每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

從第一張互聯(lián)網(wǎng)保險公司牌照發(fā)放至今，持有互聯(lián)網(wǎng)保險公司牌照的險企已經(jīng)有4家，但是相比于此前市場的期待，這四家險企去年的經(jīng)營狀況有些不及預(yù)期。

隨著2018年險企年報的陸續(xù)發(fā)布，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司的年報也相繼出爐。相較于于2017年的個別盈利，2018年四家險企可謂是“全軍覆沒”，均陷入虧損狀態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，受業(yè)務(wù)模式制約，互聯(lián)網(wǎng)險企從事的險種大多不占盈利優(yōu)勢，難以實(shí)現(xiàn)承保利潤，后續(xù)也很難進(jìn)行投資，靠利差賺錢。

四家險企累計虧損超28億元

截至目前，國內(nèi)有4家比較知名的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，分別為眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“眾安保險”）、泰康在線財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“泰康在線”）、安心財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司（以下簡稱“安心保險”）、易安財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“易安保險”）。

作為新興業(yè)態(tài)，這些公司的成立時間均不長。眾安在線最早成立，至今經(jīng)營5年有余，泰康在線與安心保險均在2015年開業(yè)，易安保險則成立于2016年。

由于運(yùn)營時間有限，幾家互聯(lián)網(wǎng)保險公司尚未進(jìn)入穩(wěn)定的盈利周期。最新數(shù)據(jù)顯示，2018年，這4家互聯(lián)網(wǎng)險企的保險業(yè)務(wù)收入延續(xù)上行趨勢，實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入170億元，同比上漲約84%。

具體來看，2018年，眾安保險實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入112.6億元，同比上漲89.2%；易安保險實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入12.9億元，同比上漲51.8%；安心保險實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入15.3億元，同比上漲93.7%；泰康在線實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入29.5億元，同比上漲77.7%。

每日經(jīng)濟(jì)新聞制圖

值得一提的是，保費(fèi)的上漲并未給四家險企帶來經(jīng)營上的收益增長，反而是均陷入了虧損泥沼。

2018年，易安保險、眾安保險、安心財險、泰康在線分別虧損1.99億元、17.97億元、4.95億元、3.6億元。

從具體的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，賠付支出高增成為四家險企面臨的共同難題。其中，安心保險2018年賠付支出達(dá)到8億元，擴(kuò)大5倍左右；眾安保險2018年賠付支出為46.5億元，同比擴(kuò)大98%；易安保險2018年的賠付支出3.4億元，同比增加近83%；泰康在線2018年賠付支出為8.8億元，較上一年翻了一番。

此外，手續(xù)費(fèi)及傭金支出的高增也是互聯(lián)網(wǎng)險企“拖后腿”的一環(huán)。從披露的手續(xù)費(fèi)及傭金支出來看，2018年的手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比增加，其中三家大幅上漲。

某保險公司中層人士指出，對于互聯(lián)網(wǎng)保險公司來說，“流量”是一項(xiàng)頗為寶貴的資源。同傳統(tǒng)險企所掌握的品牌聲譽(yù)能創(chuàng)造效益一樣，互聯(lián)網(wǎng)保險公司需要支付線上宣發(fā)費(fèi)用，利用互聯(lián)網(wǎng)手段吸引“流量”，這部分支出是互聯(lián)網(wǎng)保險公司手續(xù)費(fèi)和傭金的“大頭”。

4家公司的前5大險種全部虧損

具體到產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面，4家險企的表現(xiàn)也有點(diǎn)差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，2018年，4家互聯(lián)網(wǎng)保險公司的前5大險種全部承保虧損。

細(xì)化來看，四家險企保費(fèi)收入最多的險種均為健康險。其中，泰康在線健康險保費(fèi)收入17.14億元，易安保險健康險保費(fèi)收入5.9億元，安心保險短期健康險保費(fèi)收入5.96億元，眾安保險健康險保費(fèi)收入23.65億元。

“健康險處于搶占市場階段，競爭已經(jīng)白熱化，險企都將該業(yè)務(wù)作為一個重要增長點(diǎn)在拓展。”有業(yè)內(nèi)人士表示，尤其是短期健康險業(yè)務(wù)，其可通過線上渠道，快速展業(yè)搶占市場。同時保險公司在續(xù)保條件、免賠額、保額、全家保、保險責(zé)任拓展及智能核保等方面持續(xù)創(chuàng)新，客戶服務(wù)體驗(yàn)不斷提升，在一定程度上推動了意外健康險產(chǎn)品的拓展。

有數(shù)據(jù)顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險累計實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入122.9億元，同比增長108.3%。

互聯(lián)網(wǎng)健康險蘊(yùn)含的巨大市場規(guī)模，是吸引險企發(fā)力的主要原因。安心保險相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時也表示，2019年該公司在業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略上將主要發(fā)力健康險和車險，進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及推動大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)。

除卻健康險之外，車險、保證保險、意外傷害險等也成為了4家互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)力的方向。“目前互聯(lián)網(wǎng)保險做的都是可能發(fā)生也可能不發(fā)生的概率性業(yè)務(wù)，在健康險、意外險等險種發(fā)力也很好理解，這類產(chǎn)品設(shè)計好之后，不需要通過人力銷售。”有業(yè)內(nèi)人士表示，從件數(shù)來看，健康險及意外險件數(shù)高，件均保費(fèi)低，車險件均保費(fèi)高但件數(shù)少。

雖然業(yè)績不佳，但是業(yè)內(nèi)普遍對互聯(lián)網(wǎng)保險抱以積極態(tài)度。某資深保險業(yè)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在相關(guān)政策和法律的鼓勵下，互聯(lián)網(wǎng)保險是有很大市場的，單從年輕一代的消費(fèi)習(xí)慣來看，便捷、簡單的互聯(lián)網(wǎng)保險也是大方向。只不過，這種發(fā)展需要一個過程。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)