每經(jīng)記者 張曉慶    每經(jīng)編輯 魏官紅    

對于復(fù)星將收購英國老牌旅游集團(tuán)Thomas Cook的傳聞，今日（7月12日），復(fù)星旗下的復(fù)星旅游文化（01992，HK，以下簡稱復(fù)星旅文）公告回應(yīng)稱，公司及其關(guān)聯(lián)公司與Thomas Cook的核心貸款銀行正在考慮Thomas Cook就可能對Thomas Cook進(jìn)行資本重組和分拆提出的建議。

根據(jù)該建議，Thomas Cook的目標(biāo)是引入7.5億英鎊的新資金，這可能包括資本注入和新的貸款。資本重組將需要對Thomas Cook的旅行社業(yè)務(wù)和航空公司業(yè)務(wù)的所有權(quán)進(jìn)行重組，從而使復(fù)星旅文及其關(guān)聯(lián)公司擁有Thomas Cook的旅行社的控股權(quán)和Thomas Cook的航空公司的重要少數(shù)股權(quán)。

方案計(jì)劃Thomas Cook大額的外部銀行借款和債券將會被轉(zhuǎn)為股權(quán)，方案尚待銀行及債券持有人的討論及同意。作為資本重組的一部分，Thomas Cook的現(xiàn)有股東將被大幅稀釋，但可能獲得通過投資參與資本重組的機(jī)會。

公告顯示，截至公告之日，復(fù)星旅文、Thomas Cook和Thomas Cook核心貸款銀行已就方案的關(guān)鍵商業(yè)原則，包括作為方案一部分的新資本注入，進(jìn)行了深入洽談。該方案受限于一定的先決條件，包括Thomas Cook的業(yè)績表現(xiàn)、盡職調(diào)查、和Thomas Cook的利益相關(guān)方的進(jìn)一步討論和最終協(xié)議（利益相關(guān)方包括養(yǎng)老金托管機(jī)構(gòu)、債券持有人、其他借款出借方）、復(fù)星旅文的股東批準(zhǔn)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)和反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

復(fù)星旅文表示，盡管上述洽談在進(jìn)行中，尚未達(dá)成任何確定性的或無法律約束力的協(xié)議，且公司有可能參與也有可能不參與至該資本結(jié)構(gòu)重組中。

同時(shí)，復(fù)星旅文表示，公司目前是Thomas Cook的少數(shù)投資者，沒有董事會代表席位。復(fù)星國際2018年年報(bào)顯示，該公司附屬公司復(fù)星旅文及Fidelidade（通過其全資附屬公司）分別持有Thomas Cook 6.66%及7.23%的權(quán)益。因此，截至2018年12月31日，集團(tuán)持有Thomas Cook的有效權(quán)益為11.59%。另外復(fù)星旅文2018年年報(bào)披露，在2019年1月1日至2019年3月12日，公司通過倫敦證券交易所二級市場購買了Thomas Cook約3.62%的額外股份。

對此，在Thomas Cook今日的官網(wǎng)聲明中，公司首席執(zhí)行官Peter Fankhauser表示，在廣泛評估了一系列減少公司債務(wù)和增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)可持續(xù)性的方法之后，董事會決定推進(jìn)資本重組的計(jì)劃，由公司長期股東復(fù)星和核心貸款銀行注入大量新資金。

Thomas Cook解釋稱，歐洲旅游市場的運(yùn)營環(huán)境變得越來越具有挑戰(zhàn)性，這影響了公司的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)狀況及其整體或部分處置航空業(yè)務(wù)或旅行社業(yè)務(wù)的能力。7.5億英鎊的新資金將保障公司2019/2020冬季業(yè)務(wù)的流動性以及未來投資業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)靈活性。

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