2.1榜單概覽：深北上廣居榜首，區(qū)域中心城市及長三角珠三角表現(xiàn)突出，東北整體落后

根據(jù)GDP、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、以及城市政治地位等，將全國337個地級及以上單位劃分為一二三四城市，其中三沙市因公開數(shù)據(jù)缺失較多而不在本文榜單范圍內(nèi)。一線城市為北上廣深4個，2018年GDP在2萬億元以上；二線城市為除一線城市外的直轄市、多數(shù)省會城市、計劃單列市以及GDP大于7000億元且城鎮(zhèn)居民人均可支配收入大于4萬元的少數(shù)發(fā)達(dá)地級市共35個；三線城市為少數(shù)弱小省會城市和GDP在2000億元以上的其他地級單位共85個；四線城市為GDP在2000億元以下的其余地級單位共213個。

2019年深北上廣穩(wěn)居中長期發(fā)展?jié)摿Π駟吻?名，二線城市中成都、南京、武漢、重慶、天津、杭州位居前十；東部地區(qū)有32座城市進(jìn)入前50名，東北地區(qū)有超八成城市位于200名之后。百強(qiáng)城市以全國13%的土地，集聚50%的人口，創(chuàng)造約73%的GDP，占全國商品住宅銷量的約62%。深圳占據(jù)城市發(fā)展?jié)摿Π袷?，北京、上海、廣州緊隨其后。二線城市中，成都、南京、武漢、重慶、天津、杭州位列前10名；鄭州、長沙、西安、濟(jì)南、合肥等省會城市，廈門、青島等計劃單列市，蘇州、東莞、佛山等發(fā)達(dá)地級市進(jìn)入前20名。省會城市除呼和浩特、銀川、西寧、拉薩外均排名前50。在前50名城市中，東部地區(qū)多達(dá)32個，中部、西部、東北地區(qū)分別有6、8、4個。除直轄市、省會城市和計劃單列市外，前50名其余地級市大多分布在長三角、珠三角地區(qū)，其中長三角城市群8個，珠三角城市群4個，海西城市群、山東半島城市群各2個。分地區(qū)看，東部、中部、西部地區(qū)排在200名之后的城市占比分別為4.6%、22%、64.1%；東北地區(qū)有30座城市位列200名之后，占本區(qū)域地級單位個數(shù)的83.3%，發(fā)展?jié)摿傮w靠后。需注意，各指標(biāo)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理后合成的發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)僅具備序數(shù)意義。

2.2人口現(xiàn)狀：人口持續(xù)向大城市集聚，中西部核心城市崛起

從區(qū)域?qū)用婵?，?dāng)前人口回流皖川桂豫等中西部省份與粵浙等東部省份人口再集聚并存，京滬津蘇黑吉遼人口增長低迷甚至負(fù)增長。改革開放后至2010年左右，人口大規(guī)模向出口導(dǎo)向型的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)流動。2010年以來，隨著沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接以及老一代農(nóng)民工老化，部分人口逐漸回流中西部，東部人口增速總體減緩，而東北地區(qū)人口開始負(fù)增長。當(dāng)前人口回流明顯的是安徽、四川、廣西、河南、貴州等省，安徽常住人口年均增量從2000-2010年的-33萬回升至2010-2015年的37萬，再增至2015-2018年的60萬，四川從-56萬回升至32萬，再增至46萬。廣東、浙江等省常住人口增長一度受人口回流而明顯放緩，但2015-2018年人口重新明顯集聚，當(dāng)前年均增量分別為166、66萬。江蘇則從2000-2010年的54萬降至2010-2015年的22萬，2015-2018年為25萬、無明顯起色，江蘇與廣東的人口集聚差異類似經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異，2016年開始兩地經(jīng)濟(jì)總量逐漸拉大。

