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133名保代亮相科創(chuàng)板!保代老將紛紛出馬,98家券商保代哪家強(qiáng)

券商中國 2019-04-12 08:02:29

截至4月11日,已有65家企業(yè)獲得科創(chuàng)板受理,涉及27家券商和133名保薦代表人。其中,來自“三中一華”的項目和保代占比半數(shù)。而就保薦代表人的情況來看,各家券商大多派出富有經(jīng)驗的“老將出馬”,多位金牌保代亮相。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

 

在科創(chuàng)板橫空出世后,3000多名保薦代表人再次迎來新機(jī)遇。

截至4月11日,已有65家企業(yè)獲得科創(chuàng)板受理,涉及27家券商和133名保薦代表人。其中,來自“三中一華”的項目和保代占比半數(shù)。而就保薦代表人的情況來看,各家券商大多派出富有經(jīng)驗的“老將出馬”,多位金牌保代亮相。

不過,秉承著權(quán)責(zé)一致的原則,科創(chuàng)板保代的責(zé)任和壓力更勝以往。監(jiān)管指出,進(jìn)入注冊制時代的發(fā)行上市,保薦人被賦予了更多的“卸妝”職能,要確保發(fā)行人披露的信息真實準(zhǔn)確。必須升級“金剛鉆”,才能攬得科創(chuàng)板的“瓷器活”。

133名保代亮相科創(chuàng)板,老將出馬新兵報到

截至目前,已有65家企業(yè)獲得科創(chuàng)板受理。科創(chuàng)板名單的不斷擴(kuò)容,背后是27家券商和133名保薦代表人的不懈努力。

在科創(chuàng)板尚未推出之前,業(yè)內(nèi)對相關(guān)制度及政策充滿想象。彼時,曾有媒體報道稱,關(guān)于科創(chuàng)板的推薦和審核將非常嚴(yán)格,相關(guān)保薦代表人必須在兩年內(nèi)做過三單IPO,才能對科創(chuàng)板項目進(jìn)行簽字。不過,這一傳聞并未以明文規(guī)定的方式落實。

如何才能成為一名科創(chuàng)板保代?除了最基本的保代資格外,中國市場學(xué)會金融學(xué)術(shù)委員付立春認(rèn)為,富有項目經(jīng)驗、對新經(jīng)濟(jì)有獨(dú)到理解也是科創(chuàng)板保代應(yīng)具有的基本技能。

券商中國記者查詢發(fā)行保薦書中對133名保薦代表人的情況介紹,除姓名、性別、職務(wù)等常規(guī)信息外,每位保薦代表人均列出參與項目清單。僅就IPO項目來看,上述保代平均參與數(shù)量超過3.5個,大多滿足“三單”的水平。而在加上非公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組等項目,大多數(shù)保代項目經(jīng)驗超過10單。

從行業(yè)經(jīng)驗來看,在明確列出從業(yè)經(jīng)驗的保代中,“10年經(jīng)驗”僅是平均水平。出于對科創(chuàng)板項目的重視,各家券商更多是派出富有經(jīng)驗的“老將出馬”,例如:

鉑力特保薦代表人:李旭東,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,注冊會計師,保薦代表人。中信建投投資銀行委員會董事總經(jīng)理,具有十八年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷。曾主持和參與的項目有:仙琚制藥IPO、乾照光電IPO、中航電測IPO、中國汽研IPO、紐威股份IPO、中國衛(wèi)星配股項目、方正科技配股項目等。

中微公司保薦代表人:姜誠君,1995年開始從事投資銀行業(yè)務(wù),為首批注冊登記的保薦代表人,現(xiàn)任海通證券總經(jīng)理助理、董事會秘書、投資銀行總部總經(jīng)理,保薦代表人。曾主持寧夏賽馬IPO、龍元建設(shè)IPO、萊鋼股份配股、大眾科創(chuàng)增發(fā)、泰豪科技增發(fā)、民生銀行定向發(fā)行、廈門國貿(mào)增發(fā)等項目,具有豐富的投資銀行執(zhí)業(yè)經(jīng)歷。

