第三方支付機構嚴監(jiān)管持續(xù)。券商中國記者不完全統(tǒng)計，2018年第三方支付機構收到央行各地的罰單數(shù)量127張，其中涉罰金的105張，累計違規(guī)罰金及罰沒總額已超過2億元，是上一年罰額的近7倍。

一個重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現(xiàn)，千萬元級以上罰單數(shù)6起，100萬元~500萬元罰單數(shù)8起。

業(yè)內人士判斷，第三方支付行業(yè)野蠻生長結束，合規(guī)化、嚴監(jiān)管是必然趨勢，整頓過程中優(yōu)化牌照資源配置，必然會淘汰一批第三方支付企業(yè)，實力強、合規(guī)化的第三方支付公司將凸顯。

一年百余張罰單罰沒2億多元

第三方支付機構嚴監(jiān)管持續(xù)。券商中國記者不完全統(tǒng)計，2018年第三方支付機構收到央行各地的罰單數(shù)量127張，其中涉罰金的105張，累計違規(guī)罰金及罰沒總額2.064億元。

相比之下，第三方機構“支付圈”統(tǒng)計，2017年央行對第三方支付機構開出罰單109張、累計罰沒2819.8萬元，年內最高罰額是533.8萬元；2017年的罰單數(shù)是2016年的3倍，不過2016年出現(xiàn)至少3起大罰單，累計罰額近億元。

從罰單公布時間節(jié)點來看，階段性、密集性發(fā)布特征明顯。今年7月30日到8月6日，一周左右時間，第三方支付機構被以行政處罰和執(zhí)法檢查公示披露的處罰信息就有5則，包括總部位于北京、上海、深圳的6家支付機構；11月18日一天內，央行上海分行就下發(fā)10起對支付領域罰單，總罰款金額100多萬元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

引發(fā)市場關注的，還有一個重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現(xiàn)，千萬元級以上罰單數(shù)6起，100萬元-500萬元罰單數(shù)8起，其中不少屬于較早一批獲得支付許可資質的知名持牌機構；而且，還出現(xiàn)一家機構因數(shù)次違規(guī)被罰的案例。

比如，聯(lián)動優(yōu)勢電子商務因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定、違反有關反洗錢規(guī)定的行為被罰2640萬元；另外一次，則因違反規(guī)定將境內外匯轉移境外被罰215萬元。卡友支付因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業(yè)務挨罰2583萬元，其寧波分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送可疑交易報告等被罰216萬元。

對于這種現(xiàn)象，一位資深支付行業(yè)觀察人士判斷，第三方支付行業(yè)合規(guī)化、嚴監(jiān)管是必然趨勢，野蠻生長期結束，整頓過程中必然會淘汰一批、甚至并購一批第三方支付企業(yè)，實力強、合規(guī)化的第三方支付公司突出出來。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，105張罰單中，違反非銀機構支付服務管理辦法的罰單案例最多，達到了37例；其次是違反收單業(yè)務；而2018年全年，涉及外匯管理條例、反洗錢規(guī)定的罰單19例，相比往年數(shù)量明顯增加，今年1月1日起，之前反洗錢針對的大額可疑監(jiān)控將覆蓋所有的第三方支付機構。

上述《非銀機構支付服務管理辦法》由央行發(fā)布，對網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及其他支付服務的申請與許可、監(jiān)督與管理、罰責等做了明確規(guī)定。

此前，央行相關負責人在該管理辦法出臺背景時稱，第三方支付機構拓展了銀行業(yè)支付服務的廣度和深度，但隨著業(yè)務范圍和規(guī)模擴大、新工具推廣等，如客戶備付金的權益保障問題、預付卡發(fā)行和受理業(yè)務中的違規(guī)問題、反洗錢義務的履行問題、支付服務相關的信息系統(tǒng)安全問題，以及違反市場競爭規(guī)則、無序從事支付服務問題等也相繼產生。

支付違規(guī)千萬元罰單至少6張

因涉支付業(yè)務違規(guī)的千萬元以上罰單至少6張；第三方支付機構的罰沒總額超過了1.7億元，占2018年罰沒總額的8成以上，出現(xiàn)了近年罕見的高頻且高罰額的現(xiàn)象，違規(guī)案由映射了不同的監(jiān)管重點：

