8月12日，A股要迎來今年來中簽率最高的新股，中國廣核(003816)，頂格申購可達到75.7萬股。 中國廣核日前披露發(fā)行公告，其網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“003816”，單一賬戶網(wǎng)上申購上限75.7萬股，頂格申購需配深市市值188萬元。 無論從募資規(guī)模還是新股發(fā)行數(shù)量，中國廣核都是今年以來規(guī)模最大的IPO。中國廣核發(fā)行價2.49元，按照以往高申購的中簽情況，頂格申購有望100%中簽，并且很可能中8簽或9簽。 頂格申購中簽率高 中國廣核確定本次發(fā)行價格2.49元/股，發(fā)行不超過50.5億股，預(yù)計募集資金總額為125.74億元，扣除發(fā)行費用1.84億元后，預(yù)計募集資金凈額為123.9億元，將用于廣東陽江5號、6號核電機組和廣西防城港3號、4號核電機組，并補充流動資金。 8月12日中國廣核啟動進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。 值得注意的是，中國廣核本次發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。 發(fā)行公告顯示，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為25.25億股，約占發(fā)行總數(shù)量的50%。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為17.67億股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為7.57億股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。 網(wǎng)下申購方面，經(jīng)聯(lián)席主承銷商確認，初步詢價有效報價的網(wǎng)下投資者442個，對應(yīng)的配售對象為1085家，其對應(yīng)的有效報價總量為243.88億股。 網(wǎng)上申購方面，中國廣核網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“003816”，單一賬戶網(wǎng)上申購上限75.7萬股，頂格申購需配市值188萬元。 作為2016年以來網(wǎng)上頂格申購數(shù)量最多的股票，按照深交所1簽500股的數(shù)量計算，頂格申購將達到1514簽。以此前網(wǎng)上頂格申購55.9萬股的海油發(fā)展0.6148%的中簽率計算，中國廣核頂格申購能夠中8簽或9簽。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 市值有望居深市前列 中國廣核發(fā)行價為2.49元，發(fā)行后市盈率14.6倍。中簽收益方面，如果漲停數(shù)量多，盈利也不錯。 由于中國廣核發(fā)行價低，中一簽500股為1245元。但如果漲停數(shù)量多的話，盈利金額還是可以的。如果漲停數(shù)量達到10個的話，中一簽盈利約2980元。今年2月發(fā)行價低的福萊特一字漲停個數(shù)達到18個，是今年一字板數(shù)量最多的新股。 中國廣核本次發(fā)行后總股本達504.99億，以2.49元/股發(fā)行價計算，公司總市值將達1257億元。按首日44%漲停測算，中國廣核只需要再收獲4個連續(xù)漲停板，總市值便可超過當(dāng)前中小板市值最高的海康威視(2626億元，8月9日)，問鼎中小板一哥。 以在滬市上市核電龍頭中國核電(601985)為例，2015年中國核電首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價格為3.39元/股，發(fā)行股數(shù)不超過38.91億股，募集資金約162.5億元。中國核電的發(fā)行價高出中國廣核36.14%。當(dāng)前中國核電2018年靜態(tài)市盈率為18.15倍，最近20個交易日均價5.52元/股，中國核電最新市值825億元。 對標(biāo)當(dāng)前A股電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的平均市盈率，以中國廣核去年87億元的歸母凈利潤簡單測算，中國廣核上市后的市值逾1500多億。 深交所數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日收盤，深市共有2212只股票(包括A、B股)，總市值19.83萬億。目前深市總市值前五的公司分別是五糧液、美的集團、萬科A、格力電器和?？低?，其總市值分別為4581億元、3554億元、3029億元、3004億元和2626億元。 截至8月9日，目前深市總市值超千億的公司共有21家，超1500億的公司13家，超2000億的公司7家。中國廣核上市后進入深市千億市值公司隊伍自然不在話下，但在當(dāng)前市場行情波動較大的背景下，最終市值穩(wěn)定后的中國廣核能到達哪個位置，仍需觀察。 中國廣核是國有控股大型清潔能源企業(yè)，是中國核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，旗下管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組，在7月24日，陽江6號機組投入商業(yè)運營，所以目前公司共管理23臺在運機組及5臺在建機組，在國內(nèi)占比分別為54.04%以及57.17%，市場占有率位居我國首位。市場人士認為，作為國資委旗下大央企，中國廣核納入深股通標(biāo)的也只是時間問題。