圖片來源：攝圖網(wǎng)

7月31日凌晨，中國廣核（003816）發(fā)布招股意向書等多份公告, 公司擬募投總額150億元。如果順利成行的話，公司將創(chuàng)下今年A股企業(yè)IPO募資額的最高紀(jì)錄。值得關(guān)注的是，中國廣核過會后歷時僅一天便拿到了發(fā)行批文。

同時，這也是深市首次啟用“003”開頭的股票代碼。當(dāng)天，據(jù)接近深交所人士告訴記者，003為新的中小板區(qū)間代碼，中國廣核屬于中小板公司，網(wǎng)傳在主板上市的消息不屬實。

今年最大IPO

根據(jù)披露信息，中國廣核計劃發(fā)行不超過50.49億股，占公司總股本10%，擬募投總額為150億元。作為深市等待多時的首只大盤股，其創(chuàng)下了今年A股企業(yè)IPO募資額的最高紀(jì)錄。此前，該記錄的保持者為寶豐能源（600989）的81.55億元。根據(jù)招股說明書數(shù)據(jù)，中國廣核預(yù)估總市值將達到1500億元，擠入深交所中小板總市值前十，位居第六。

值得關(guān)注的是，在證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2019年第89次會議審核結(jié)果公告中可以得知，中國廣核IPO申請在7月25日剛剛完成過會，次日便獲得了證監(jiān)會批文，可謂閃電發(fā)行。

此外，中國廣核將在8月6日開始初步詢價，據(jù)已知公開信息推算，公司每股預(yù)計發(fā)行價為2.97元，其已經(jīng)上市的H股在7月30日每股收盤價為2.23港元（按當(dāng)日港元匯率折算為人民幣1.96元），A股溢價率預(yù)計將達到51.5%。

本次上市募集資金中，30億元用于投資陽江5號、6號機組，80億元用于投資防城港3號、4號機組，其余將用于補充流動資金。

中國廣核嘗鮮新代碼

從最新公布的招股說明書可以看出，中國廣核將成為深交所新證券代碼“003”的第一個嘗鮮者。

7月31日早間，深交所正式發(fā)布公告，稱“因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，深圳證券交易所已在中小企業(yè)板啟用“003000-004999”證券代碼區(qū)間。相關(guān)單位已做好有關(guān)準(zhǔn)備工作”。

新代碼區(qū)間啟用后，中小企業(yè)板“003000-004999”股票代碼區(qū)間內(nèi)的代碼可以連續(xù)使用，原用于上海總市值配售的股票代碼（共178個）可以再次用于中小企業(yè)板股票。

早在今年1月份，深交所曾公告指出，為了適應(yīng)中小企業(yè)板的業(yè)務(wù)發(fā)展，深交所擬擴充中小企業(yè)板股票代碼區(qū)間，在現(xiàn)有“002001-002999”區(qū)間段基礎(chǔ)上，啟用“003000-004999”作為中小企業(yè)板股票的新代碼區(qū)間。新區(qū)間代碼將不再用于總市值配售業(yè)務(wù)，適用于中小企業(yè)板股票的所有業(yè)務(wù)規(guī)則對新代碼區(qū)間中的股票均適用。

中國核電龍頭

身為中國的核電龍頭，中國廣核的主營業(yè)務(wù)為建設(shè)、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力，組織開發(fā)核電站的設(shè)計及科研工作。

根據(jù)財報數(shù)據(jù)，截至2018年12月31日，中國廣核集團總資產(chǎn)為6700.9億元，凈資產(chǎn)為1882.4億元，其中2018年凈利潤為138.7億元。2019一季度中，公司實現(xiàn)營業(yè)收入128.8億元，較上年同期增長17.83%；凈利潤39.4億元，較上年同期增長7.31%；扣 除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤23.5億元，較上年同期減少5.10%。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況，中國廣核預(yù)計2019上半年的營業(yè)收入約為260.4億元至270.4億元，同比增長幅度約為13.15%至 17.51%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為48.0億元至 52.0億元，同比增長幅度約為5.19%至13.91%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為46.1億元至50.3億元，同比增長幅度約為1.65%至 10.98%。

來源：經(jīng)濟觀察網(wǎng) 周一帆