從分線城市看，人口持續(xù)向一二線大城市流入，三線城市全域流入流出基本平衡，四線城市持續(xù)流出。1982-2017年，一線、二線城市人口年均增速均顯著高于全國平均水平，且一線城市增速更高，表明人口長期凈流入、且向一線城市集聚更多。其中，1991-2000年、2001-2010年、2011-2017年，一線城市人口年均增速分別為3.9%、3.4%、1.5%，二線城市分別為1.9%、1.8%、1%，表明2011年以來一二線城市人口流入放緩但仍保持集聚，放緩的原因包括京滬控人、人口老化農(nóng)民工回流等。上述三個時期，三四線合計人口年均增速分別為0.63%、0.29%、0.44%，而全國人口平均增速為1.04%、0.57%、0.52%，表明2011年以來人口雖有回流但仍在持續(xù)凈流出。其中，2001-2010年、2011-2017年三線城市人口年均增速分別為0.50%、0.44%，基本持平于全國0.57%、0.52%的人口增速；四線城市人口年均增速均為0.14%、0.38%，明顯低于全國平均水平。

從重點城市看，深圳、廣州、杭州常住人口大幅增長，西安、成都、長沙等中西部核心城市日益崛起，北京、上海、天津、蘇州、無錫等東部城市人口增長明顯放緩。過去二十年，城市的人口集聚格局發(fā)生深刻變化。除京滬從2013年開始主動控人外，其他城市近期多在“搶人”、但成效各異。2000-2010年，常住人口年均增量最大的前五個城市為上海、北京、蘇州、深圳、天津，分別年均增加66、61、37、34、31萬。2010-2015年，常住人口年均增量最大的前五個城市為天津、北京、上海、深圳、鄭州，分別年均增加50、42、22、20、18萬。2015-2018年，常住人口年均增量最大的前五個城市為深圳、廣州、杭州、長沙、西安，分別年均增加55、47、26、24、23萬；成都、鄭州、重慶（主城）常住人口年均增加也超過15萬，而傳統(tǒng)的人口集聚大市北京、上海、天津、蘇州、無錫年均增加不足5萬，北京2017-2018年持續(xù)兩年負(fù)增長、天津2017年一度負(fù)增長。

從戶籍情況看，主要大城市外來人口眾多、人口本地化空間很大，隨著戶籍制度改革深化推進(jìn)有望釋放部分住房需求。中央要求，除北京、上海少數(shù)超大城市外，其他城市均需放開放寬落戶限制。當(dāng)前常住人口與戶籍人口之差大于500萬人的有上海、北京、深圳、東莞、廣州、天津6座城市，在200-500萬人的有蘇州、佛山、武漢、鄭州、寧波5座城市，在100-200萬人的有15座城市，50-100萬人的有18座城市。上述44城或為直轄市、省會城市、計劃單列市，或為長三角、珠三角、海峽西岸地區(qū)發(fā)達(dá)城市。近年在戶籍制度改革和“搶人大戰(zhàn)”的背景下，部分大城市戶籍人口增長迅猛。2018年西安、成都、武漢、廣州戶籍人口分別較上年增加86.6、40.8、30.1、29.8萬人，主要以戶籍遷入的機(jī)械增長為主。

2.3人口潛力：人隨產(chǎn)業(yè)走，一二線產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及潛力突出

一二線城市以25.5%的人口創(chuàng)造了46.5%的GDP，人口集聚潛力很大。當(dāng)前一線城市以5.2%的人口創(chuàng)造了全國12.3%的GDP，二線城市以20.3%的人口創(chuàng)造了34.1%的GDP，三線城市的人口份額與經(jīng)濟(jì)份額基本持平、分別為33.9%、34.0%，四線城市的人口份額明顯低于經(jīng)濟(jì)份額、分別為39.7%、24.5%（因統(tǒng)計問題，地區(qū)GDP合計與全國存在差異）。從經(jīng)濟(jì)—人口比值來看，2017年一、二、三、四線城市分別為2.4、1.7、1.0、0.6；從剔除工業(yè)因素的第三產(chǎn)業(yè)-人口比值看，2017年一、二、三、四線城市分別為3.2、1.7、0.8、0.5。從經(jīng)濟(jì)增速看，2015-2017年，一線、二線、三線、四線城市年均經(jīng)濟(jì)增速分別為7.5%、7.9%、7.8%、6.8%，四線經(jīng)濟(jì)規(guī)?；鶖?shù)小、但增速仍然乏力。從區(qū)域看，近幾年經(jīng)濟(jì)增速比較低的地區(qū)是遼寧、山西等數(shù)據(jù)擠水分地區(qū)及東北、西部等偏遠(yuǎn)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增速多在6%以下；而中部不少地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速在8-10%之間，西南部分地區(qū)更是在10%以上?？傮w上看，未來人口將繼續(xù)向大都市圈和區(qū)域中心城市集聚，三四線城市全域人口未來將繼續(xù)大幅流出。

