圖片來(lái)源：每經(jīng)記者劉玲攝 周五公司文件顯示，特斯拉擴(kuò)大普通股及可轉(zhuǎn)債融資發(fā)行規(guī)模，CEO馬斯克同時(shí)提升增持股票數(shù)目，將購(gòu)買(mǎi)價(jià)值約2500萬(wàn)美元的股票。 SEC文件顯示，特斯拉把普通股增發(fā)量從之前的270萬(wàn)股提高至310萬(wàn)股，可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模提高至16億美元。融資總規(guī)模從之前的20億美元提升至23億美元。而CEO馬斯克也將提高增持規(guī)模，從之前的1000萬(wàn)美元提升至2500萬(wàn)美元。彭博消息稱(chēng)，特斯拉據(jù)悉將把可轉(zhuǎn)債票面利率定在2%，溢價(jià)率25%。此前市場(chǎng)消息稱(chēng)，特斯拉將普通股的發(fā)行價(jià)格定在每股243美元，該價(jià)格較最新收盤(pán)價(jià)略微折讓0.45％。 周四消息顯示，特斯拉尋求通過(guò)發(fā)行債券和股票融資20億美元：SEC文件顯示，公司計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)發(fā)行約270萬(wàn)股股份凈融資約6.423億美元。公司同時(shí)將發(fā)行13.5億美元五年期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。而馬斯克本人最多回購(gòu)價(jià)值近1000萬(wàn)美元的股票。 招股書(shū)還顯示，高盛和花旗集團(tuán)是特斯拉此次融資的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，美銀美林、德銀證券、摩根士丹利、瑞士信貸、法興銀行、富國(guó)銀行證券也會(huì)協(xié)助發(fā)行。 不過(guò)路透指出，雖然高盛和花旗是本次特斯拉籌資的主要參與者，但他們都對(duì)特斯拉的股票給予了“賣(mài)出”評(píng)級(jí)，這在華爾街并不常見(jiàn)。 雖然公司CEO馬斯克此前一直堅(jiān)稱(chēng)特斯拉不需要融資，但特斯拉此前一季度財(cái)報(bào)成為成為該公司有史以來(lái)虧損最多的季度之一，公司一個(gè)季度內(nèi)消耗了15億美元現(xiàn)金，現(xiàn)金環(huán)比下降逾40%，至22億美元。現(xiàn)金消耗中，主要來(lái)自3月初兌付的9.2億美元到期可轉(zhuǎn)債，這是特斯拉史上最大一筆債務(wù)償付，4月還有規(guī)模1.8億美元的SolarCity債務(wù)到期。未來(lái)特斯拉開(kāi)拓業(yè)務(wù)可能亟需增資等方式支持。 雖然公司近況不佳，但CEO馬斯克對(duì)于未來(lái)依然信心滿滿。在周四的投資者電話會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克對(duì)投資者們表示，自動(dòng)駕駛技術(shù)將使特斯拉市值達(dá)到5000億美元。馬斯克指出，自動(dòng)駕駛是特斯拉的一個(gè)根本驅(qū)動(dòng)力，也是使其成為一家市值5000億美元公司的關(guān)鍵；而特斯拉現(xiàn)有的電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)線是新無(wú)人駕駛時(shí)代特斯拉業(yè)務(wù)的后盾。 在談到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),馬斯克認(rèn)為特斯拉擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。CNBC援引參與電話會(huì)的人士表示，馬斯克稱(chēng)，通用汽車(chē)的Cruise和Alphabet的Waymo并不能趕上特斯拉，因?yàn)樘厮估缃裼辛寺?lián)網(wǎng)車(chē)隊(duì)以及一個(gè)專(zhuān)利芯片。 但市場(chǎng)顯然沒(méi)有其那么樂(lè)觀，受財(cái)報(bào)消息影響，過(guò)去一個(gè)月，特斯拉股價(jià)已經(jīng)下跌15％。 （華爾街見(jiàn)聞許超）