每經(jīng)記者 李玉雯     每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露了一則焦作中旅銀行股份有限公司（以下簡稱“焦作中旅銀行”）增資項(xiàng)目。該行擬征集投資方的數(shù)量為不低于10個(gè)，尚未披露具體擬募資金額。不過，項(xiàng)目信息中提及，本次增資后，該行原股東持股比例不高于90%，新增投資方持股比例合計(jì)不低于10%。

據(jù)悉，在此番增資過程中，焦作中旅銀行作為融資方有權(quán)通過競爭性談判方式對意向投資方進(jìn)行遴選，而遴選方案主要涉及意向投資方的增資價(jià)格、綜合實(shí)力、可為融資方未來發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持等方面內(nèi)容。

新增投資方持股比例合計(jì)不低于10%

上述增資項(xiàng)目信息顯示，焦作中旅銀行原股東采用非公開協(xié)議方式同步增資，增資價(jià)格與外部投資方同股同價(jià)，募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。

目前，“擬募集資金金額”這一欄顯示的是“擇優(yōu)確定”，尚未披露具體擬募資金額。不過，關(guān)于增資后該行的股權(quán)結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目信息中提及，本次增資后，原股東持股比例不高于90%，新增投資方持股比例合計(jì)不低于10%。

據(jù)悉，在此番增資過程中，焦作中旅銀行作為融資方有權(quán)通過競爭性談判方式對意向投資方進(jìn)行遴選，主要包括以下幾個(gè)方面：（1）意向投資方或其實(shí)際控制人的綜合實(shí)力，包括但不限于：意向投資方的企業(yè)信譽(yù)、資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等；（2）意向投資方可為融資方未來發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持，包括但不限于市場開拓思路和方案、營銷能力、戰(zhàn)略提升等方面；與融資方或融資方股東單位有過合作經(jīng)歷的優(yōu)先；（3）意向投資方認(rèn)同融資方未來發(fā)展方向；能夠與融資方原股東建立良好溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先；（4）意向投資方的增資價(jià)格。

實(shí)際上，在焦作中旅銀行2018年年報(bào)中，該行便提及計(jì)劃增資事宜。年報(bào)顯示，隨著該行經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，資本充足率將難以滿足監(jiān)管要求，從而影響到該行多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的達(dá)標(biāo)。“為確保我行健康穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)董事會制定的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，2019年將進(jìn)行增資擴(kuò)股，重點(diǎn)引進(jìn)金融科技、旅游等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)或上市公司，通過定向募集為銀行補(bǔ)充資本金，切實(shí)提升銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，滿足長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。”

焦作中旅銀行官網(wǎng)顯示，該行的前身是焦作市商業(yè)銀行，1998年2月掛牌開業(yè)。在焦作市政府的大力支持和積極推動下，2012年9月該行引入中國旅游集團(tuán)公司（原中國港中旅集團(tuán)公司）作為戰(zhàn)略投資者，成為省內(nèi)首家具有中央企業(yè)和地方政府雙重背景的城市商業(yè)銀行。2015年8月19日，原河南銀監(jiān)局批復(fù)同意該行更名為現(xiàn)名。

截至2018年末，該行注冊資本為50億元，持股比例在5%以上的股東有四個(gè)，分別是中國旅游集團(tuán)有限公司（持股比例36.68%）；焦作市建設(shè)投資(控股)有限公司（持股比例14.09%）；中原大地傳媒股份有限公司（持股比例7.14%）；河南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司（持股比例5.32%）。

2018年審計(jì)報(bào)告截圖

資本充足率連續(xù)下滑

截至2018年末，焦作中旅銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為784億元和709億元，較2017年底均有所增加。

在過去的2018年里，焦作中旅銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.88億元，較2017年增加1.49億元。不過，在營收得以增長的同時(shí)，受撥備計(jì)提力度加大影響，該行凈利潤同比大幅下滑，平均資產(chǎn)回報(bào)率和平均資本回報(bào)率均明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤2.21億元，同比下降59%。2016-2018年，該行平均資產(chǎn)回報(bào)率分別為1.03%、0.84%和0.30%，平均資本回報(bào)率分別為9.50%、7.63%和2.98%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，焦作中旅銀行不良貸款率為2.10%，較2017年末上升0.84個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率則由2017年底的209.97%下降至150.44%。

評級報(bào)告截圖

新世紀(jì)評級對該行出具的評級報(bào)告顯示，2018年該行經(jīng)營區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，中小微企業(yè)及民營企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化，部分中小微企業(yè)戰(zhàn)略失誤、經(jīng)營不善，疊加監(jiān)管要求，該行將欠息貸款納入逾期統(tǒng)計(jì)口徑管理，該行資產(chǎn)質(zhì)量下行明顯，關(guān)注類及不良類貸款余額和比率均大幅上升。

數(shù)據(jù)顯示，2018年末，焦作中旅銀行關(guān)注貸款余額和不良貸款余額分別為8.35億元、7.86億元，同比分別增長274%、105%。

資本充足率方面，上述評級報(bào)告指出，焦作中旅銀行主要依賴股東增資和未分配利潤轉(zhuǎn)增股本補(bǔ)充資本，隨著業(yè)務(wù)開展對資本的占用增加，該行資本充足率下降較為明顯，后續(xù)面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

評級報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，該行資本充足率分別為17.24%、15.01%、11.97%，呈現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢。

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