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海潤光伏退市記:占盡天時(shí)地利卻落得“一地雞毛”收場

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-04 21:18:18

在海潤光伏的一位負(fù)責(zé)人看來,在退市前,海潤未嘗不曾掙扎努力,可海潤的失敗不代表整個(gè)光伏行業(yè)不行了,天時(shí)地利人和,海潤敗在了“人和”上。

每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝影報(bào)道    每經(jīng)編輯 張海妮    

海潤光伏前臺接待處

6月4日,退市海潤(600401,SH)股價(jià)繼續(xù)跌停,報(bào)收于0.41元/股。處于退市整理期的海潤光伏離告別A股已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

由于會計(jì)師事務(wù)所對2016年至2018年連續(xù)3個(gè)會計(jì)年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告出具“無法表示意見”的審計(jì)報(bào)告,上交所決定終止海潤光伏股票上市,公司股票于5月27日進(jìn)入退市整理期。

回顧海潤光伏上市這7年,從上半場乘政策“東風(fēng)”,到下半場資本進(jìn)駐,最終卻是不得不從A股離場,留下“一地雞毛”,海潤光伏如何一步一步落到今日的田地?

6月3日,海潤光伏總部所在的江蘇江陰市政府在向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回應(yīng)海潤光伏股票被終止上市時(shí)稱,此前已經(jīng)成立專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組,協(xié)助海潤光伏積極化解有關(guān)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)相關(guān)主體的合法權(quán)益。

 

乘政策東風(fēng)廣“撒”項(xiàng)目

5月30日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來到江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)的環(huán)鎮(zhèn)北路,與對面正在裝修的熱鬧景象相比,僅一路之隔的海潤光伏工廠內(nèi)少有人走動,顯得有些荒涼。


5月30日下午,海潤光伏總部廠區(qū)早已關(guān)閉,主道上少有人走動

海潤光伏也曾輝煌過。

據(jù)公司官網(wǎng)介紹,海潤光伏成立于2004年,注冊資本為47.2億元,曾在國內(nèi)有五大生產(chǎn)基地,是中國最大的晶硅太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)之一。2011年,海潤光伏在多個(gè)國家和地區(qū)投資開發(fā)光伏電站項(xiàng)目業(yè)務(wù)。

2012年2月17日,經(jīng)過近1年的資產(chǎn)重組,海潤光伏通過借殼江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱江蘇申龍)在上交所上市。只過了7天,國家相關(guān)部門就出臺了《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,明確骨干光伏企業(yè)的發(fā)展將得到支持。

自此,海潤光伏不僅站在A股這個(gè)大舞臺上,還乘上了政策東風(fēng)。2009年到2014年,盡管財(cái)報(bào)中營業(yè)收入和凈利潤表現(xiàn)不佳,但總資產(chǎn)從江蘇申龍時(shí)的12.61億元猛增至155.7億元。

或許上市之路太過順利,海潤光伏開始試圖通過大規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)來更快地發(fā)展。

2015年5月,海潤光伏與聯(lián)合光伏集團(tuán)有限公司(以下簡稱聯(lián)合光伏)簽署《關(guān)于海潤光伏科技股份有限公司下屬930兆瓦光伏電站項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議》,交易總價(jià)暫估約88億元。

值得注意的是,在協(xié)議中,海潤光伏要于2015年12月10日前在甘肅、河北、新疆等17個(gè)省份建成裝機(jī)容量合計(jì)930兆瓦的光伏電站,并且能夠并網(wǎng)發(fā)電。

協(xié)議還約定,2015年6月20日前,聯(lián)合光伏會向海潤光伏支付10億元項(xiàng)目收購預(yù)付款,并且在光伏電站項(xiàng)目建設(shè)完成及并網(wǎng)發(fā)電前,海潤光伏只能拿到46.82%的收購對價(jià),剩下35%的收購款要經(jīng)過聯(lián)合光伏驗(yàn)收確認(rèn)才能支付。

另外,聯(lián)合光伏要求海潤光伏在6個(gè)月內(nèi)未經(jīng)同意,不得向第三方轉(zhuǎn)讓合作標(biāo)的公司股權(quán)或光伏電站建設(shè)項(xiàng)目,否則,海潤光伏要向聯(lián)合光伏支付項(xiàng)目收購預(yù)付款3倍的違約金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,盡管條件苛刻,但海潤光伏依舊簽下了合同,并稱如電站項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓能夠順利完成,將對公司資金回籠及利潤增長產(chǎn)生積極影響,公司的戰(zhàn)略重心也將向下游光伏電站業(yè)務(wù)發(fā)展。

但事實(shí)是后續(xù)發(fā)展并不如意。海潤光伏相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回憶稱,從2015年9月份開始,光伏行業(yè)就處于一個(gè)建設(shè)的高峰期,但聯(lián)合光伏直到合同截止日期,合計(jì)只支付了5億元港元,在沒有后續(xù)資金注入的情況下,48個(gè)項(xiàng)目要同時(shí)展開,就只能是“撒胡椒面”式,足足耽誤了半年多時(shí)間。

