每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 易啟江    

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝

12月10日晚間，交行發(fā)布公告稱，公司將于2019年1月4日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議關(guān)于發(fā)行二級(jí)資本債券的議案。

據(jù)悉，在取得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行及相關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的條件下，交行擬分批次發(fā)行總額不超過800億元的二級(jí)資本債券，期限為不少于5年，發(fā)行市場(chǎng)為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)，參照市場(chǎng)利率確定發(fā)行利率。

交行表示，鑒于本公司現(xiàn)有資本工具陸續(xù)到期情況，為做好續(xù)發(fā)銜接，建議發(fā)行減記型合格二級(jí)資本債券。本次募集資金用于補(bǔ)充二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，就在兩個(gè)月前的10月16日，交行發(fā)布公告稱，收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于交通銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)【2018】215號(hào)），中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)同意交行公開發(fā)行不超過600億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)換公司債券。這是交行首次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債，在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計(jì)入核心一級(jí)資本。

近期，交行對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申請(qǐng)文件反饋意見進(jìn)行了回復(fù)。其中提及，經(jīng)過資本缺口測(cè)算，按照核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別不低于10.00%、11.00%、13.30%的內(nèi)部管理目標(biāo)，2019年-2021年交行的核心一級(jí)資本累計(jì)缺口約為160億元，一級(jí)資本累計(jì)缺口約為850億元，總資本累計(jì)缺口約為1800億元。綜合考慮未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)規(guī)劃及資本需求情況，并結(jié)合可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后方可陸續(xù)補(bǔ)充資本的特點(diǎn)，交行提出本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃，對(duì)于其他資本缺口，未來(lái)將通過其他有效手段或資本工具予以補(bǔ)充。

三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，交行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為10.87%、11.93%、14.08%，較半年度數(shù)據(jù)分別上升0.24個(gè)百分點(diǎn)、0.24個(gè)百分點(diǎn)、0.22個(gè)百分點(diǎn)。