每經(jīng)記者 陳星    每經(jīng)編輯 文多    

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7月4日，百威亞太（01876，HK）公告稱(chēng)，百威亞太于7月5日~11日招股，擬全球發(fā)售約16.27億股，發(fā)售價(jià)每股40~47港元，預(yù)期7月19日上市。按招股價(jià)上限計(jì)算，百威亞太I(xiàn)PO最多可募資764.7億港元，有望成為年初至今全球市場(chǎng)上規(guī)模最大的IPO。

根據(jù)GlobalData資料，以2018年零售額計(jì)，百威亞太為亞太地區(qū)最大的啤酒集團(tuán)。于2018年，按正?；⒍愓叟f攤銷(xiāo)前盈利計(jì)，公司也是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

計(jì)劃19日開(kāi)始在聯(lián)交所交易

“港股市場(chǎng)上出現(xiàn)這么優(yōu)質(zhì)的標(biāo)的，近幾個(gè)月里還是比較難得的。”一位來(lái)自深圳的基金經(jīng)理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。幾天前，他剛?cè)ハ愀蹍⒓恿税偻喬耐顿Y者會(huì)。“據(jù)我所知，當(dāng)天到場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)代表和投資者有超過(guò)200人，很多人都是像我一樣專(zhuān)門(mén)從內(nèi)地趕到香港參加”。

5日，百威英博旗下負(fù)責(zé)亞太業(yè)務(wù)的子公司——百威亞太開(kāi)始正式招股。百威亞太計(jì)劃香港發(fā)售約8132.7萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售約15.45億股。

百威亞太表示，香港公開(kāi)發(fā)售于7月5日上午9時(shí)開(kāi)始，并于11日正午12時(shí)結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及分配結(jié)果預(yù)期將于18日公布。股份預(yù)期將于19日開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為1876，每手買(mǎi)賣(mài)單位預(yù)期為100股。這也意味著，想要參與百威亞太I(xiàn)PO的入場(chǎng)費(fèi)約為4747港元。

在上述基金經(jīng)理看來(lái)，百威亞太具有較好的標(biāo)的成色。

2017年和2018年，百威亞太啤酒銷(xiāo)量分別達(dá)到101.99億公升和104.27億公升，收入分別為77.9億美元及84.59億美元，凈利潤(rùn)分別為10.77億美元及14.09億美元。

在中國(guó)市場(chǎng)，百威亞太以啤酒銷(xiāo)售額計(jì)為第一，并在高端及超高端類(lèi)別優(yōu)勢(shì)明顯。2013年，百威亞太在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)的份額為12.9%，2018年，這一份額增加到了16.2%，僅次于華潤(rùn)雪花和青島啤酒。而在高端及超高端啤酒領(lǐng)域，其合并市場(chǎng)份額達(dá)到46.6%。

圖片來(lái)源：公告截圖

資金將用于償還貸款等

在百威亞太于今年5月遞交上市申請(qǐng)時(shí)，市場(chǎng)猜測(cè)，百威英博將其分拆上市，意在借此降低自身因一系列收購(gòu)帶來(lái)的財(cái)務(wù)杠桿。

但今年3月，百威英博全球CEO薄睿拓在回應(yīng)亞洲業(yè)務(wù)IPO的傳聞時(shí)稱(chēng)：“如果百威英博會(huì)考慮拆分業(yè)務(wù)上市的話(huà)，更大的原因是為了創(chuàng)建一個(gè)平臺(tái)，以推動(dòng)未來(lái)的并購(gòu)，以及打造一個(gè)本土龍頭。”

百威亞太在申請(qǐng)書(shū)中也表示，將“繼續(xù)進(jìn)行亞太地區(qū)區(qū)域并購(gòu)”。

據(jù)媒體最新報(bào)道，百威亞太控股有限公司執(zhí)行董事楊克（Jan Craps）在投資者午餐會(huì)上稱(chēng)：“全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額，將全部即時(shí)用于償還應(yīng)付百威集團(tuán)附屬公司的貸款，以完成某些子公司自百威集團(tuán)向百威亞太的轉(zhuǎn)讓。”

在招股說(shuō)明中，百威亞太也表示：全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額，將全部即時(shí)用于償還應(yīng)付百威集團(tuán)附屬公司的貸款。

圖片來(lái)源：公告截圖

目前看來(lái)，百威亞太是否有意通過(guò)并購(gòu)打造自己在亞洲市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)地位還不得而知。但毋庸置疑的是，啤酒亞太業(yè)務(wù)的上市，將對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的啤酒市場(chǎng)造成不小影響。

有媒體還報(bào)道稱(chēng)，楊克表示百威方面看重亞洲市場(chǎng)，但目前暫時(shí)沒(méi)有并購(gòu)對(duì)象。