圖片來源：攝圖網(wǎng) 今年二季度，A股市場是震蕩不斷，近期知名私募的最新持倉陸續(xù)曝光，數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的私募產(chǎn)品適度減倉，馮柳管理的私募產(chǎn)品則逆勢加倉業(yè)績增長股，淡水泉繼續(xù)逆勢布局成長股，葛衛(wèi)東則依然大舉加倉科技股。而值得注意的是，在7月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，王亞偉的千合資本算得上最勤快，在7月千合資本合計調(diào)研了7家上市公司。 淡水泉等知名私募斬獲翻倍牛股 今年二季度，A股市場處于震蕩之中，百億級私募基金又是怎樣布局的呢？隨著上市公司中報的密集披露，明星私募的最新持倉也陸續(xù)曝光。根據(jù)上市公司披露的半年報流通股東名單顯示，知名私募中，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品適度減倉平安銀行，馮柳管理的產(chǎn)品則逆勢加倉業(yè)績增長股，淡水泉繼續(xù)逆勢布局成長股。 鄧曉峰一向以操作靈活著稱，WIND數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃持有平安銀行5641萬股，比一季度減少了993萬股；持有承德露露872萬股不變，持有宏發(fā)股份1084萬股不變。根據(jù)平安銀行一季報，鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品今年一季度新買入了平安銀行，其中中信信托銳進(jìn)43期買入了6635萬股，高毅曉峰2號致信基金買入了4922萬股。而平安銀行今年以來漲幅達(dá)60%左右，可見這兩只產(chǎn)品在平安銀行上獲利頗豐。 上市公司業(yè)績是收益的源泉，即使市場下行，但業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的公司依然會吸引機(jī)構(gòu)大舉加倉。金域醫(yī)學(xué)半年報顯示，公司營收25.43億元，同比增長20.26%；凈利潤1.72億元，同比增長78.92%。而今年二季度，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金加倉了700萬股金域醫(yī)學(xué)，期末持有2200萬股，占總股本的4.8%。而進(jìn)入三季度以來，金域醫(yī)學(xué)股價表現(xiàn)搶眼，今年以來漲幅達(dá)115%。另外，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金二季度還新進(jìn)持有健民集團(tuán)700萬股。 二季度，淡水泉精選一期新進(jìn)持有啟明星辰892.97萬股。另外淡水泉精選一期二季末繼續(xù)持有今年的牛股生益科技1832.4萬股，而生益科技是全球覆銅板龍頭公司之一，而其今年以來的股價漲幅超110%。 知名期貨大佬葛衛(wèi)東也重倉布局A股市場，在科大訊飛、兆易創(chuàng)新等科技白馬公司的最新股東名單中出現(xiàn)了葛衛(wèi)東的身影。據(jù)科大訊飛近期的增發(fā)公告，截至7月17日，葛衛(wèi)東持有科大訊飛5015萬股，比今年一季度末增加了1477萬股。另外兆易創(chuàng)新的增發(fā)公告顯示，截至8月7日，葛衛(wèi)東持有兆易創(chuàng)新770萬股。 7月調(diào)研路上千合資本最勤快 作為市場的風(fēng)向標(biāo)之一，機(jī)構(gòu)調(diào)研情況歷來是投資人關(guān)心的數(shù)據(jù)，但繁雜的調(diào)研數(shù)據(jù)卻有許多無效信息，需要投資人去粗取精，挖出私募真正的投資意愿。觀察具有代表性的明星私募調(diào)研數(shù)據(jù)或是一個方向。記者發(fā)現(xiàn)，投資經(jīng)驗豐富的私募基金在調(diào)研后，即便認(rèn)為上市公司有投資價值也不急于建倉。實際上私募基金從調(diào)研到重倉，大資金的選股套路有跡可循。 