每經(jīng)記者 肖樂    每經(jīng)編輯 廖 丹    

自2014年民營銀行首批試點(diǎn)伊始，民營銀行運(yùn)作已四五載，微眾銀行、新網(wǎng)銀行等民營銀行異軍突起，極大地滿足了長(zhǎng)尾小微客戶借貸需求，大多數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗、增速喜人。

截至目前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了已經(jīng)開業(yè)的16家民營銀行2018年經(jīng)營數(shù)據(jù)。可喜的是，除華通銀行外，各家民營銀行均實(shí)現(xiàn)盈利，以新網(wǎng)銀行、網(wǎng)商銀行以及微眾銀行等為代表的第一梯隊(duì)成績(jī)靚麗。

不過，各家民營銀行業(yè)績(jī)相差巨大，經(jīng)營壓力猶存，面臨凈息差下滑、攬儲(chǔ)能力有限、負(fù)債端過度依賴同業(yè)負(fù)債等問題，未來如何發(fā)展仍是行業(yè)難題。

成長(zhǎng)期的民營銀行2018年的經(jīng)營情況如何，17家已經(jīng)開業(yè)的民營銀行中，除了微眾、網(wǎng)商這幾家“明星”民營銀行，還有哪些民營銀行表現(xiàn)亮眼？又有哪些民營銀行表現(xiàn)出特殊之處？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)了16家（億聯(lián)銀行未有相關(guān)數(shù)據(jù)披露）已開業(yè)的民營銀行2018年經(jīng)營數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，微眾銀行依然牢牢占據(jù)著“巨無霸”的地位，截至2018年末，其資產(chǎn)總額達(dá)到2200億元，比第二名的網(wǎng)商銀行多出1200多億元。

大部分民營銀行依然保持著快速的規(guī)模增長(zhǎng)。但也有例外，華瑞銀行是唯一 一家2018年縮表的民營銀行，其資產(chǎn)總額同比下降7.36%。

在2016年之后開業(yè)的民營銀行中，新網(wǎng)銀行、三湘銀行增長(zhǎng)迅猛，其中新網(wǎng)銀行2018年扭虧為盈，營收達(dá)到13.35億元，同比增長(zhǎng)272%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.68億元；三湘銀行2018年的營收和凈利潤(rùn)分別為6.81億元和1.53億元 ，增 速 則 高 達(dá) 258.85% 和287.52%。

16家民營銀行中，華通銀行是唯一仍在虧損的一家，2017年其虧損達(dá)到1.35億元，2018年虧損收窄至8147萬元。

新網(wǎng)、三湘銀行營收進(jìn)“前五”

從營業(yè)收入來看，占據(jù)前五位的是微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、華瑞銀行、三湘銀行。這其中，新網(wǎng)銀行和三湘銀行均是2016年12月才開業(yè)，原屬于五家首批開業(yè)的金城銀行和民商銀行則處于第6和第7的位置。

首批開業(yè)的5家民營銀行中，微眾銀行依然牢牢占據(jù)著“巨無霸”的地位，截至2018年末，其資產(chǎn)總額達(dá)到2200億元，比第二名的網(wǎng)商銀行多出1200多億元，且其資產(chǎn)規(guī)模依然保持較快增速，2018年增長(zhǎng)169%，網(wǎng)商銀行則同比增長(zhǎng)23%。

微眾銀行2018年?duì)I收和凈利潤(rùn)達(dá)到100.3億元和24.74億元，分別同比增長(zhǎng)49%和71%，網(wǎng)商銀行2018年實(shí)現(xiàn)營收62.84億元，凈利潤(rùn)6.71億元，增速分別為47%和66%。

2016年12月開業(yè)的新網(wǎng)銀行在2018年扭虧為盈，并且增長(zhǎng)迅猛。2018年末，其資產(chǎn)總額達(dá)到361.57億元，和2015年5月開業(yè)的華瑞銀行大致相當(dāng)，2018年資產(chǎn)增速122%。2018年，新網(wǎng)銀行的營收達(dá)到13.35億元，同比大幅增長(zhǎng)272%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.68億元，2017年的虧損為1.69億元。

華瑞銀行是唯一一家2018年縮表的民營銀行，其資產(chǎn)總額同比下降7.36%，至362.61億元。華瑞銀行相關(guān)人士向記者表示，這是主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整引起的合理范圍內(nèi)的回調(diào)：“我們通過智慧小微供應(yīng)鏈、投貸聯(lián)動(dòng)等方式，進(jìn)一步聚焦服務(wù)小微企業(yè)、科技企業(yè)、民營企業(yè)，戶均貸款數(shù)額大大下降了?！比A瑞銀行2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.27億元，同比增長(zhǎng)29.15%。

記者注意到，在披露了資產(chǎn)收益率（ROA）數(shù)據(jù)的銀行中，微眾銀行和新網(wǎng)銀行的ROA超過了1%，分別達(dá)到1.64%和1.4%。和微眾銀行一樣，新網(wǎng)銀行也是一家互聯(lián)網(wǎng)銀行，主打產(chǎn)品“好人貸”。年報(bào)顯示，截至2018年末，新網(wǎng)銀行客戶總數(shù)1905萬人，累計(jì)放款5733萬筆，累計(jì)放款金額1601億元。

