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嚴(yán)監(jiān)管下的2018年，上市城商行交出了怎樣的業(yè)績(jī)，資產(chǎn)質(zhì)量在向好還是向壞，金融科技和零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面有何突破？

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者整理了已發(fā)布年報(bào)和業(yè)績(jī)快報(bào)的19家上市城商行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，從中或可以得以觀察整體發(fā)展趨勢(shì)。

在19家上市城商行中，15家銀行歸母凈利潤(rùn)增加，有12家銀行不良率上升，占比近六成。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認(rèn)為，城商行實(shí)際上站在了十字路口上。2017年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)巨頭以支付場(chǎng)景為抓手，全面“入侵”區(qū)域金融，城商行焦慮互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，其大后方——區(qū)域金融優(yōu)勢(shì)地位也受到來(lái)自全國(guó)性銀行零售轉(zhuǎn)型的沖擊。

近六成不良率攀升

綜合13家銀行年報(bào)和6家銀行業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，17家銀行資產(chǎn)規(guī)模呈正增長(zhǎng)，15家銀行歸母凈利潤(rùn)增加，有12家銀行不良率上升，占比近六成。

上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、徽商銀行這五家銀行2018年資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入“萬(wàn)億俱樂(lè)部”，其中上海銀行資產(chǎn)規(guī)模最大為20277.72億元。

資產(chǎn)規(guī)模增速方面，甘肅銀行增長(zhǎng)最快，同比增速達(dá)21.2%。甘肅銀行稱資產(chǎn)規(guī)模的大幅增長(zhǎng)得益于客戶貸款及墊款同比增長(zhǎng)23.5%。包括中原銀行、徽商銀行、九江銀行、江西銀行在內(nèi)的八家銀行總資產(chǎn)增速在10%以上。

其中，盛京銀行和天津銀行資產(chǎn)規(guī)模同比減少4.4%和6.1%。對(duì)于資產(chǎn)“縮水”，盛京銀行表示主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致；天津銀行則稱為主動(dòng)縮表結(jié)果，通過(guò)主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，使得總資產(chǎn)和總負(fù)債分別較上年同期下降6.1%和6.9%。

歸母凈利潤(rùn)方面，包括寧波銀行在內(nèi)的15家銀行2018年凈利潤(rùn)增加，其中有9家銀行同比增速在10%以上，寧波銀行增速最快達(dá)19.85%。得益于資產(chǎn)規(guī)模，上海銀行凈利潤(rùn)最高為180.34億元，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行位列其后，凈利均超過(guò)110億元。

江西銀行、鄭州銀行、盛京銀行、中原銀行凈利下降，后兩家銀行凈利潤(rùn)降幅均超過(guò)30%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，19家城商行中，12家銀行報(bào)告期內(nèi)不良率上升，7家銀行微降。其中鄭州銀行、中原銀行、甘肅銀行不良率同比上升超0.5個(gè)百分點(diǎn)，這也使得三家銀行的不良率超過(guò)2%，其中鄭州銀行不良率上升最快，同比上升0.97個(gè)百分點(diǎn)，其不良率也為19家銀行中最高，達(dá)2.47%。

鄭州銀行表示，不良率的大幅上升，一是受區(qū)域環(huán)境制約、信用體系不健全等因素影響，二是根據(jù)監(jiān)管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款。其中，“將逾期90天以上貸款全部計(jì)入不良”為多數(shù)銀行年報(bào)中提及的不良率上升的理由，而區(qū)域環(huán)境、區(qū)域企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等變化，也在多家銀行年報(bào)中被提及。

房貸、消費(fèi)貸拉動(dòng)零售營(yíng)收

城商行的零售業(yè)務(wù)通常被認(rèn)為是大而不強(qiáng)，依托區(qū)域優(yōu)勢(shì)吸引客群，通常沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力和粘性，尤其在全國(guó)性銀行的零售轉(zhuǎn)型和跨區(qū)域“搶人”的情況下，更顯脆弱。那么實(shí)際情況如何呢？

13家銀行的年報(bào)中有9家銀行明確提出“零售轉(zhuǎn)型”、“新零售”等目標(biāo)，并且絕大多數(shù)銀行在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的正向增長(zhǎng)，個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)收比重上升。哈爾濱銀行零售業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)收雙降，同業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展較快；盛京銀行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)收和占比均下降，公司銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅上升，占比達(dá)六成。

個(gè)人存貸款端，零售存款除哈爾濱銀行同比下降外，其余12家銀行均同比增長(zhǎng)，其中徽商銀行個(gè)人存款同比增長(zhǎng)20.1%，達(dá)到該行歷史最好水平。

零售貸款端的表現(xiàn)相較存款端更為突出，除哈爾濱銀行因個(gè)人消費(fèi)貸款的減少導(dǎo)致個(gè)人貸款金額的減少外，多家銀行在零售貸款總額、住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、信用卡發(fā)卡等指標(biāo)上，有較為明顯的增長(zhǎng)。

零售貸款總額方面，甘肅銀行、江西銀行、盛京銀行、長(zhǎng)沙銀行同比增速超50%，其中甘肅銀行零售貸款由截至 2017年末的 146.81億元增加91.5%至2018年末的280.25億元；江西銀行同比增長(zhǎng)52.02%；盛京銀行同比增長(zhǎng)69.6%；長(zhǎng)沙銀行同比增加57.26%。

甘肅銀行表示，幾乎翻番的零售貸款收入主要由于致力于為中小企業(yè)（包括個(gè)體工商戶）提供信貸支持，同時(shí)加大了網(wǎng)絡(luò)貸款及個(gè)人住房按揭貸款的投放。

住房貸款方面，貸款余額幾乎均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中盛京銀行個(gè)人住房貸款同比增長(zhǎng)126%，鄭州銀行個(gè)人住房貸款增幅達(dá)58.83%，長(zhǎng)沙銀行住房貸款同比增長(zhǎng)71.22%。

包括中原銀行、九江銀行、盛京銀行、天津銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、寧波銀行、徽商銀行均在個(gè)人消費(fèi)貸款方面發(fā)力，多家銀行的同比增速超40%，其中天津銀行同比增速高達(dá)785.9%。天津銀行表示截至2018年12月31日，本行個(gè)人消費(fèi)貸款達(dá)778.96億元，而在2017年末僅為87.93億元。

（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 黃蕾）