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預(yù)計(jì)是明年全球最大IPO——Uber（優(yōu)步）“名花有主”了；摩根士丹利“不屈不撓”的巨大投入終于有回報(bào)。

彭博社報(bào)道今天報(bào)道，估值高達(dá)1200億美元的打車(chē)應(yīng)用Uber，選擇摩根士丹利作為其明年IPO承銷(xiāo)商。高盛也可能在當(dāng)中分得一杯羹。

按慣例，承銷(xiāo)商可以收取IPO發(fā)行所得總收益的3%-5%，但特別大型的IPO項(xiàng)目也會(huì)下調(diào)收費(fèi)比例。

報(bào)道稱(chēng)，摩根士丹利之所以能下這單IPO，可能是因?yàn)樗鼛椭鶸ber承銷(xiāo)首批高收益?zhèn)瞳@取高利率貸款，這對(duì)前者構(gòu)成不小風(fēng)險(xiǎn)。

2016年7月，Uber完成了首次杠桿貸款，融資金額為11.5億美元。這是摩根士丹利為首的銀行團(tuán)首次安排Uber試水垃圾債市場(chǎng)。但是這次嘗試并不順利，監(jiān)管機(jī)構(gòu)起初并不愿意批準(zhǔn)這筆交易，因?yàn)樗`背金融危機(jī)之后制定的杠桿貸款指導(dǎo)方案的要求。

不過(guò)，摩根士丹利依舊“不屈不撓”。

今年3月，Uber以公司史上第二高的收益率，完成了貸款交易，獲得15億美元融資。而摩根士丹利充當(dāng)了這次交易的顧問(wèn)。

今年10月，Uber通過(guò)銷(xiāo)售垃圾債券融資20億美元。在摩根士丹利推動(dòng)下，Uber通過(guò)銷(xiāo)售8年期、8%利息的債券融資了15億美元，然后又通過(guò)銷(xiāo)售5年期、7.5%利息的債券融資了5億美元。

如果摩根士丹利順利拿下這單IPO，為2019年奠定了極佳的開(kāi)局。根據(jù)彭博的數(shù)據(jù)，2018年初至今美國(guó)交易所IPO項(xiàng)目中，高盛排名第一，共計(jì)34億美元交易；摩根士丹利緊隨其后，瑞信第三。

不過(guò)，2019年要上市的科技巨頭不在少數(shù)，明年或?qū)⒊蔀镮PO創(chuàng)紀(jì)錄的一年，各大投行的爭(zhēng)奪才剛剛開(kāi)始。除了Uber和Lyft，Airbnb、Pinterest、Sack以及數(shù)據(jù)挖掘公司PalantirTechnologies Inc.都曾表示，它們可能正在為即將到來(lái)的IPO做準(zhǔn)備。

此前，據(jù)美國(guó)多家媒體報(bào)道，Uber已于12月5日秘密提交IPO申請(qǐng)，準(zhǔn)備于2019年一季度上市交易。同日，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——Lyft（美國(guó)第二大網(wǎng)約車(chē)公司）也遞交IPO申請(qǐng)，啟動(dòng)上市程序。

據(jù)CNBC報(bào)道稱(chēng)，Lyft計(jì)劃在2019年3月或4月上市，估值在180億美元到300億美元之間，負(fù)責(zé)IPO的機(jī)構(gòu)為摩根大通、瑞士信貸以及杰富瑞。

秘密上市是指美國(guó)2012年通過(guò)的《喬布斯法案（Jobs Act）》中，允許年收入10億美元以下的公司秘密提交招股書(shū)，直到上市前一個(gè)月前后才公開(kāi)。

Uber目前還處在虧損之中，11月14日公布的財(cái)報(bào)顯示，其三季度調(diào)整后的凈虧損為9.39億美元（約65億人民幣），交易金額達(dá)到了127億美元，營(yíng)收為了29.5億美元，但其營(yíng)收的同比增長(zhǎng)率在放緩。

Uber正在快速拓寬其經(jīng)營(yíng)范圍，包括打造一家世界級(jí)的食品配送公司，建立物流業(yè)務(wù)，投資自動(dòng)駕駛和電動(dòng)自行車(chē)等等。