南微醫(yī)學(xué)保薦代表人:高金余,保薦代表人,高級經(jīng)濟(jì)師,博士研究生,南京證券股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)一部總經(jīng)理,內(nèi)核小組成員。1993年從事證券業(yè)務(wù),擁有二十余年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷,主持并參與多個項目的改制、輔導(dǎo)、推薦發(fā)行上市工作,執(zhí)業(yè)記錄良好。

不過,簽字保代中也不乏“新兵”的存在。

例如,江蘇北人的保薦代表人曹飛在2015年取得一般證券業(yè)務(wù)資格,2018年12月取得保薦資格,曾參與邁為股份IPO等項目。但與一眾業(yè)內(nèi)“老資格”相比,仍算得上是新晉保代。

此外,多位在2018年參與明星企業(yè)IPO的保代同時在科創(chuàng)板碰面。例如,中科星圖的兩位保薦代表人郭瑛英、曾誠,此前曾參與寧德時代的上市工作。晶晨股份的保薦代表人尋國良參與過藥明康德IPO,傳音控股保代肖少春的項目經(jīng)驗中則包括小米集團(tuán)CDR項目。

事實上,上述明星企業(yè)的行業(yè)背景與科創(chuàng)板均有契合,其項目經(jīng)驗對科創(chuàng)板企業(yè)運(yùn)作將大有裨益。

“三中一華”項目占比近半,金牌保代精準(zhǔn)搭配

早在科創(chuàng)板首批名單尚未出爐之時,市場便有傳聞稱,首批企業(yè)大概率集中在中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯(lián)合證券“三中一華”手中,不過這一點在首批9家受理企業(yè)中體現(xiàn)并不明顯。

以2018年IPO承銷金額看,Wind數(shù)據(jù)顯示,中金公司承銷金額達(dá)到368.09億元,在行業(yè)中一騎絕塵,華泰聯(lián)合證券、中信建投、中信證券緊隨其后,承銷金額均超過百億元,四家公司合計承銷市場份額超過50%。而同樣的情況大概率也將在科創(chuàng)板發(fā)生。

就目前獲受理的65家企業(yè)來看,“三中一華”合計保薦項目數(shù)量已有31家,占比近半。

從項目所在地看,上述券商承接項目可算是“天南海北”級覆蓋,北至黑龍江的新光光電,南至廣東的紫晶存儲等多個項目。此前,曾有業(yè)內(nèi)人士對券商中國記者介紹稱,不少公司在選擇券商時傾向于大公司,因其服務(wù)能力、專業(yè)性、行業(yè)資源優(yōu)勢較為明顯,且相關(guān)費(fèi)用系募集資金“入袋”后再進(jìn)行扣除,總體而言更相信大公司的實力。

在這當(dāng)中,作為保薦團(tuán)隊的核心力量,簽字保薦代表人的重要性不言而喻。券商中國記者統(tǒng)計上述31家企業(yè)的發(fā)行保薦書來看,“三中一華”此次共派出63位項目經(jīng)驗豐富的保薦代表人,其中不乏多名“金牌保代”。

以中信證券為例,在其目前派出的18位保薦代表人中,共有16位列出相應(yīng)職務(wù),均為公司投行部門重要業(yè)務(wù)人員。而針對不同項目,中信證券將具有類似行業(yè)公司保薦經(jīng)驗的保薦代表人進(jìn)行相應(yīng)安排。

例如,苑東生物的保薦代表人彭瀏用、洪立斌,此前均參與過多個生物醫(yī)藥類公司的IPO及再融資項目。彭瀏用曾主持及參與衛(wèi)信康、三鑫醫(yī)療等IPO項目和博騰制藥、塞力斯等非公開項目、金城醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組項目等。洪立斌則參與步長制藥IPO、金域醫(yī)學(xué)IPO、現(xiàn)代制藥發(fā)行股份收購國藥集團(tuán)化藥資產(chǎn)重大資產(chǎn)重組等醫(yī)藥類項目。