今年3月初，因違法清算管理規(guī)定等，民生銀行廈門分行（新興支付中心）被罰總計1.6億余元，平安銀行被罰1330多萬；（注明：由于主體為銀行機構，這兩起案例未計入上述105張罰單統(tǒng)計中）

今年7月份，智付電子因為境外非法黃金交易提供支付服務等違規(guī)行為，違反外匯管理條例、逃匯行為等被罰4200萬元；

今年7月份，付臨門因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業(yè)務合計被罰892萬元；

今年7月份，卡友支付因違反非銀機構支付服務管理辦法、違反收單業(yè)務，被罰2583萬元，此外，卡友支付還因違規(guī)被勒令退出部分省份的支付業(yè)務范圍，從此前全國性的銀行卡收單資質縮減為銀行卡收單（天津、山東（含青島）、四川、北京、云南、青海、深圳）。12月底，卡友支付寧波分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別等四項違規(guī)合計機構及個人被罰216萬元。

今年8月初，國付寶、聯(lián)動優(yōu)勢電子商務因違反清算管理規(guī)定、違反有關反洗錢規(guī)定等，分別被罰4600多萬元和2600多萬元。

今年10月中旬，因違反支付業(yè)務規(guī)定，上海兩家支付機構均收大額罰單。其中，杉德支付被給予警告，沒收違法所得668.35萬元，并處以罰款1805萬元，合計罰沒金額2473萬元；對該公司相關責任人給予警告并處以罰款。銀生寶則被給予警告，沒收違法所得227.68萬元，并處以罰款260.3萬元，罰沒合計485萬元。

對于支付機構而言，千萬級罰單壓力不小。以國內第三方支付機構規(guī)模實力排名靠前的匯付天下為例，2015年、2016年、2017年前9個月的凈利潤分別為-760萬元、1.187億元、1.328億元。另一家A股排隊的漫道金服（寶付支付）招股書顯示，2014年～2016年，該公司凈利潤為2515.85萬元、8160.11萬元和1.49億元。

上述智付電子其母公司智付集團2014年度至2017年前三季度的凈利潤分別為429.35萬元、342.42萬元、1341.67萬元、2212.01萬元，可以說，一張違法違規(guī)罰單的罰金總額4200萬元，逼近集團四年的凈利潤總額。

跨境支付和供應鏈金融成突破口

2017年是整頓清算和支付通道亂象的關鍵一年，隨后，針對備付金存管、無證支付清查、“630斷直連”等，監(jiān)管機構下發(fā)了多項制度文件；嚴格反洗錢和整頓跨境匯款違規(guī)也同步展開。

今年4月末，央行支付結算司下發(fā)《2018年重點抽查工作指導意見》，其中明確了對支付行業(yè)檢查的重點，包括無證經(jīng)營支付業(yè)務整治、銀行結算賬戶管理、支付機構備付金管理、“二清”違規(guī)行為、“斷直連”情況等幾大方面。第三方支付行業(yè)人士普遍感受到了強監(jiān)管高壓：監(jiān)管罰單不斷、牌照管理收緊。

在這種情勢下，“供應鏈金融、跨境支付業(yè)務成了重要突破口。”上海一家支付機構業(yè)務負責人告訴券商中國記者，除了積極開拓業(yè)務場景，比如圍繞物流等場景的供應鏈金融服務；作為國內已發(fā)放的30張跨境外匯支付牌照以及5張跨境人民幣支付牌照持牌機構之一，該機構已積極布局跨境電商、跨境教育等領域的B2C支付服務。

中國支付清算協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年國內第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額約3200億元，達到12.56億筆、比2016年增長114.7%；在一次跨境支付內部論壇上，多家支付機構業(yè)務負責人看好今后數(shù)年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增速。

據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，截至2018年1月初，央行共為271家支付機構發(fā)放了《支付業(yè)務許可證》，已被注銷支付牌照的支付機構有28家，最終支付機構縮減至243家。這之中，"預付卡發(fā)行"業(yè)務許可150家，"預付卡受理"業(yè)務許可155家，兩者的占比之和超過50%；其次，"互聯(lián)網(wǎng)支付"業(yè)務許可共110張，占比21%。行業(yè)監(jiān)管人士表示，針對支付牌照資源被浪費，量多且分散，業(yè)務發(fā)展不平衡的格局和狀況，將計劃嚴格總量控制、1~2年內消化部分存量、優(yōu)化牌照資源配置。