每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 劉野    

繼今年5月21日重啟百億定增后，南京銀行的定增方案再次生變。8月1日晚間，南京銀行（601009.SH）公告稱，調(diào)整非公開發(fā)行方案，募資總額縮減為不超過116億元，且本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象調(diào)整為法國巴黎銀行、交通控股和江蘇省煙草公司，原本擬參與定增的第二大股東紫金投資不再參與此次定增。

二股東紫金投資退出原方案

據(jù)了解，南京銀行于8月1日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整南京銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對(duì)本次非公開發(fā)行方案中發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購情況、募集資金數(shù)額、限售期安排及決議有效期等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)調(diào)整后的定增方案，目前參與定增的對(duì)象共三名，分別為法國巴黎銀行、江蘇交通控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通控股”）和中國煙草總公司江蘇省公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇省煙草公司”），認(rèn)購股份數(shù)量上限則分別約為1.31億股、9.99億股、3.94億股，合計(jì)不超過15.25億股，募集資金總額由原先的不超過140億元調(diào)整為不超過116.19億元。

圖片來源：南京銀行公告截圖

值得一提的是，在此前5月21日公告的定增預(yù)案中，南京銀行第一大股東以及第二大股東的身影均出現(xiàn)在發(fā)行對(duì)象之中。上述方案顯示，截至2019年3月31日，南京銀行總股本約為84.82億股，法國巴黎銀行（含QFII）、紫金投資分別持有約12.73億股、10.53億股，分別占該行本次發(fā)行前總股本的15.01%、12.41%，在前十大股東中分別排名第一、第二。

不過，在最新調(diào)整后的定增方案中，原本計(jì)劃參與定增的二股東紫金投資退出了此次定增。

需要注意的是，假設(shè)按照發(fā)行股數(shù)上限完成此次定增發(fā)行，南京銀行的前十大股東席位或?qū)l(fā)生變化。法國巴黎銀行（含QFII）持股比例將為14.04%，仍位列第一大股東；交通控股持股比例將為9.99%，成為該行第三大股東；江蘇省煙草公司持股比例將為3.93%，成為該行第五大股東。

資料顯示，交通控股和江蘇省煙草公司此前均未持有南京銀行股份。

其中，交通控股是由江蘇省國資委出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司、江蘇省重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)投融資平臺(tái)，其資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、利潤總額在江蘇省屬非金融企業(yè)中名列第一。截至2018年末，該公司的總資產(chǎn)為4540.27億元，凈資產(chǎn)為1855.01億元，全年凈利潤為120.07億元。

江蘇省煙草公司則是一家全民所有制企業(yè)，為中國煙草總公司下屬公司。據(jù)2018年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，該公司總資產(chǎn)754.71億元，凈資產(chǎn)723.36億元。

南京銀行稱，本次發(fā)行前后公司均無控股股東及實(shí)際控制人變更，本次發(fā)行亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生改變。

一季度末核心一級(jí)資本充足率為8.52%

南京銀行此番定增計(jì)劃可謂一波三折。實(shí)際上，早在2017年7月31日，南京銀行董事會(huì)就已決定，非公開發(fā)行不超過16.96億股，募集不超過人民幣140億元資金用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。發(fā)行方案隨后通過了股東大會(huì)審議，并獲得原江蘇銀監(jiān)局的核準(zhǔn)。然而在去年7月末，該行定增申請(qǐng)意外被證監(jiān)會(huì)否決。

在被否的原發(fā)行方案中，非公開發(fā)行對(duì)象共有5名，分別為紫金投資、交通控股以及太平人壽、鳳凰集團(tuán)、南京高科，擬認(rèn)購股份的上限分別約為1.82億股、6.48億股、4.58億股、3.36億股、0.73億股。

今年5月，南京銀行重啟百億定增。5月公告的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為4名特定投資者，分別為法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股和江蘇省煙草公司，合計(jì)發(fā)行總計(jì)不超過16.96億股股份，募集資金不超過140億元。原本擬參與定增的南京高科、太平人壽和鳳凰集團(tuán)退出，法國巴黎銀行和江蘇煙草為新加入企業(yè)。

彼時(shí)，法國巴黎銀行擬認(rèn)購不超過1.21億股；紫金投資擬認(rèn)購不超過1.94億股；江蘇省煙草公司擬認(rèn)購不超過3.63億股；交通控股擬認(rèn)購不超過10.18億股。

如今，時(shí)隔兩個(gè)多月，這一定增計(jì)劃再次出現(xiàn)了變動(dòng)。

南京銀行表示，本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高核心一級(jí)資本充足率，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

截至2019年一季度末，該行資本充足率12.78%，一級(jí)資本充足率9.70%，核心一級(jí)資本充足率8.52%，較年初略微下降。

根據(jù)該行資本規(guī)劃的要求，資本管理的最低目標(biāo)為:資本充足率≥11.5%；一級(jí)資本充足率≥9.5%；核心一級(jí)資本充足率≥8.5%。據(jù)測(cè)算，假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為116億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，本次非公開發(fā)行完成后，該行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率將分別為9.90%、11.07%、14.16%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)