除了項目經(jīng)驗,學(xué)術(shù)背景也是企業(yè)、保代相互匹配的一個參考因素。柏楚電子的兩位保代均工學(xué)學(xué)士,朱燁辛為管理學(xué)碩士,孫守安為工學(xué)碩士,且項目經(jīng)驗大多為工業(yè)項目,如三一重工、寶鋼包裝、中國船舶、鋼構(gòu)工程等。

中小券商地域優(yōu)勢明顯

頭部券商比拼資源實力,中小券商則另辟蹊徑。從目前項目承接情況來看,多家券商對于“家門口”的項目,仍具有相當(dāng)優(yōu)勢。

例如,國元證券目前申報的1家企業(yè)為國盾量子,注冊地即為安徽。而就兩位保薦代表人情況來看,其項目經(jīng)驗主要集中于安徽本土企業(yè),資源豐富。

高震:保薦代表人,擁有十年以上投行工作經(jīng)驗,曾擔(dān)任安徽江南化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目主辦人、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽科大訊飛信息科技股份有限公司2010年非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、黃山永新股份有限公司非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽科大訊飛信息科技股份有限公司2012年非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽黃山膠囊股份有限公司首次公開發(fā)行項目保薦代表人、安徽水利發(fā)行股份吸收合并安徽建工項目主辦人、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目主辦人。

馬輝:保薦代表人,管理學(xué)碩士。曾擔(dān)任安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發(fā)行股票項目保薦代表人、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司非公開發(fā)行股票項目保薦代表人、合肥合鍛機(jī)床股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目協(xié)辦人;曾參與安徽皖通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目、安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目、上海科大智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市項目、安徽恒源煤電股份有限公司重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票項目。

值得注意的是,高震曾參與科大訊飛兩次非公開發(fā)行、馬輝曾參與科大智能IPO項目。而國盾量子與科大訊飛、科大智能同為中國科大孵化的高新企業(yè),具有行業(yè)淵源。

類似地,興業(yè)證券保薦的福建福光,同樣為福建本土企業(yè)。兩位保薦代表人陳霖、詹立方也在項目經(jīng)驗中,列出金牌櫥柜、東百集團(tuán)、海原輔材等十余起福建本地上市公司及新三板公司的項目經(jīng)驗。南京證券保薦的南微醫(yī)學(xué)也有類似情況,保薦代表人均參與南京銀行、南京醫(yī)藥、江蘇新能等本地項目。

一位投行人士向券商中國記者介紹稱,龍頭券商固然具有行業(yè)優(yōu)勢,不過中小券商也具有自己獨(dú)特優(yōu)勢,關(guān)鍵是選擇適合自己的保薦機(jī)構(gòu)。各家券商對待首批科創(chuàng)板上市保薦工作均比較重視,且監(jiān)管對項目質(zhì)量要求嚴(yán)格,中小券商更傾向于盡力打造精品項目。

3000多名保代迎來春天

科創(chuàng)板的橫空出世對于券商行業(yè)而言具有重要意義,在企業(yè)排隊登陸科創(chuàng)板的初期,投行部門成為感受科創(chuàng)板增量魅力的第一梯隊。

2017年初,全行業(yè)保薦代表人數(shù)量約在3200人。由于2017年、2018年IPO、再融資等均不景氣,不少保薦代表人面臨“空置率”較高的問題,科創(chuàng)板的推出或許將為不少保代“打開一扇窗”。

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日,共有來自98家證券公司的3739名保代注冊在案。其中,中信建投保代數(shù)量最多,共有209人;廣發(fā)證券保代數(shù)量緊隨其后,為201人。此外,中信證券、國信證券、華泰聯(lián)合證券等9家公司的保代人數(shù)也在百人以上。

3月18日,2019年證券公司保薦代表人系列培訓(xùn)班(科創(chuàng)板專題)第一期在上海開班。彼時培訓(xùn)會透露,每名保薦代表人可在科創(chuàng)板同時負(fù)責(zé)兩家在審企業(yè),但存在最近三年內(nèi)有過違規(guī)記錄的、未曾擔(dān)任過已完成的首發(fā)或再融資項目簽字保代的,僅可負(fù)責(zé)一家。

