每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 盧九安    

近日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了貴州銀行定向發(fā)行說明書（審報(bào)稿），說明書顯示，貴州銀行擬進(jìn)行第三次增資擴(kuò)股，本次擬定向發(fā)行股份數(shù)量為不超過30億股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過63億元，該行表示募集資金將用于補(bǔ)充該行的資本金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，貴州銀行此次增資擴(kuò)股方案早在2017年末就已經(jīng)獲得原銀監(jiān)會(huì)的批復(fù)，其變更注冊(cè)資本的請(qǐng)示也在今年5月獲得銀保監(jiān)會(huì)許可，目前正在等待證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，該行的注冊(cè)資本將由96.99億元人民幣變更至123.88億元。

貴州銀行在《定向發(fā)行說明書》中表示：“根據(jù)《公司法》《證券法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《關(guān)于股東人數(shù)超過200人的未上市商業(yè)銀行增發(fā)股份有關(guān)問題的通知》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，股份公司向特定對(duì)象發(fā)行股票導(dǎo)致證券持有人累計(jì)超過200人或股東人數(shù)超過200人的非上市公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，需報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)。本行系股東人數(shù)超過200人的非上市公眾公司，因此本次定向發(fā)行需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)?！?/p>

雖然還沒有得到證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)，但是貴州銀行在2018年年報(bào)中透露該行第三次增資擴(kuò)股共募集到26.887億股，資金合計(jì)為56.46億元，可以看到的是貴州銀行此次實(shí)際募集的股數(shù)和金額都是低于預(yù)期的?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者就此次定增計(jì)劃的相關(guān)事宜多次致電貴州銀行，但是對(duì)方電話均處于無人接通的狀態(tài)。

前三大股東紛紛增持

據(jù)了解，貴州銀行成立于2012年，由遵義市商業(yè)銀行股份有限公司、六盤水市商業(yè)銀行股份有限公司、安順市商業(yè)銀行股份有限公司3家城市商業(yè)銀行合并重組而成，初始注冊(cè)資本為32.41億元，隨后該行共完成了兩輪增資擴(kuò)股。第一輪在2015年，該行通過資本公積轉(zhuǎn)增股本、定向募集股份將其注冊(cè)資本增加至71.99億元，隨后貴州銀行在2017年12月實(shí)施了第2次增資，通過實(shí)施定向募集股份，其注冊(cè)資本增加至96.99億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在本次定向發(fā)行前，該行持股5%以上的股東共有3戶，分別是貴州省財(cái)政廳、中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司，前三大股東對(duì)于貴州銀行分別持股12.07%、7.73%和7.73%，從貴州銀行近期披露的年報(bào)里來看，截至2018年末，這三家的持股比例較發(fā)行前均有所上升，分別持有貴州銀行14.30%、14.13%和8.48%的股份。

貴州銀行表示，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變，本次發(fā)行募集資金不超過63億元下，該行本次定向發(fā)行完成之后，其資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率將分別提高3.51個(gè)百分點(diǎn)、3.52個(gè)百分點(diǎn)和3.52個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到14.82%、13.67%和13.67%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至去年年末，該行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.83%、10.62%和10.62%，其中一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率較上年年末都下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率上升1.01個(gè)百分點(diǎn)。

去年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)27.84%

此前曾有媒體報(bào)道貴州銀行計(jì)劃登陸港股市場(chǎng)，貴州銀行也有望成為貴州省內(nèi)繼貴陽銀行之后第2家登陸資本市場(chǎng)的銀行。貴州銀行雖然未正面回應(yīng)港股IPO事宜，但是在定向發(fā)行書里卻透露出該行計(jì)劃港股上市的一些蛛絲馬跡。該行在將自身的多項(xiàng)指標(biāo)與同類銀行對(duì)比時(shí)，選取的全部都是在港上市的內(nèi)地城商行，比如江西銀行、甘肅銀行和中原銀行等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，貴州銀行去年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，與許多上市銀行凈利潤(rùn)增速慢于營(yíng)收增速不同，貴州銀行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.83億元，同比增長(zhǎng)了27.84%，營(yíng)收達(dá)到了87.36億，漲幅為1.39%。

除此之外，貴州銀行去年的資產(chǎn)質(zhì)量也有所提升，截至2018年末，該行的不良貸款率為1.36%，較上年年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款偏離度（逾期90天以上貸款與不良貸款比例）下降至51.43%。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到該行的不良貸款偏離度在上市城商行中處于較低的水平。貴州銀行去年的撥備覆蓋率較上年有所提升，截至去年年末，該行的撥備覆蓋率上升38.75個(gè)百分點(diǎn)至231.52%。

貴州銀行去年客戶貸款及墊款總額達(dá)到1401.41億元，同比增加59.01%，其中對(duì)公貸款占比接近九成，值得注意的是，該行去年最大十家客戶貸款集中度上升較快，達(dá)到49.27%，逼近50%的監(jiān)管紅線。該行對(duì)公貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，占比達(dá)到41.89%，其次是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)和建筑業(yè)。