每日經濟新聞 2018-12-13 19:36:45
2017年,維格娜絲以約50億元拿下Teenie Weenie品牌。日前,維格娜絲公開發(fā)行可轉換公司債券方案獲得證監(jiān)會批復,核準公司公開發(fā)行面值總額為7.46億元可轉換公司債券。相關募資中,4.61億元是用于支付收購Teenie Weenie項目的尾款
每經實習記者 黃鑫磊 每經記者 徐杰 每經編輯 文多
12月13日,國內知名女裝上市公司維格娜絲(603518,SH)發(fā)布公告稱,公開發(fā)行可轉換公司債券的方案在12月12日收到了證監(jiān)會的批復,核準公司公開發(fā)行面值總額為7.46億元可轉換公司債券,期限為6年。
據(jù)悉,這筆可轉換公司債券中約4.61億元是用于支付此前收購韓國服裝巨頭E.LAND Co.,Ltd.(衣戀集團)旗下的休閑服裝品牌Teenie Weenie及該品牌相關的資產和業(yè)務項目尾款。其他部分則是用于智能制造、智慧零售及供應鏈協(xié)同信息化平臺和補充流動資金。
《每日經濟新聞》記者了解到,2017年,維格娜絲以約50億元拿下Teenie Weenie品牌并于當年3月合并報表。
這次收購既給維格娜絲帶來了豐厚的回報,也為其帶來財務支出。根據(jù)2017年年報顯示,維格娜絲營業(yè)收入達25.64億元,同比暴漲244.5%,扣非凈利潤為1.87億元,飛漲157.02%。但財務費用也高達2.17億元,同比增長約3896.04%。
早在2017年1月,公司就披露,擬以非公開發(fā)行股票方式募資不超過44億元。
而今年4月,維格娜絲又拋出公開發(fā)行可轉換公司債券的預案,擬募集資金總額不超過8.8億元。今年8月,維格娜絲又發(fā)布公告稱,將可轉換公司債券總額改為不超過7.46億元,其中僅用于補充流動資金的募資計劃有所打折。
今年以來,維格娜絲的財務費用依然高企,根據(jù)2018年三季度財報顯示,今年1月至9月,維格娜絲財務費用為1.75億元,同比增長20%。
證監(jiān)會批復要求顯示,維格娜絲發(fā)行可轉換公司債券應嚴格按照公司報送中國證監(jiān)會的募集說明書及發(fā)行公告實施,且該批復自核準發(fā)行之日起6個月內有效。另外,自核準發(fā)行之日起至本次可轉換公司債券發(fā)行結束前,公司如發(fā)生重大事項,應及時報告中國證監(jiān)會并按有關規(guī)定處理。
公告顯示,本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行,每張面值為人民幣100元,債券期限為6年,還本付息方式每年付息一次,到期歸還本金和最后一年利息。
今日(12月13日),針對上述融資事項,《每日經濟新聞》記者致電維格娜絲董秘辦,不過未能獲得置評。
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