圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，港交所官網(wǎng)顯示，微信生態(tài)服務(wù)商微盟已通過上市聆訊。據(jù)悉，該公司此次IPO最高募資10.6億港元，預(yù)計2019年1月15日港交所上市。

根據(jù)港交所披露的文件，微盟于2018年12月31日至2019年1月8日公開招股，此次計劃全球發(fā)售3.017億股股份，其中，香港發(fā)售3017萬股，國際發(fā)售約2.72億股；每股發(fā)售價為2.8-3.5港元，預(yù)計1月8日給出最終定價；德意志銀行、海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

據(jù)了解，此次募資金額的約30%將用作提高研發(fā)能力及改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，約25%用于尋求可增加產(chǎn)品及供應(yīng)的戰(zhàn)略合作、投資及收購，約15%用于提升銷售及營銷能力方面的投資，約10%將用于購買精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的社交媒體廣告流量。

微盟此次共引入三名基石投資者，包括大連萬達(dá)持有的丙晟科技，上海文棠及匯付。根據(jù)文件披露的信息，微盟已與基石投資者訂立投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購總額約4200萬美元所購買的發(fā)售股份數(shù)目。若按照每股發(fā)售區(qū)間的中間價3.15港元計算，三名基石投資者共認(rèn)購1.04億股股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的5.19%。

據(jù)悉，丙晟科技是由萬達(dá)、騰訊、高朋聯(lián)合成立的專注于智慧商業(yè)的合資公司；上海文棠則是由上海雙創(chuàng)基金全資控股，后者是由上海市人民政府發(fā)起設(shè)立的一家專注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域的基金及項目投資的創(chuàng)新投融資平臺；匯付則是一家第三方支付服務(wù)提供商，2018年登陸港交所，其致力于為商戶提供支付和金融科技服務(wù)。

公開資料顯示，微盟成立于2013年4月，現(xiàn)有員工超2000人，渠道代理商超1500家，注冊商戶突破270萬家；是中小企業(yè)云端商業(yè)及營銷解決方案提供商，同時也是騰訊社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺中小企業(yè)精準(zhǔn)營銷服務(wù)提供商。

上半年營收3.32億港元 精準(zhǔn)營銷為主要收入來源

2018年上半年，微盟營收為3.32億元，較上年同期的2.12億元上漲56.6%；經(jīng)調(diào)整的凈利潤為2840萬元，遠(yuǎn)超2017年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤（1110萬元）。

文件中指出，微盟的收益主要來自向商戶和廣告主提供SaaS產(chǎn)品和精準(zhǔn)營銷兩方面。

SaaS產(chǎn)品首發(fā)于2013年，精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)則開始于2016年。透過SaaS產(chǎn)品及精準(zhǔn)營銷，微盟向商戶及廣告主提供多種商業(yè)及營銷解決方案及服務(wù)?？蛻羰褂闷浣鉀Q方案和服務(wù)開設(shè)社交媒體店面并管理主要業(yè)務(wù)運作，包括產(chǎn)品展示、訂單獲取、支付流程、顧客關(guān)系管理及社交媒體營銷活動。

近年來，精準(zhǔn)營銷收入占總收入的比重正在逐年提升，已成為微盟最大收入來源。2018年上半年，SaaS產(chǎn)品營收達(dá)1.55億元，占總收入的比重為46.8%；精準(zhǔn)營銷收入為1.77億元，占總收入比重達(dá)53.2%。

騰訊持股3.43% GIC與SIG均為股東

文件顯示，在IPO前，公司最大股東為微盟創(chuàng)始人孫濤勇投資的企業(yè)全資持股公司——Sun SPV，持股比例為18.78%。另外，騰訊通過Tencent Mobility也持有微盟股份約3.431%，微盟不僅是微信公眾號第三方開發(fā)的首批合作伙伴，也是微信小程序的首批商業(yè)及營銷解決方案提供商。

其他股東還包括GIC（新加坡政府主權(quán)基金）、凱欣資本、SIG等知名投資機(jī)構(gòu)；其中，GIC持有微盟8.333%股份，凱欣資本持有微盟8.333%股份，SIG持有微盟2.167%股份。

華爾街見聞 張超 羅麗娟