就目前在科創(chuàng)板“亮相”的133名保代中,僅有華泰聯(lián)合證券的張冠峰同時負(fù)責(zé)兩家科創(chuàng)板在審企業(yè),分別為光峰科技和方邦電子。對于其余保代而言,科創(chuàng)板的市場可算是“廣闊天地,大有可為”。

不過,簽字保代不僅是一種資格,更需要承擔(dān)更多的業(yè)務(wù)。

根據(jù)培訓(xùn)會材料,對保薦人、保薦代表及相關(guān)責(zé)任人員的自律管理將分為四個維度進(jìn)行約束:

第一,未勤勉盡責(zé),致使申請文件被認(rèn)定存在虛假陳述的,上交所在1至3年內(nèi)不接受該人員遞交的上市申請文件、信息披露文件。

第二,偽造、變造簽字、蓋章等6種情形的,上交所在3個月至3年內(nèi)不接受該人員遞交的上市申請文件、信息披露文件。

第三,保薦人報送的發(fā)行上市申請在1年內(nèi)累計兩次不被上交所受理的,保薦人將需要忍受3個月的等待期,才能夠再次申報。

第四,利潤實現(xiàn)數(shù)未達(dá)盈利預(yù)測的80%、50%的,分別會被通報批評、公開譴責(zé)或冷淡對待。

在上周舉辦的第二次培訓(xùn)會上,監(jiān)管部門再次強(qiáng)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)盡責(zé)把關(guān)責(zé)任,將會結(jié)合發(fā)行保薦書和保薦工作報告進(jìn)行審核,也會納入中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量評價。

要選出貨真價實的科創(chuàng)企業(yè),除了交易所嚴(yán)格審核外,中介機(jī)構(gòu)不僅要當(dāng)好“看門人”,還要提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量,把簡單的保薦服務(wù)拓展為綜合服務(wù)。過往的承銷保薦帶有很大程度的“化妝”成分,一定程度上存在薦而不保的情況。進(jìn)入注冊制時代的發(fā)行上市,保薦人被賦予了更多的“卸妝”職能,要確保發(fā)行人披露的信息真實準(zhǔn)確。中介機(jī)構(gòu)必須升級“金剛鉆”,才能攬得科創(chuàng)板的“瓷器活”。

(文中圖片來自攝圖網(wǎng))

