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每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 謝欣

北京時間2月27日凌晨，富途證券母公司富途控股有限公司（以下簡稱富途）更新赴美上市招股書并公布了定價區(qū)間。招股書顯示，富途計劃發(fā)行1090萬股美國存托憑證（ADS），發(fā)行價區(qū)間定為10~12美元。

在美國時間2月27日，富途將開展全球路演及認購。

2018年凈利潤1.385億港元

去年12月28日，富途控股宣布公開遞交赴美IPO招股書。此次IPO的承銷商為高盛、瑞銀、瑞信、匯豐和中銀國際，預(yù)計將于3月在納斯達克全球市場IPO上市，股票代碼為“FHL”。

根據(jù)富途最新招股書，截至2018年12月31日，富途以8.11億港元的營收實現(xiàn)扭虧為盈，2016年至2018年收入復(fù)合年增長率達205%。凈利潤則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元，并在2018年實現(xiàn)凈利潤1.385億港元（合計1769萬美元）。截至2018年末，富途有注冊用戶560萬，其中超過50.2萬用戶已開設(shè)交易賬戶成為客戶，2018全年交易額達9070億港元。

值得一提的是，富途與騰訊的關(guān)系源遠流長。相關(guān)資料顯示，富途證券創(chuàng)始人兼董事長李華，于2000年畢業(yè)就加入了騰訊，是騰訊的第18號員工、QQ最早的研發(fā)參與者，也是騰訊24項國內(nèi)、國際專利發(fā)明人。

本次IPO之前，富途曾進行三輪融資，均由騰訊領(lǐng)投，經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉資本跟投。目前，騰訊作為富途最大機構(gòu)股東持有其38.2%股份。2018年12月，騰訊與富途達成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，騰訊將通過其在線平臺為富途提供更多戰(zhàn)略支持。

招股書顯示，富途赴美IPO后，騰訊仍將是富途的最大機構(gòu)股東，且騰訊有意向在此次IPO中再認購不超過3000萬美元的份額。

募集資金主要投向四個方面

此外，在招股書中，富途還專門提到了財富管理帶來的機遇，表示富途控股目前正緊抓全球在線證券交易市場的高速增長和中國投資者不斷擴大海外資產(chǎn)配置的獨特機遇，著力開拓五大業(yè)務(wù)線。“2018年，中國海外零售財富管理市場規(guī)模已達到7464億美元，全球線上零售證券市場成交額達到27.8萬億美元。富途控股承載的交易量僅占證券市場交易總量的不到1%，預(yù)計隨著技術(shù)的進步這一數(shù)字還會繼續(xù)強勁增長。”富途這樣表示。

富途招股書指出，美國、中國內(nèi)地和中國香港作為富途最為關(guān)注的市場，其成交量、IPO和市值均極具增長潛力。中國內(nèi)地的海外線上零售證券市場規(guī)模預(yù)計在2023年達到1.8萬億美元；中國香港線上零售證券市場，預(yù)計在2023年達到3.7萬億美元；以及美國線上零售證券市場，預(yù)計到2023年將達到14.9萬億美元。

本次IPO的募集資金，富途主要將投向四個方面：第一，擴大客戶基礎(chǔ)并轉(zhuǎn)化為盈利能力。第二，進一步擴大核心產(chǎn)品和服務(wù)組合，增加交易市場、引入新產(chǎn)品，最終覆蓋全球每個主要交易市場。第三，擴大金融服務(wù)業(yè)布局，將更廣泛的財富管理產(chǎn)品和服務(wù)納入業(yè)務(wù)范圍 。第四，持續(xù)對平臺加大技術(shù)投入，維持技術(shù)上的競爭優(yōu)勢、加大人才投資力度，確保擁有一流的產(chǎn)品、研發(fā)及市場團隊。

另外，富途還透露，雖然富途控股目前更專注于自主開發(fā)核心功能，但不排除會通過并購來加速發(fā)展并擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。