在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面，一二線城市頭部效應(yīng)明顯，京滬深占據(jù)絕對高地，杭州、廣州、蘇州、南京、成都等城市居前。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的城市差異比經(jīng)濟(jì)實力更加明顯，這主要因為創(chuàng)新需要高度集聚才更有效率。從反映龍頭企業(yè)的A+H股上市公司數(shù)來看，北京占全國的比重達(dá)10.7%，京滬深合計占比高達(dá)27.5%，一二線城市合計占69.9%。從發(fā)明專利授權(quán)量來看，北京由于占盡產(chǎn)學(xué)研資源優(yōu)勢而獨占全國的14.4%，京滬深合計占26.8%，一二線城市占比達(dá)到75.5%。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新排名相對靠前的三線城市主要是紹興、常州、臺州、嘉興、珠海等長三角、珠三角城市。

在交通區(qū)位方面，一二線城市占據(jù)交通樞紐地位，高鐵日始發(fā)終到趟數(shù)分別高達(dá)740、149趟，東部地區(qū)受益于自然地理和率先發(fā)展戰(zhàn)略交通基礎(chǔ)條件更優(yōu)。從自然地理看，東部沿海地區(qū)具有先發(fā)的區(qū)位優(yōu)勢。在東部率先發(fā)展戰(zhàn)略下，高鐵、高速公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，特別是珠三角、長三角、京津冀等地區(qū)。從高鐵通達(dá)度看，一線、二線、三線、四線城市高鐵日均通行班次分別為974、460、155、54趟；目前尚有107個城市未開通高鐵，主要分布在中西部地區(qū)。從高鐵日始發(fā)終到趟數(shù)看，一線、二線、三線、四線城市分別平均為740、149、17、6趟，其中廣州、上海、北京、深圳、成都、武漢、重慶、天津、長沙、西安位居全國前十。從高速公路看，一二線城市與三四線城市的路網(wǎng)密度差異仍然十分明顯，分別為1001、506、330、99公里/萬平方公里，四線城市僅為一線城市的10%。2016年國家發(fā)改委《鐵路網(wǎng)中長期規(guī)劃》要求，在“四縱四橫”高速鐵路的基礎(chǔ)上，建設(shè)形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的高速鐵路網(wǎng)。其中八縱是指沿海通道、京滬通道、京港（臺）通道、京哈~京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（銀）海通道、蘭（西）廣通道；八橫是指綏滿通道、京蘭通道、青銀通道、沿江通道、滬昆通道、廈渝通道、廣昆通道。

在公共資源方面，一二線城市優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療資源密集，城市軌道交通提升城市運行效率。公共資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套，優(yōu)質(zhì)公共資源對人口有著明顯吸引力。從教育看，直轄市和省會城市多擁有區(qū)域內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的中小學(xué)和高等教育資源，擁有的985/211大學(xué)數(shù)合計占全國的81%，擁有的在校大學(xué)生數(shù)量合計占全國的58%；其中，京津滬的一本升學(xué)率位居全國前三。從醫(yī)療資源看，一線、二線、三線、四線城市每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)分別為3.2、3.1、2.2、1.9，并且醫(yī)療資源的質(zhì)量差異巨大，全國最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源主要集中在一二線城市。從城市軌道交通看，根據(jù)各城市地鐵公司官網(wǎng)及發(fā)改委最新批復(fù)，至2019年3月全國已通城市軌道交通（不含有軌電車）的城市有35個，加上已批復(fù)未開通的城市則增至45個。二線城市中太原、呼和浩特、南通、泉州、煙臺尚未開通城市軌道交通，三線城市目前僅溫州開通。已批復(fù)未開通地鐵的城市除太原、呼和浩特、南通3座二線城市外，還包含包頭、徐州、常州、紹興、金華、蕪湖、洛陽等7座三線城市。