圖片來源:攝圖網(wǎng)

“冰凍三尺,非一日之寒”

海潤光伏為何最后會落到A股退市的境地?有人說是因?yàn)閿傋愉伒锰?;有人說是因?yàn)樵麻L的“胡作非為”;也有人說是因?yàn)橛袑κ謵阂飧偁?hellip;…

不過,從海潤光伏經(jīng)營狀況來看,其退市是“冰凍三尺,非一日之寒”。

2015年1月12日,海潤光伏公告稱,信息披露義務(wù)人及其一致行動人包括江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司、楊懷進(jìn)、吳艇艇在6個(gè)月內(nèi)累計(jì)減持股份占海潤光伏總股本的5%,合計(jì)套現(xiàn)約5.19億元。

另外,這三方還稱“基于海潤光伏未來發(fā)展需要并結(jié)合海潤光伏2014年實(shí)際經(jīng)營狀況,為了積極回報(bào)股東,與所有股東分享公司未來發(fā)展的經(jīng)營成果”,提議海潤光伏2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為:以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增20股。

不過,隨后的2014年年度業(yè)績預(yù)虧公告顯示,海潤光伏預(yù)計(jì)2014年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損8億元左右。

這一行為被上交所處罰,上交所還對海潤光伏當(dāng)時(shí)的董事長兼總經(jīng)理?xiàng)顟堰M(jìn)、股東江陰市九潤管業(yè)有限公司、江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以紀(jì)律處分。

對此,海潤光伏上述負(fù)責(zé)人表示,大股東減持套現(xiàn)、高送轉(zhuǎn)一事,對上市公司的名譽(yù)有巨大影響,“很傷元?dú)?rdquo;,并且對小股東而言,無力阻止又無法索賠。

更為被動的是,后續(xù)投資人進(jìn)入帶來的“折騰”。

2015年4月,由于2013年度、2014年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤均為負(fù)值,海潤光伏股票被上交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。對此,海潤光伏稱將開始引入戰(zhàn)略投資者。

2016年1月,華君控股實(shí)控人、華君系孟廣寶旗下的華君電力進(jìn)入海潤光伏。彼時(shí),公告顯示,華君電力將取得海潤光伏10.82%的股份,雖然這一引入方案最后在2017年初終止。

據(jù)海潤光伏上述負(fù)責(zé)人回憶,在孟廣寶進(jìn)入海潤光伏后,公司一直是抱著“投我以桃,報(bào)之以李”的感恩態(tài)度,歡迎孟廣寶的華君系進(jìn)入,甚至除了3位獨(dú)立董事,5個(gè)董事會席位中有4個(gè)都讓給了孟廣寶的華君系。

不過,在孟廣寶進(jìn)入海潤光伏后的2016年,海潤光伏發(fā)布了多份與“主業(yè)”無關(guān)的公告,包括擬收購源源水務(wù)(中國)有限公司股權(quán)、與環(huán)能國際控股有限公司簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議、擬收購營口正源實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)等。

據(jù)悉,上述公司的業(yè)務(wù)遍及投資控股、供水設(shè)施維修、百貨經(jīng)銷等。2015年財(cái)報(bào)顯示,海潤光伏主營業(yè)務(wù)光伏行業(yè)的收入占比為100%,而到了2016年,光伏行業(yè)收入占比只有85.91%,其他(補(bǔ)充)的收入占比為14.09%。

另外,《2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》顯示,由于存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司未能按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

對于新晉投資人的“不務(wù)正業(yè)”,以及2016年內(nèi)控失效的結(jié)果,海潤光伏前述負(fù)責(zé)人表示,這是他們“不能忍受”的。在2017年7月12日第六屆董事會第五十次(臨時(shí))會議上,孟廣寶最終被解除董事長、總裁和董事職務(wù)。

巨額負(fù)債與長年虧損

海潤光伏背負(fù)著巨額債務(wù)。2019年一季報(bào)顯示,海潤光伏負(fù)債已經(jīng)高達(dá)95.28億元,凈資產(chǎn)為負(fù)28.35億元。

在3月21日的公告中,海潤光伏解釋為“擔(dān)保資源匱乏、制造端全面停產(chǎn)、現(xiàn)金流進(jìn)一步惡化、部分銀行賬戶被司法凍結(jié)、受限電等政策影響、各光伏電站的電費(fèi)收入小于預(yù)期”等。

截至3月21日,海潤光伏累計(jì)逾期貸款達(dá)36億元,逾期貸款的罰息或滯納金高達(dá)4.7億元。另外,經(jīng)法院判決到期應(yīng)付未付供應(yīng)商貨款及股轉(zhuǎn)款本金合計(jì)有10億元,逾期貨款、股轉(zhuǎn)款的滯納金也有約7000萬元。

