每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 盧九安    

日前，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露一則企業(yè)增資信息，委托方為前海融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海融租”），該公司擬新增股數(shù)不超過(guò)4.9億股，增資比例不超過(guò)49%，掛牌價(jià)格為每股1.0826元，即前海融租擬通過(guò)此次增資最高募集5.30億元。項(xiàng)目信息顯示，此次增資所募集的資金主要用于前海融租開(kāi)展融資租賃、商業(yè)保理及相關(guān)業(yè)務(wù)。

▲前海融資租賃增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）

目前，前海融租有兩大股東，分別是前海金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海金控”）和中興通訊（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中興通訊（香港）”），持股比例則分別為70%和30%。

值得一提的是，前海融租此次增資擬引入A類、B類兩類戰(zhàn)略投資者。其中，A類投資者為提供資本運(yùn)作及市場(chǎng)支持的戰(zhàn)略投資者，B類投資者為提供業(yè)務(wù)資源支持的戰(zhàn)略投資者。每類戰(zhàn)略投資者各引進(jìn)1名，合計(jì)不超過(guò)2名。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，前海融租此次增資并不會(huì)影響到目前前海金控控股地位。通過(guò)公開(kāi)掛牌確定最終戰(zhàn)略投資者和最終增資入股價(jià)格后，原股東前海金控將按照本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的最終增資入股價(jià)格，同股同價(jià)對(duì)前海融租進(jìn)行增資，增資后持股比例為45%。而原股東中興通訊（香港）的持股比例將下降至6%。

兩類戰(zhàn)投新增不超4.9億股

此次增資中，前海融租對(duì)意向投資方有著諸多細(xì)致的要求，包括戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)是一家在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人、普通合伙企業(yè)或有限合伙企業(yè)，不接受兩家或兩家以上聯(lián)合投資，且戰(zhàn)略投資者之間不存在一致行動(dòng)人關(guān)系。

值得一提的是，前海融租擬通過(guò)此次增資引入A類、B類兩類戰(zhàn)略投資者，每類戰(zhàn)略投資者各引進(jìn)1名，合計(jì)不超過(guò)2名，擬新增股數(shù)合計(jì)不超過(guò)4.9億股，增資比例合計(jì)不超過(guò)49%。

其中，A類投資者為提供資本運(yùn)作及市場(chǎng)支持的戰(zhàn)略投資者，投資比例為35%。此類投資者要求實(shí)繳注冊(cè)資本為2億元人民幣及以上，且要具有豐富的股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)及從事大型項(xiàng)目募資及投資的能力；能夠?yàn)榍昂Ｈ谧馓峁┵Y本運(yùn)作及增值服務(wù)支持，幫助前海融租規(guī)劃資本市場(chǎng)上市。此外，A類投資者還應(yīng)當(dāng)擁有融租行業(yè)中間業(yè)務(wù)資源與ABS項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，承諾未來(lái)能夠與前海融租開(kāi)展融資租賃資產(chǎn)和應(yīng)收賬款保理資產(chǎn)的ABS業(yè)務(wù)合作，協(xié)助前海融租設(shè)計(jì)ABS產(chǎn)品，提高資金周轉(zhuǎn)率，提升公司盈利能力。

而B(niǎo)類投資者則為提供業(yè)務(wù)資源支持的戰(zhàn)略投資者，投資比例為14%。此類投資者要求實(shí)繳注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣及以上，且能認(rèn)同并配合前海融租通過(guò)ABS業(yè)務(wù)貫通業(yè)務(wù)端與資金端的經(jīng)營(yíng)模式。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥打增資項(xiàng)目公告上披露的業(yè)務(wù)咨詢電話，想進(jìn)一步了解此次增資的相關(guān)事項(xiàng)。對(duì)方表示，對(duì)戰(zhàn)略投資者進(jìn)行A類與B類的劃分是依據(jù)委托方的要求，如果僅有一類戰(zhàn)略投資者被確定為最終投資者，最終投資者可追加認(rèn)購(gòu)其他未被認(rèn)購(gòu)的份額。

前海金控控股地位不變

公開(kāi)資料顯示，前海融租成立于2015年3月13日，認(rèn)繳注冊(cè)資本總額為2億元，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢和擔(dān)保，兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)，黃金及其衍生品的零售、批發(fā)及租賃業(yè)務(wù)。

截至2017年末，前海融租的資產(chǎn)總額達(dá)15.07億元，較上年末大幅增長(zhǎng)92.71%；所有者權(quán)益為2.21億元，同比增長(zhǎng)8.87%。成立三年多以來(lái)，前海融租的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均增幅明顯。數(shù)據(jù)顯示，2016年，前海融租實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5152萬(wàn)元，較2015年增加4075萬(wàn)元，增幅高達(dá)378%。而在2017年，其營(yíng)業(yè)收入進(jìn)一步上漲至9501萬(wàn)元，較2016年增加4349萬(wàn)元，增幅為84.41%。

從凈利潤(rùn)這一指標(biāo)來(lái)看，2015年成立當(dāng)年，前海融租實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38萬(wàn)元，2016年其凈利潤(rùn)上升至681萬(wàn)元，2017年該公司的凈利潤(rùn)攀升至1823萬(wàn)元，同比增幅達(dá)168%。

目前，前海融租的兩個(gè)股東分別是前海金控和中興通訊（香港），持股比例則分別為70%和30%。

記者注意到，前海融租此次增資并不會(huì)動(dòng)搖前海金控的控股地位。通過(guò)公開(kāi)掛牌確定最終戰(zhàn)略投資者和最終增資入股價(jià)格后，原股東前海金控將按照本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的最終增資入股價(jià)格，同股同價(jià)對(duì)前海融租進(jìn)行增資，增資后持股比例為45%。而原股東中興通訊（香港）的持股比例將下降至6%。

而此次引入的戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)承諾，此次增資完成后，應(yīng)協(xié)助前海金控繼續(xù)保持對(duì)前海融租的控股地位不變以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表。若未來(lái)參與股東間轉(zhuǎn)讓全部或部分所持前海融租的股權(quán)，則同意在任何時(shí)點(diǎn)從其他股東處受讓股權(quán)后所持前海融租股份應(yīng)低于前海金控。

此外，本次增資完成后，前海融租的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將重新進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)一共設(shè)置7名董事，前海金控占4席董事，其他股東占3席董事，增資后新進(jìn)股東持股30%（含）以上的，原則上可給2個(gè)以上董事席位。董事長(zhǎng)1名，由前海金控委派，監(jiān)事會(huì)設(shè)3名監(jiān)事。