2.4購買能力：一二線城市絕對購買能力較高，相對購買能力較低

一線城市人均儲蓄存款、可支配收入分別高達(dá)11.5、6.6萬元，遠(yuǎn)高于其他城市。絕對購買能力不僅是可支配收入，還應(yīng)包括人均儲蓄存款，盡管當(dāng)前“存款搬家”現(xiàn)象明顯，但仍能反映相關(guān)情況。從城鄉(xiāng)居民人均儲蓄存款看，2017年一線、二線城市分別為11.5、6.6萬元，三線、四線城市分別為4.1、3.2萬元。從城鎮(zhèn)居民可支配收入看，2017年一線、二線城市分別為6.4、4.5萬元，三線、四線城市分別為3.6、3.1萬元。此外，包頭、鄂爾多斯(7.740,-0.05,-0.64%)、呼和浩特等部分資源型城市人均儲蓄存款及可支配收入也較高。

一線、二線、三線、四線城市房價收入比分別為20.8、10.6、8.4、6.0年；但一線城市因土地供給不足，房價并非由中位數(shù)收入人群決定，而是由高收入人群決定。2017年一線、二、三、四線城市房價收入比分別為20.8、10.6、8.4、6.0年，城市間分化顯著，這與全球其他經(jīng)濟(jì)體核心城市房價收入比較高的情況一致。其中，北京、上海、深圳的房價收入比分別為26.5、22、21.4年；二三線城市中三亞、廈門、福州房價收入比也很高，分別為31.2、24.2、21.5年，三亞為全國旅游城市、房價主要受外來者購房影響。從原則上講，在供需基本平衡的市場，房價由中位數(shù)收入人群決定；在供給明顯大于需求的市場，房價由低收入人群決定；在供給明顯小于需求的市場，房價則由高收入人群決定。并且，與國外明顯不同，因文化傳統(tǒng)差異，中國人購房存在“六個錢包”現(xiàn)象，即父母等對子女的資金支持通常較大，這使得傳統(tǒng)房價收入比的度量存在一定偏差。不過，考慮到現(xiàn)實并無更好的指標(biāo)及數(shù)據(jù)衡量相對購買能力，本文依然采用房價收入比度量。

2.5住房供給：一二線城市住房供給偏緊，二三線土地財政依賴度較高

一二線城市住房供給偏緊、套戶比分別為0.97、1.02，東北地區(qū)有過剩風(fēng)險、套戶比超過1.1。我們在2018年11月報告《中國住房存量測算：過剩還是短缺？》估算了2017年各省級、地級單位城鎮(zhèn)住宅套戶比。分地區(qū)看，2017年東部、中部、西部地區(qū)包括學(xué)生及其宿舍的城鎮(zhèn)套戶比分別為0.99、1.05、1.03，東北地區(qū)為1.13；東部、中部、西部地區(qū)不含學(xué)生及其宿舍的套戶比分別為1.02、1.09、1.08，東北地區(qū)為1.17。分線看，2017年一線、二線、三四線城市套戶比（含學(xué)生及其宿舍）分別為0.97、1.02、1.06，一二線城市住房供給偏緊。在全國336個地級單位（不含三沙）中，2017年有89個城市的套戶比小于1，占比26.5%；有157個城市的套戶比介于1.0-1.1之間，占比46.7%；有72個城市的套戶比介于1.1-1.2之間，占比21.4%；有18個城市的套戶比高于1.2，占比5.4%。

東部、中部土地財政依賴度較高，分別為57%、52%；二三線城市分別為64%、50%，高于一線、四線城市。土地財政依賴度在一定程度上意味著地方政府對房價的依賴。分區(qū)域看，東部、中部近三年土地財政依賴度（土地出讓收入/地方一般公共預(yù)算收入）分別為57%、51.7%，高于西部、東北的31.6%、19.4%。這是由于西部、東北需求相對偏弱，房地產(chǎn)拉動經(jīng)濟(jì)的能力有限。分線看，二、三線城市近三年土地財政依賴度分別為64.2%、49.5%，高于一線城市的42.2%和四線城市的35%。其中，上海、深圳土地財政依賴度分別為25%、26%，而北京、廣州達(dá)50%、68%。在全國336個地級單位（不含三沙）中，有16座城市土地財政依賴度大于100%，占比4.8%；有31座城市在70%-100%之間，占比9.2%；有98座城市在40%-70%之間，占比29.2%；有191座城市在40%以下，占比56.8%。