據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)，7月共有550家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，較6月484家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研有所增加，共調(diào)研855次，較6月745次有所增加；共調(diào)研上市公司144家，其中主板公司47家，占比32.64%；中小板公司56家，占比38.89%；創(chuàng)業(yè)板公司41家，占比28.47%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，7月共有17家百億級機(jī)構(gòu)出動調(diào)研，涉及上市公司36家。而值得注意的是，在7月份調(diào)研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本8家、凱豐投資6家、高毅資產(chǎn)6家、敦和資產(chǎn)6家。 在7月的上市公司調(diào)研中，王亞偉旗下的千合資本最受市場關(guān)注，其也是最勤快的明星私募機(jī)構(gòu)，據(jù)東方財富數(shù)據(jù)顯示，在7月25日，千合資本調(diào)研了卓勝微。在7月24日，千合資本調(diào)研了勁嘉股份、長安汽車。在7月20日調(diào)研了?？低?，在7月18日調(diào)研了江鈴汽車，7月11日調(diào)研了眾合科技，7月1日調(diào)研了樂普醫(yī)療。 值得注意的是，從千合資本調(diào)研的密度來看，今年7月份是最密集的月份，在今年6月份，千合資本則調(diào)研了海思科一家上市公司。在今年5月份，千合資本調(diào)研了美亞柏科、眾信旅游、中嘉博創(chuàng)、正海生物、華致酒行等5家上市公司。在今年4月份，千合資本調(diào)研了4家上市公司，分別是分眾傳媒、豐元股份、華東醫(yī)藥、美亞柏科。 科技白馬行情能走多遠(yuǎn)？ 雖然A股近期持續(xù)震蕩，但華為概念板塊賺錢效應(yīng)凸顯。上周在華為開發(fā)者大會上，華為推出了基于微內(nèi)核、面向全場景的分布式操作系統(tǒng)“HarmonyOS鴻蒙”。在周一，市場即給予積極反應(yīng)，15只華為概念股漲停。周二，熱度依舊未減，多只概念股出現(xiàn)上漲，包括銀寶山新、伊戈爾、激智科技在內(nèi)的8只相關(guān)個股漲停。隨著華為“鴻蒙”系統(tǒng)的問世，機(jī)構(gòu)對華為產(chǎn)業(yè)鏈充滿期待，華為開發(fā)者大會期間，就有多家券商連續(xù)發(fā)布超50份的研報解讀。 那么以華為概念股為首的科技白馬后市是否值得期待？來自于私募排排網(wǎng)的調(diào)查結(jié)果顯示，有66.67%的私募認(rèn)為在國家鼓勵科創(chuàng)的環(huán)境下，科技創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)胁诲e的表現(xiàn)，在各路資本的青睞下，5G等相關(guān)概念板塊將會在后市大有可為。而有33.33%的私募則認(rèn)為在后市的行情能否持續(xù)主要看相關(guān)企業(yè)的業(yè)績情況，那些本身估值過高和后期業(yè)績不佳的科技企業(yè)，目前炒作熱情過高，依舊具有潛在風(fēng)險，投資者可以在股價泡沫化的階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹褂僮鳌?信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳表示，科技白馬是市場的一大亮點，消費白馬如涪陵榨菜、安琪酵母都陷入調(diào)整之中，這其實就是市場調(diào)整即將結(jié)束的信號，也就是市場中所謂的“最后一跌”。中國未來的強(qiáng)大，不能像過去一樣，依賴房地產(chǎn)和白酒的拉動，而應(yīng)該依靠科技的力量，國家的戰(zhàn)略也在向這方面轉(zhuǎn)移，科技應(yīng)該是未來的市場一大投資主題。 君茂資本李守強(qiáng)表示，華為概念股后續(xù)是否能持續(xù)，短期來看還是情緒催化。中長期還要看各公司自身的技術(shù)實力，獲取華為訂單的能力，那些持續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新、份額提升、業(yè)績增長的公司將持續(xù)獲得市場的青睞。 悟空投資則表示，科技創(chuàng)新方向?qū)懈玫南鄬Ρ憩F(xiàn)，中期戰(zhàn)略看多科技成長類白馬，但其本身屬于高彈性的風(fēng)險資產(chǎn)。在海外市場動蕩和外部環(huán)境風(fēng)險影響下，高估值和本身有減持壓力的問題會使股價波動較大，在股價泡沫化的階段建議需要適當(dāng)止盈，擇時控制風(fēng)險。