已接近上個(gè)交易日的20倍。當(dāng)日，大量散戶追高買入，漲停板幾度打開，但尾盤涌現(xiàn)大手買單，再度將股價(jià)封死漲停。某資深投資者表示，從市北高新當(dāng)天走勢(shì)來看，上漲動(dòng)能已經(jīng)趨于衰竭，特別是在14:40分左右開板的情況下，收盤很難再漲停，但尾盤集合競(jìng)價(jià)卻突然出現(xiàn)大買單，當(dāng)天收盤還有萬手漲停封單，盤面上非常奇怪，不排除有大戶虛假申報(bào)誘導(dǎo)散戶第二天接盤的可能。 上海證券報(bào)在向上交所方面求證后得知，市北高新收盤的萬手漲停封單中，有60%均為1名游資大戶所申報(bào)，申報(bào)時(shí)間是在當(dāng)日收盤前1秒。 上交所方面指出：該投資者前期已有市北高新底倉(cāng)，在股價(jià)出現(xiàn)松動(dòng)的背景下，試圖繼續(xù)強(qiáng)化股票漲停趨勢(shì)，通過尾盤大單封漲停，制造買盤旺盛的假象，誘導(dǎo)其他投資者跟風(fēng)接盤?！斑@種行為屬于典型的‘漲停板大額申報(bào)’異常交易行為，帶有明顯的欺詐誘導(dǎo)性質(zhì)。”上交所有關(guān)專家指出。 “莊家”、“作手”做局誘多套散戶 事實(shí)上，市北高新只是游資炒作小盤股、概念股的一個(gè)縮影。有知情投資者告訴上海證券報(bào)，近期可以明顯發(fā)現(xiàn)一些莊股有再度活躍的跡象，部分坐莊股票本身兼具題材概念，在走勢(shì)上同炒作的概念股又高度類似，甚至連續(xù)漲停，估計(jì)是一些鋌而走險(xiǎn)的莊家想趁市場(chǎng)交易熱情升溫之機(jī)，渾水摸魚，誘導(dǎo)跟風(fēng)盤進(jìn)來后趁機(jī)出貨。 上海證券報(bào)從上交所方面得知，近期，有部分嫌疑賬戶組在個(gè)別小市值重組概念股票上再度活躍，有的通過拉漲停、封漲停、盤中對(duì)倒、尾盤拉升等手法短期暴力拉升股價(jià)，隨后又以邊拉邊賣、先拉后賣等手法出貨，有的不惜連續(xù)跌停板出貨，導(dǎo)致相關(guān)股價(jià)暴漲暴跌，甚至出現(xiàn)“天地板”的極端行情，相關(guān)投資者損失慘重。 下面，我們就以近期游資操縱特征明顯的一只個(gè)股，來看一看出這些“收割機(jī)”的操縱手法。 如上圖中可以看出，該個(gè)股全天走勢(shì)活躍，坐莊資金上午先行低價(jià)建倉(cāng)，隨后，通過小幅拉升、盤中對(duì)倒等手法制造股價(jià)上漲趨勢(shì)，到尾盤坐莊資金再次集中資金優(yōu)勢(shì)吃下大量賣單，進(jìn)一步加速股價(jià)上漲，通過打高收盤價(jià)，吸引跟風(fēng)盤。 如此操作調(diào)動(dòng)投資者情緒后，該股股價(jià)果然連續(xù)大漲。 數(shù)日之后的早盤，累積大量浮盈的莊家開始果斷拋售籌碼，早盤追漲資金猝不及防成為接盤俠。午后，莊家又出手，盤中對(duì)倒，制造脈沖式上漲行情，而后繼續(xù)出貨。 “針對(duì)上述異常情形，已啟動(dòng)違法違規(guī)線索核查流程，發(fā)現(xiàn)線索將立即上報(bào)證監(jiān)會(huì)查處。下一步，上交所將持續(xù)優(yōu)化交易監(jiān)管工作，切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)，堅(jiān)決打擊‘以炒作之名行操縱之實(shí)’的違法違規(guī)行為。”上交所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。 (浦泓毅柯鋲中國(guó)證券網(wǎng))