根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示,4月29日,江陰市人民法院裁定,海潤光伏被列為失信被執(zhí)行人(案號為(2019)蘇0281執(zhí)3249號)。而從2017年12月25日開始,海潤光伏就多次被納入全國失信被執(zhí)行人名單,成為“老賴”。

海潤光伏負(fù)責(zé)人表示,2014年底,由于光伏行業(yè)政策變動,導(dǎo)致投入資金過大,產(chǎn)業(yè)鏈下游電站項(xiàng)目的建設(shè)款項(xiàng)不能直接計(jì)入收益,從而產(chǎn)生虧損,最終引發(fā)2018年資金鏈斷裂。

中山大學(xué)太陽能研究院院長沈輝在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,目前光伏行業(yè)受政策導(dǎo)向影響較大,較為被動,從而出現(xiàn)企業(yè)盲目投資,政策收緊后就無法生存,造成巨大浪費(fèi)等問題。

一方面是債臺高筑,另一方面則是自身盈利能力不佳。

海潤光伏公告顯示,由于會計(jì)師事務(wù)所對2016年至2018年連續(xù)3個(gè)會計(jì)年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告出具“無法表示意見”的審計(jì)報(bào)告,并且2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)37.37億元,上交所決定終止海潤光伏股票上市。

而實(shí)際上,盡管財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2012年至2018年,海潤光伏累計(jì)獲得計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助近7億元,但公司上市7年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤均為負(fù),經(jīng)營累計(jì)虧損約76.5億元。

據(jù)悉,2015年底,海潤光伏為了渡過持續(xù)虧損危機(jī),陸續(xù)轉(zhuǎn)讓了海內(nèi)外多家子公司,合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格約2.08億元;到了2018年底,又有7家子公司被轉(zhuǎn)讓,合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格約15.48億元。然而,對外轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)并未能挽救海潤光伏。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至2018年12月26日,海潤光伏及旗下公司累計(jì)涉及訴訟(仲裁)事項(xiàng)共5起,累計(jì)涉案金額約3.81億元。

此外,海潤光伏旗下子公司被告上法院并移送破產(chǎn)清算申請。其中,江陰海潤太陽能電力有限公司(以下簡稱江陰海潤)和合肥海潤光伏科技有限公司(以下簡稱合肥海潤)是海潤光伏旗下核心子公司,注冊資本分別為9億元、10億元。合肥海潤基地原擁有700MW的太陽能電池和200MW的太陽能組件產(chǎn)能。

對此,沈輝表示,光伏行業(yè)是投資比較大的行業(yè),尤其是生產(chǎn)電池這一塊的。而上述公司的主營業(yè)務(wù)均為生產(chǎn)銷售高效電池。

記者在采訪中了解到,自從2018年資金鏈斷裂后,海潤光伏幾乎全部遣散了一線制造工人,總部廠房均已關(guān)閉停產(chǎn),在行政樓1樓的大辦公間里,記者看到在崗的職工不足20人。

5月30日下午,海潤光伏總部廠區(qū)內(nèi)少有人走動

敗在“人和”

在海潤光伏前述負(fù)責(zé)人看來,在退市前,海潤未嘗不曾掙扎努力,可海潤的失敗不代表整個(gè)光伏行業(yè)不行了,“天時(shí)地利人和,海潤敗在了‘人和’上,也是一直沒有和好的大股東有緣分遇上。”該負(fù)責(zé)人說。

沈輝也表示,海潤曾參與了國內(nèi)多個(gè)光伏項(xiàng)目,其發(fā)展初衷和技術(shù)路線沒有問題,關(guān)鍵是出在了它的經(jīng)營方面,“它的退市太可惜了。”沈輝說。

根據(jù)5月10日上海證券交易所出具的《關(guān)于對海潤光伏科技股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以公開譴責(zé)的決定》(〔2019〕26號)(以下簡稱處分書)顯示,海潤光伏在信息披露方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在違規(guī)行為。

處分書對海潤光伏及時(shí)任董事長李延人,時(shí)任副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)阮君等20人予以公開譴責(zé)。海潤光伏有關(guān)負(fù)責(zé)人透露,被列入處分書的人實(shí)際為3批,包括此前入主的華君系一批董監(jiān)高、華君系被逐出后新選的一批董監(jiān)高,以及當(dāng)前的一批董監(jiān)高。

對于海潤光伏的未來,該負(fù)責(zé)人稱,現(xiàn)在只能默默做好退市工作,不排除未來會進(jìn)入“破產(chǎn)清算”。當(dāng)然在進(jìn)入三板后,他們也期待有投資者的入駐。

“我們還是希望有看好光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資人進(jìn)來,而不是3年到期就套現(xiàn)走人的財(cái)務(wù)投資人,因?yàn)樨?cái)務(wù)投資人真的傷害我們太深。”該負(fù)責(zé)人如是感嘆道。

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