每經(jīng)記者 胡琳    每經(jīng)實習編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

6月18日，中國銀保監(jiān)會寧波銀保監(jiān)局（以下簡稱“寧波銀保監(jiān)局”）發(fā)布《關于寧波銀行非公開發(fā)行普通股股票方案暨股權(quán)變更事宜的批復》（以下簡稱“《批復》”）。

根據(jù)《批復》，寧波銀保監(jiān)局原則同意寧波銀行非公開發(fā)行不超過4.16億股（含本數(shù)）普通股股票的方案。

此外，寧波銀保監(jiān)局對新加坡華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）認購寧波銀行股票做出批復。

寧波銀行發(fā)行非公開發(fā)行普通股股票獲批

根據(jù)《批復》，寧波銀保監(jiān)局原則同意寧波銀行非公開發(fā)行不超過4.16億股（含本數(shù)）普通股股票的方案。

事實上，6月13日，寧波銀行就發(fā)布公告稱，該行非公開發(fā)行普通股股票方案暨股權(quán)變更事宜獲寧波銀保監(jiān)局核準。此外，公告顯示，此次寧波銀行非公開發(fā)行普通股股票所募集的資金將用于補充公司資本金。

不過，截至目前，《每日經(jīng)濟新聞》記者在證監(jiān)會官網(wǎng)未找到證監(jiān)會批復關于此次寧波銀行非公開發(fā)行普通股股票的批復。

實際上，寧波銀行已經(jīng)不是第一次通過發(fā)行非公開普通股股票補充該行資本。

根據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)，原銀監(jiān)會曾分別于2010年和2014年同意寧波銀行非公開發(fā)行普通股（A股）。證監(jiān)會也分別對上述非公開發(fā)行股票做出批復。

寧波銀行在《寧波銀行股份有限公司中長期資本規(guī)劃（2019年-2021年）》中提到，如果未來公司業(yè)務發(fā)展較快，資本充足率下降較快，公司可以通過合理選擇非公開發(fā)行普通股、公開發(fā)行普通股、普通股配股和可轉(zhuǎn)換公司債券并轉(zhuǎn)股的方式，補充核心一級資本。

除非公開發(fā)行普通股股票外，近年來，寧波銀行還通過多種方式補充該行資本。

根據(jù)中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信”）發(fā)布的評級報告指出，寧波銀行2017年發(fā)行的100億元可轉(zhuǎn)債在2018年實現(xiàn)25%的轉(zhuǎn)股，資本得到一定補充，資本實力有所增強。

同時，寧波銀行還通過發(fā)行優(yōu)先股補充其他一級資本。根據(jù)寧波銀行2018年年報顯示，寧波銀行于2015年11月和2018年11月分別發(fā)行了48.5億元和100億元優(yōu)先股。

中誠信表示，總體來看，2018年該行業(yè)績維持穩(wěn)定高增長，得益于優(yōu)先股的成功發(fā)行及可轉(zhuǎn)債部分轉(zhuǎn)股，資本實力有所提升，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，撥備水平維持在較高水平。作為上市銀行，該行具有較為多元化的資本補充渠道，該行綜合實力和抗風險能力極強。

2018年12月6日，寧波銀行審議通過了《關于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，調(diào)整后，此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過4.16億股（含本數(shù)），募集資金總額為不超過人民幣80億元。

截至2018年末，該行的核心一級資本充足率和資本充足率分別為9.16%和14.86%，較上年末分別上升0.55個百分點和1.28個百分點。

今年4月，寧波銀行公布了2019年一季度報告，截至2019年3月末，寧波銀行資產(chǎn)總額11609.97億元，比年初增長3.99%；各項存款7472.68億元，比年初增長15.55%；各項貸款4445.56億元，比年初增長3.61%。2019年一季度，公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤33.88億元，同比增長20.06%；實現(xiàn)營業(yè)收入81.24億元，同比增長23.43%；實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入17.76億元，同比增長17.40%。截至2019年3月末的不良貸款率0.78%，與年初持平；撥備覆蓋率520.63%，資本充足率為14.81%，一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.34%和9.38%。

華僑銀行“情有獨鐘”寧波銀行再次認購0.83億股

此次，寧波銀保監(jiān)局除了對寧波銀行非公開發(fā)行普通股股票的方案做出批復外，也對華僑銀行認購寧波銀行股票做出批復。

根據(jù)《批復》，寧波銀保監(jiān)局同意華僑銀行認購寧波銀行不超過0.83億股（含本數(shù)）股份。這意味著，華僑銀行認購數(shù)量不超過此次寧波銀行非公開發(fā)行股票的五分之一。

華僑銀行此次認購數(shù)量加計該行及其通過合格境外機構(gòu)投資者華僑銀行有限公司（QFII）（以下簡稱“華僑銀行QFII”）原持有的寧波銀行10.42億股普通股股票，合計持有寧波銀行不超過11.25億股（含本數(shù)）普通股股票，持股比例不超過20%。

根據(jù)寧波銀行此前發(fā)布的《非公開A股股票預案（二次修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行完成后，寧波開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱“寧波開發(fā)投資”）、華僑銀行、雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“雅戈爾”）仍為公司前三大主要股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變更。

截至2018年末，寧波銀行前五大股東分別為寧波開發(fā)投資、華僑銀行、雅戈爾、華茂集團股份有限公司、寧波富邦控股集團有限公司，持股比例分別為21.60%、18.47%、15.25%、4.73%、2.81%。

其中，寧波開發(fā)投資和寧波銀行第九大股東寧興（寧波）資產(chǎn)管理有限公司為一致行動人，而寧波銀行第七大股東華僑銀行QFII是華僑銀行的合格境外機構(gòu)投資者。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，華僑銀行對寧波銀行股票“情有獨鐘”，多次參與寧波銀行非公開發(fā)行股票的認購。

2010年，寧波銀行非公開發(fā)行A股。原銀監(jiān)會同意華僑銀行增持寧波銀行1.46億股股份，當時，該行及其通過合格境外機構(gòu)投資者華僑銀行QFII共計持有寧波銀行4.42億股股份，占寧波銀行當時總股本的15.34%。

2014年，寧波銀行非公開發(fā)行A股3.66億股股票，該行以非公開發(fā)行新增股份方式，向華僑銀行發(fā)行新股2.075億股，發(fā)行價格為8.45元/股，募集資金17.53億元。

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