責(zé)編 杜宇

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圖片來源:攝圖網(wǎng) 在科創(chuàng)板橫空出世后,3000多名保薦代表人再次迎來新機(jī)遇。 截至4月11日,已有65家企業(yè)獲得科創(chuàng)板受理,涉及27家券商和133名保薦代表人。其中,來自“三中一華”的項目和保代占比半數(shù)。而就保薦代表人的情況來看,各家券商大多派出富有經(jīng)驗的“老將出馬”,多位金牌保代亮相。 不過,秉承著權(quán)責(zé)一致的原則,科創(chuàng)板保代的責(zé)任和壓力更勝以往。監(jiān)管指出,進(jìn)入注冊制時代的發(fā)行上市,保薦人被賦予了更多的“卸妝”職能,要確保發(fā)行人披露的信息真實準(zhǔn)確。必須升級“金剛鉆”,才能攬得科創(chuàng)板的“瓷器活”。 133名保代亮相科創(chuàng)板,老將出馬新兵報到 截至目前,已有65家企業(yè)獲得科創(chuàng)板受理??苿?chuàng)板名單的不斷擴(kuò)容,背后是27家券商和133名保薦代表人的不懈努力。 在科創(chuàng)板尚未推出之前,業(yè)內(nèi)對相關(guān)制度及政策充滿想象。彼時,曾有媒體報道稱,關(guān)于科創(chuàng)板的推薦和審核將非常嚴(yán)格,相關(guān)保薦代表人必須在兩年內(nèi)做過三單IPO,才能對科創(chuàng)板項目進(jìn)行簽字。不過,這一傳聞并未以明文規(guī)定的方式落實。 如何才能成為一名科創(chuàng)板保代?除了最基本的保代資格外,中國市場學(xué)會金融學(xué)術(shù)委員付立春認(rèn)為,富有項目經(jīng)驗、對新經(jīng)濟(jì)有獨(dú)到理解也是科創(chuàng)板保代應(yīng)具有的基本技能。 券商中國記者查詢發(fā)行保薦書中對133名保薦代表人的情況介紹,除姓名、性別、職務(wù)等常規(guī)信息外,每位保薦代表人均列出參與項目清單。僅就IPO項目來看,上述保代平均參與數(shù)量超過3.5個,大多滿足“三單”的水平。而在加上非公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組等項目,大多數(shù)保代項目經(jīng)驗超過10單。 從行業(yè)經(jīng)驗來看,在明確列出從業(yè)經(jīng)驗的保代中,“10年經(jīng)驗”僅是平均水平。出于對科創(chuàng)板項目的重視,各家券商更多是派出富有經(jīng)驗的“老將出馬”,例如: 鉑力特保薦代表人:李旭東,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,注冊會計師,保薦代表人。中信建投投資銀行委員會董事總經(jīng)理,具有十八年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷。曾主持和參與的項目有:仙琚制藥IPO、乾照光電IPO、中航電測IPO、中國汽研IPO、紐威股份IPO、中國衛(wèi)星配股項目、方正科技配股項目等。 中微公司保薦代表人:姜誠君,1995年開始從事投資銀行業(yè)務(wù),為首批注冊登記的保薦代表人,現(xiàn)任海通證券總經(jīng)理助理、董事會秘書、投資銀行總部總經(jīng)理,保薦代表人。曾主持寧夏賽馬IPO、龍元建設(shè)IPO、萊鋼股份配股、大眾科創(chuàng)增發(fā)、泰豪科技增發(fā)、民生銀行定向發(fā)行、廈門國貿(mào)增發(fā)等項目,具有豐富的投資銀行執(zhí)業(yè)經(jīng)歷。 南微醫(yī)學(xué)保薦代表人:高金余,保薦代表人,高級經(jīng)濟(jì)師,博士研究生,南京證券股轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)一部總經(jīng)理,內(nèi)核小組成員。1993年從事證券業(yè)務(wù),擁有二十余年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷,主持并參與多個項目的改制、輔導(dǎo)、推薦發(fā)行上市工作,執(zhí)業(yè)記錄良好。 不過,簽字保代中也不乏“新兵”的存在。 例如,江蘇北人的保薦代表人曹飛在2015年取得一般證券業(yè)務(wù)資格,2018年12月取得保薦資格,曾參與邁為股份IPO等項目。但與一眾業(yè)內(nèi)“老資格”相比,仍算得上是新晉保代。 此外,多位在2018年參與明星企業(yè)IPO的保代同時在科創(chuàng)板碰面。例如,中科星圖的兩位保薦代表人郭瑛英、曾誠,此前曾參與寧德時代的上市工作。晶晨股份的保薦代表人尋國良參與過藥明康德IPO,傳音控股保代肖少春的項目經(jīng)驗中則包括小米集團(tuán)CDR項目。 事實上,上述明星企業(yè)的行業(yè)背景與科創(chuàng)板均有契合,其項目經(jīng)驗對科創(chuàng)板企業(yè)運(yùn)作將大有裨益。 “三中一華”項目占比近半,金牌保代精準(zhǔn)搭配 早在科創(chuàng)板首批名單尚未出爐之時,市場便有傳聞稱,首批企業(yè)大概率集中在中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯(lián)合證券“三中一華”手中,不過這一點在首批9家受理企業(yè)中體現(xiàn)并不明顯。 以2018年IPO承銷金額看,Wind數(shù)據(jù)顯示,中金公司承銷金額達(dá)到368.09億元,在行業(yè)中一騎絕塵,華泰聯(lián)合證券、中信建投、中信證券緊隨其后,承銷金額均超過百億元,四家公司合計承銷市場份額超過50%。而同樣的情況大概率也將在科創(chuàng)板發(fā)生。 就目前獲受理的65家企業(yè)來看,“三中一華”合計保薦項目數(shù)量已有31家,占比近半。 從項目所在地看,上述券商承接項目可算是“天南海北”級覆蓋,北至黑龍江的新光光電,南至廣東的紫晶存儲等多個項目。此前,曾有業(yè)內(nèi)人士對券商中國記者介紹稱,不少公司在選擇券商時傾向于大公司,因其服務(wù)能力、專業(yè)性、行業(yè)資源優(yōu)勢較為明顯,且相關(guān)費(fèi)用系募集資金“入袋”后再進(jìn)行扣除,總體而言更相信大公司的實力。 在這當(dāng)中,作為保薦團(tuán)隊的核心力量,簽字保薦代表人的重要性不言而喻。券商中國記者統(tǒng)計上述31家企業(yè)的發(fā)行保薦書來看,“三中一華”此次共派出63位項目經(jīng)驗豐富的保薦代表人,其中不乏多名“金牌保代”。 以中信證券為例,在其目前派出的18位保薦代表人中,共有16位列出相應(yīng)職務(wù),均為公司投行部門重要業(yè)務(wù)人員。而針對不同項目,中信證券將具有類似行業(yè)公司保薦經(jīng)驗的保薦代表人進(jìn)行相應(yīng)安排。 例如,苑東生物的保薦代表人彭瀏用、洪立斌,此前均參與過多個生物醫(yī)藥類公司的IPO及再融資項目。彭瀏用曾主持及參與衛(wèi)信康、三鑫醫(yī)療等IPO項目和博騰制藥、塞力斯等非公開項目、金城醫(yī)藥重大資產(chǎn)重組項目等。洪立斌則參與步長制藥IPO、金域醫(yī)學(xué)IPO、現(xiàn)代制藥發(fā)行股份收購國藥集團(tuán)化藥資產(chǎn)重大資產(chǎn)重組等醫(yī)藥類項目。 除了項目經(jīng)驗,學(xué)術(shù)背景也是企業(yè)、保代相互匹配的一個參考因素。柏楚電子的兩位保代均工學(xué)學(xué)士,朱燁辛為管理學(xué)碩士,孫守安為工學(xué)碩士,且項目經(jīng)驗大多為工業(yè)項目,如三一重工、寶鋼包裝、中國船舶、鋼構(gòu)工程等。 中小券商地域優(yōu)勢明顯 頭部券商比拼資源實力,中小券商則另辟蹊徑。從目前項目承接情況來看,多家券商對于“家門口”的項目,仍具有相當(dāng)優(yōu)勢。 例如,國元證券目前申報的1家企業(yè)為國盾量子,注冊地即為安徽。而就兩位保薦代表人情況來看,其項目經(jīng)驗主要集中于安徽本土企業(yè),資源豐富。 高震:保薦代表人,擁有十年以上投行工作經(jīng)驗,曾擔(dān)任安徽江南化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目主辦人、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽科大訊飛信息科技股份有限公司2010年非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、黃山永新股份有限公司非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽科大訊飛信息科技股份有限公司2012年非公開發(fā)行A股項目保薦代表人、安徽黃山膠囊股份有限公司首次公開發(fā)行項目保薦代表人、安徽水利發(fā)行股份吸收合并安徽建工項目主辦人、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目主辦人。 馬輝:保薦代表人,管理學(xué)碩士。曾擔(dān)任安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發(fā)行股票項目保薦代表人、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司非公開發(fā)行股票項目保薦代表人、合肥合鍛機(jī)床股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目協(xié)辦人;曾參與安徽皖通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目、安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票項目、上??