盡管新網(wǎng)銀行2017年虧損額較大，但互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式在投入期過后為其帶來了效益的快速增長(zhǎng)。2017年，新網(wǎng)銀行的成本收入比為66.92%，2018年降至32.26%。其在年報(bào)中表示，2018年，受益于技術(shù)驅(qū)動(dòng)、規(guī)模效應(yīng)帶來的營業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，該行盈利能力顯著增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了全年盈利。三湘銀行2018年增長(zhǎng)也十分迅猛，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)329.13%，達(dá)到315.38億元，營收和凈利潤(rùn)分別為6.81億元和1.53億元，增速則高達(dá)258.85%和287.52%。

三湘銀行的特色在于“產(chǎn)業(yè)金融”，圍繞核心企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈思維整合上下游客群。2018年年報(bào)顯示，三湘銀行全年向先進(jìn)裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療和城市更新等五類產(chǎn)業(yè)客戶累計(jì)投放產(chǎn)業(yè)銀行貸款344億元，產(chǎn)業(yè)銀行貸款余額75.33億元，占總貸款余額的57.02%。截至2018年末，全行產(chǎn)業(yè)客戶數(shù)1265戶，較年初新增1015戶、增幅406%。

從具體的貸款投向來看，占比最高的兩項(xiàng)是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，三湘銀行投向這兩個(gè)行業(yè)的貸款金額占比分別為20.41%和19.06%，遠(yuǎn)超其他行業(yè)，投向第三位批發(fā)和零售業(yè)占比為3.85%。從營收構(gòu)成來看，2018年，三湘銀行利息凈收入占比達(dá)到86.57%，較2017年提升21.38個(gè)百分點(diǎn)，其中企業(yè)貸款利息收入占比38.16%，個(gè)人貸款利息收入9.45%，貼現(xiàn)利息收入占比8.44%。

記者統(tǒng)計(jì)的16家民營銀行中，金城銀行是唯一一家營收和凈利潤(rùn)同比減少的民營銀行，其2018年?duì)I收5.66億，同比減少7%，凈利潤(rùn)1.52億，同比減少0.3%。

華通銀行去年虧損8147萬

17家已開業(yè)的民營銀行中，除了新網(wǎng)銀行和三湘銀行在2016年12月開業(yè)，2016年開業(yè)的還有富民銀行，開業(yè)時(shí)間為2016年8月，2017年開業(yè)的民營銀行數(shù)量最多，達(dá)到9家?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2018年末，除了華通銀行仍在虧損，2017年開業(yè)的民營銀行均實(shí)現(xiàn)了盈利。其中盈利最高的是藍(lán)海銀行，凈利潤(rùn)9648萬元，其2017年虧損達(dá)9814萬元。中關(guān)村銀行僅次于藍(lán)海銀行，2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8989萬元。

2018年藍(lán)海銀行的利息凈收入達(dá)到5.8億元，同比增長(zhǎng)超660%，但值得注意的是，其手續(xù)費(fèi)及傭金支出1.81億元，較2017年增加1.75億元。

眾邦銀行、富民銀行、客商銀行2018年的凈利潤(rùn)增速均超過了300%，分別達(dá)到7539萬元、5260萬元和5009萬元。新安銀行也在2018年扭虧為盈，從2017的虧損298萬元，到2018年盈利1983萬。

記者統(tǒng)計(jì)的16家民營銀行中，華通銀行是唯一一家仍在虧損的銀行。華通銀行并未披露年報(bào)，不過其股東永輝超市的年報(bào)中展示了其2017年和2018年的部分經(jīng)營數(shù)據(jù)。

截至2018年末，華通銀行的資產(chǎn)和負(fù)債總額分別為42.36億元和20.53億元，這一規(guī)模和新安銀行基本相當(dāng)。2017年，華通銀行虧損1.35億元，2018年則虧損8147萬元。2017年1月開業(yè)的華通銀行是福建首家民營銀行，股東包括永輝超市、陽光控股、福建興衡投資、福建省信通投資集團(tuán)、三棵樹涂料等，永輝超市為第一大股東，持股比例27.5%。

華通銀行2018年的資產(chǎn)增速僅有2.86%，相較于其他2017年開業(yè)的民營銀行，華通銀行增長(zhǎng)顯得較為乏力。記者注意到，華通銀行行長(zhǎng)職位曾空缺長(zhǎng)達(dá)半年之久，2017年11月底，華通銀行首任行長(zhǎng)鄭新林辭職。今年1月，華通銀行還曾公開招聘副行長(zhǎng)、金融市場(chǎng)部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、信息科技部總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。今年3月，華通銀行董事長(zhǎng)也發(fā)生變更，由曾任工行福建分行營業(yè)部總經(jīng)理、副行長(zhǎng)、高級(jí)專家的劉丹接任。

今年4月5日，華通銀行旗下企業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)“華通e企”停止運(yùn)營。華通銀行官網(wǎng)顯示，目前其產(chǎn)品包括華通銀行APP和企業(yè)網(wǎng)銀，其APP當(dāng)前的功能還比較單一，存款頁面僅顯示整存整年利率最高可達(dá)4.5%。