3市場面：2019年百強(qiáng)城市何時布局最佳？

3.1榜單概覽：發(fā)展?jié)摿?00強(qiáng)分3檔

在基本面分析基礎(chǔ)上，我們結(jié)合市場面情況將發(fā)展?jié)摿?00強(qiáng)劃為3檔，其中深北上廣等15個城市為一檔，成都、武漢等25城為二檔，蘭州、徐州等60城為三檔。市場面由庫存去化周期、需求透支率、房價周期、地價房價比4項指標(biāo)組成。我們首先將城市發(fā)展?jié)摿?00強(qiáng)按照發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)分為三檔，再通過市場面指標(biāo)分析，對當(dāng)前市場趨勢較好的城市升檔，其他城市維持不變。

3.2量價趨勢：部分三四線城市需求明顯透支，部分一二線城市成交量有所回暖房價趨穩(wěn)

前期受棚改貨幣化刺激銷量暴增、而又缺乏基本面支撐的部分三四線城市存在需求透支風(fēng)險。比如，一個城市過去3-5年的銷售增速均在20%以下，在基本面改變不大的情況下，某年銷售增速突然飆升，比如達(dá)到50%及以上，這種城市在短期存在需求透支風(fēng)險，從數(shù)據(jù)看主要是部分受棚改貨幣化刺激的三四線城市。2017年以來，一線城市商品住宅銷量明顯下降，二線城市基本持平，三四線城市受棚改貨幣化安置比例擴(kuò)大而繼續(xù)暴增。各線城市銷量暴增的時間呈現(xiàn)輪動特征，一線城市2015年商品住宅銷售面積同比增長14%，二線城市2015、2016年分別增長10%、26%，三四線城市2016、2017年分別增長22%、13%，部分缺乏基本面支撐的三四線城市需求明顯透支。

從房價周期看，前期經(jīng)歷明顯調(diào)整的部分一二線城市及周邊房價將逐漸趨穩(wěn)，如供給不足或存在一定上漲壓力。從歷史經(jīng)驗看，過去不少城市的房價存在三年左右的小周期，漲一段調(diào)整一段，小周期的背后是房地產(chǎn)調(diào)控、地方對土地財政的依賴、需求釋放與透支等因素。2015-2016年京津冀、長三角、珠三角部分城市及一些省會城市房價已連續(xù)低迷2年以上，目前成交量有所回暖，市場逐漸趨穩(wěn)。此類城市在一線城市中有北上廣深，二線城市中有天津、南京、無錫、蘇州、杭州、濟(jì)南、鄭州、武漢、東莞等，三線城市中有廊坊、溫州、嘉興、珠海、惠州、中山等。而部分前期主要受棚改貨幣化刺激導(dǎo)致房價大漲、同時缺乏基本面支撐的三四線城市存在一定調(diào)整風(fēng)險。

3.3庫存去化：西部地區(qū)、四線城市總體庫存風(fēng)險較高

從可售庫存看，2019年3月一線、二線、三四線樣本城市庫存去化周期分別為11.7、10.5、11.4個月，三四線城市庫存去化周期從2018年下半年以來有一定上升?？墒凵唐纷≌瑪?shù)據(jù)可得性較差，我們選取分線樣本城市進(jìn)行分析。一線城市選取4城：北京、上海、廣州、深圳，二線城市選取16城：天津、重慶、南京、武漢、成都、蘇州、廈門、西安、長沙、寧波、福州、青島、長春、杭州、濟(jì)南、南昌，三四線城市選取9城：徐州、莆田、東營、蕪湖、焦作、南平、三明、滁州、安慶。2015年以來，得益于棚改貨幣化政策三四線城市可售庫存去化周期持續(xù)走低，2018年5-6月最低不到7個月，但逐漸上升。2019年3月，一線、二線和三四線城市可售商品住宅去化周期分別為11.7、10.5和11.4個月。需要注意的是，庫存去化周期對銷售非常敏感，比如部分城市商品住宅銷量當(dāng)前處于歷史低位，一旦成交回暖，去化周期將明顯下降。