拼笾悄芸萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市項目、安徽恒源煤電股份有限公司重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票項目。 值得注意的是,高震曾參與科大訊飛兩次非公開發(fā)行、馬輝曾參與科大智能IPO項目。而國盾量子與科大訊飛、科大智能同為中國科大孵化的高新企業(yè),具有行業(yè)淵源。 類似地,興業(yè)證券保薦的福建福光,同樣為福建本土企業(yè)。兩位保薦代表人陳霖、詹立方也在項目經(jīng)驗中,列出金牌櫥柜、東百集團(tuán)、海原輔材等十余起福建本地上市公司及新三板公司的項目經(jīng)驗。南京證券保薦的南微醫(yī)學(xué)也有類似情況,保薦代表人均參與南京銀行、南京醫(yī)藥、江蘇新能等本地項目。 一位投行人士向券商中國記者介紹稱,龍頭券商固然具有行業(yè)優(yōu)勢,不過中小券商也具有自己獨(dú)特優(yōu)勢,關(guān)鍵是選擇適合自己的保薦機(jī)構(gòu)。各家券商對待首批科創(chuàng)板上市保薦工作均比較重視,且監(jiān)管對項目質(zhì)量要求嚴(yán)格,中小券商更傾向于盡力打造精品項目。 3000多名保代迎來春天 科創(chuàng)板的橫空出世對于券商行業(yè)而言具有重要意義,在企業(yè)排隊登陸科創(chuàng)板的初期,投行部門成為感受科創(chuàng)板增量魅力的第一梯隊。 2017年初,全行業(yè)保薦代表人數(shù)量約在3200人。由于2017年、2018年IPO、再融資等均不景氣,不少保薦代表人面臨“空置率”較高的問題,科創(chuàng)板的推出或許將為不少保代“打開一扇窗”。 中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日,共有來自98家證券公司的3739名保代注冊在案。其中,中信建投保代數(shù)量最多,共有209人;廣發(fā)證券保代數(shù)量緊隨其后,為201人。此外,中信證券、國信證券、華泰聯(lián)合證券等9家公司的保代人數(shù)也在百人以上。 3月18日,2019年證券公司保薦代表人系列培訓(xùn)班(科創(chuàng)板專題)第一期在上海開班。彼時培訓(xùn)會透露,每名保薦代表人可在科創(chuàng)板同時負(fù)責(zé)兩家在審企業(yè),但存在最近三年內(nèi)有過違規(guī)記錄的、未曾擔(dān)任過已完成的首發(fā)或再融資項目簽字保代的,僅可負(fù)責(zé)一家。 就目前在科創(chuàng)板“亮相”的133名保代中,僅有華泰聯(lián)合證券的張冠峰同時負(fù)責(zé)兩家科創(chuàng)板在審企業(yè),分別為光峰科技和方邦電子。對于其余保代而言,科創(chuàng)板的市場可算是“廣闊天地,大有可為”。 不過,簽字保代不僅是一種資格,更需要承擔(dān)更多的業(yè)務(wù)。 根據(jù)培訓(xùn)會材料,對保薦人、保薦代表及相關(guān)責(zé)任人員的自律管理將分為四個維度進(jìn)行約束: 第一,未勤勉盡責(zé),致使申請文件被認(rèn)定存在虛假陳述的,上交所在1至3年內(nèi)不接受該人員遞交的上市申請文件、信息披露文件。 第二,偽造、變造簽字、蓋章等6種情形的,上交所在3個月至3年內(nèi)不接受該人員遞交的上市申請文件、信息披露文件。 第三,保薦人報送的發(fā)行上市申請在1年內(nèi)累計兩次不被上交所受理的,保薦人將需要忍受3個月的等待期,才能夠再次申報。 第四,利潤實現(xiàn)數(shù)未達(dá)盈利預(yù)測的80%、50%的,分別會被通報批評、公開譴責(zé)或冷淡對待。 在上周舉辦的第二次培訓(xùn)會上,監(jiān)管部門再次強(qiáng)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)盡責(zé)把關(guān)責(zé)任,將會結(jié)合發(fā)行保薦書和保薦工作報告進(jìn)行審核,也會納入中介機(jī)構(gòu)的質(zhì)量評價。 要選出貨真價實的科創(chuàng)企業(yè),除了交易所嚴(yán)格審核外,中介機(jī)構(gòu)不僅要當(dāng)好“看門人”,還要提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量,把簡單的保薦服務(wù)拓展為綜合服務(wù)。過往的承銷保薦帶有很大程度的“化妝”成分,一定程度上存在薦而不保的情況。進(jìn)入注冊制時代的發(fā)行上市,保薦人被賦予了更多的“卸妝”職能,要確保發(fā)行人披露的信息真實準(zhǔn)確。中介機(jī)構(gòu)必須升級“金剛鉆”,才能攬得科創(chuàng)板的“瓷器活”。 (文中圖片來自攝圖網(wǎng))
133名保代亮相科創(chuàng)板

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