從廣義庫存看，西部地區(qū)、四線城市庫存偏高，2017年土地消化周期分別為2.5、2.1年。分地區(qū)看，東部、中部、東北地區(qū)庫存持續(xù)改善，西部地區(qū)庫存改善力度明顯不足。2017年，東部、中部、東北地區(qū)土地消化周期均在1.15-1.35年之間，而西部地區(qū)則高達(dá)2.5年。分線城市看，2017年一線、二線、三線、四線城市土地消化周期分別為0.8、0.9、1.2、2.1。盡管一線城市受2016年930開始的調(diào)控收緊影響，市場銷售持續(xù)降溫，但土地消化周期基本小于1；四線城市銷售乏力，土地供應(yīng)持續(xù)增加，仍有較大庫存風(fēng)險。

3.4拿地成本：地價房價比總體回落，少數(shù)城市仍較高

近期土地成交有所回暖。2018年百城樣本中一線、二線、三四線城市住宅類用地成交溢價率分別為6.1%、12.5%、18.1%，均較2017年的21.9%、38.3%、45.3%明顯下滑。不過，從最近半年數(shù)據(jù)看，土地成交有所回暖，2019年3月百城樣本中一線、二線、三四線城市住宅類用地成交溢價率分別為4.2%、21.6%、21.4%，其中二線城市連續(xù)4個月上行、三四線城市連續(xù)5個月上行。

地價房價比總體回落，但少數(shù)城市地價成本仍較高。2018年一、二、三、四線城市地價房價比分別為29%、25%、19%、13%，除一線城市較2017年小幅上升1個百分點外，二、三、四線城市分別下降7、5、2個百分點（由于地級層面的新房價格數(shù)據(jù)不全，在此以二手房價格分析，由此估計的地價房價比可能偏低）。盡管各線城市地價房價比總體上差距不大，但具體城市之間差異巨大。此外，當(dāng)前部分城市推行的“限房價、競地價”土地出讓模式有效地平抑了新房價格，但在供給不足的情況下容易引起新房搶購。

4擁抱城市群，把握大趨勢

以中心城市為引領(lǐng)的都市圈城市群更具生產(chǎn)效率，更節(jié)約土地、能源，是支撐中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主要平臺，是中國當(dāng)前以及未來發(fā)展的重點。根據(jù)基本面排名，2019年發(fā)展?jié)摿Π購?qiáng)城市中有96個位于19大城市群，其中處于24個千萬級大都市圈的有54個。2018年11月，國務(wù)院《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》要求，建立以中心城市引領(lǐng)城市群發(fā)展、城市群帶動區(qū)域發(fā)展新模式，推動區(qū)域板塊之間融合互動發(fā)展。以住建部城區(qū)常住人口為標(biāo)準(zhǔn)，將城市劃分為1000萬以上、500-1000萬、300-500萬、100-300萬、50-100萬、20-50萬、20萬以下七類。從人均生產(chǎn)效率看，分規(guī)模人均創(chuàng)造GDP呈現(xiàn)規(guī)模從大到小的遞減現(xiàn)象；1000萬人以上的城市人均創(chuàng)造14萬元的GDP，是100-300萬人城市的2.1倍，是20萬人以下城市的約5倍。從人均城市建設(shè)用地看，大城市明顯更節(jié)約土地資源，分規(guī)模人均創(chuàng)造GDP呈現(xiàn)規(guī)模從大到小的遞增現(xiàn)象，2017年1000萬人以上城市人均建設(shè)用地僅74.5平方米，而100-300萬、20萬以下城市分別為117.3、135.5平方米。

在城市群層面，19個城市群的核心在于京津冀、長三角、珠三角、長江中游、成渝等5個城市群。2014年《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年》及“十三五”規(guī)劃要求建設(shè)長三角、珠三角、京津冀、山東半島、海峽西岸、哈長、遼中南、中原、長江中游、成渝、關(guān)中平原、北部灣、山西中部、呼包鄂榆、黔中、滇中、蘭州-西寧、寧夏沿黃、天山北坡等19個城市群。其中，長三角、珠三角、京津冀三大城市群是其中最成熟的三個，以全國5%的土地面積集聚了23.3%的人口，創(chuàng)造了39.3%的GDP，成為帶動中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和參與國際經(jīng)濟(jì)合作與競爭的主要平臺，目前均已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。在三大城市群外，以成都、重慶、武漢為核心的成渝、長江中游城市群最具發(fā)展?jié)摿?，兩大城市群?.2%的土地面積集聚了15.5%的人口，創(chuàng)造了15.6%的GDP。其次則是山東半島、海峽西岸、中原、關(guān)中平原、哈長、遼中南等城市群。預(yù)計到2030年，中國2億新增城鎮(zhèn)人口的約80%將分布在19個城市群，其中約60%將分布在長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島等七大城市群（參見恒大研究院2018年7月報告《中國人口大遷移》）。

在都市圈層面，24個1000萬人以上的大都市圈以6.7%的土地集聚33%的人口創(chuàng)造約54%的GDP，其中上海、北京、深莞惠、廣佛肇等都市圈發(fā)展?jié)摿γ黠@居前。鑒于當(dāng)前多數(shù)城市群發(fā)育不成熟，且部分核心城市生產(chǎn)要素明顯向周邊溢出，中央把以大城市為核心的都市圈作為城市群建設(shè)的突破口和抓手。2019年2月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》，這是中國第一份以“都市圈”為主題的中央文件，要求以大城市及周邊地區(qū)同城化為方向推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施一體化、強(qiáng)化城市間產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作、加快建設(shè)統(tǒng)一開放市場、推進(jìn)公共服務(wù)共建共享等，包括以軌道交通等為基礎(chǔ)打造1小時通勤圈。根據(jù)有關(guān)城市群規(guī)劃及相關(guān)地方規(guī)劃，當(dāng)前中國有上海、北京、廣佛肇、杭州、深莞惠等10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈泉漳等14個1000萬-2000萬人大都市圈。24個千萬級大都市圈以全國6.7%的土地集聚約33%的常住人口，創(chuàng)造約54%的GDP。從發(fā)展?jié)摿?，上海、北京、深莞惠、廣佛肇都市圈居前，之后則是蘇錫常、天津、南京、長株潭、杭州、重慶等都市圈。需要注意的是，部分都市圈范圍有重合，比如上海都市圈與杭州都市圈、蘇錫常都市圈均有重合。

在24個大都市圈之外，仍有兩類三四線城市值得關(guān)注：第一類是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)實力比較突出的三四線城市，多數(shù)位于城市群內(nèi)，如溫州、珠海、中山、徐州、海口、金華、唐山、泰州、保定、威海等。珠海、中山是珠江口西岸中心城市，珠中江都市圈2017年末人口達(dá)958.7萬，有望成為下一個千萬級大都市圈。溫州、威海均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海工貿(mào)城市；唐山、保定分別位于京津冀協(xié)同發(fā)展空間布局“三軸”中的“京唐秦”、“京保石”產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶上。該類城市中唯一不在19大城市群的是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市徐州。2018年國家發(fā)改委《淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》“北部淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)”部分明確提出：“著力提升徐州區(qū)域中心城市輻射帶動能力，發(fā)揮連云港(4.590,0.02,0.44%)新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊東方起點和陸海交匯樞紐作用，推動淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)協(xié)同發(fā)展”，并界定了淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)包括以徐州為核心的3省10市，面積8.9萬平方公里。

第二類是距離中心大城市較遠(yuǎn)、轄區(qū)或腹地人口規(guī)模大的中西部地方性中心城市，如洛陽、包頭、銀川、鄂爾多斯、岳陽、綿陽、衡陽、安陽、廣安、遂寧、柳州、南陽等，也多數(shù)位于城市群內(nèi)。其中，銀川為省會城市，洛陽、包頭、鄂爾多斯、岳陽、衡陽、柳州、南陽分別為所在省份的省域副中心城市。此外，宜昌、常德、遵義、襄陽、贛州等地方性中心城市目前不在發(fā)展?jié)摿Π購?qiáng)城市之列，但從長遠(yuǎn)看仍具備一定發(fā)展?jié)撡|(zhì)。

文：恒大研究院任澤平熊柴閆凱李圳輝白學(xué)松

實習(xí)生姜文鏹、顧才鑫、徐灝等對本文有貢獻(xiàn)

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)