圖片來源：攝圖網(wǎng) 在獲批“嫁入”山東國企后，8月26日上午，興業(yè)太陽能（00750，HK）與水發(fā)能源集團聯(lián)合召開股權(quán)并購重組工作說明會，向珠海市政府相關(guān)部門及銀行債委會匯報了并購重組工作的最新進展。《每日經(jīng)濟新聞》記者從說明會上了解到，雙方計劃在10月底前完成交割。 今年1月，身陷債務(wù)危機的興業(yè)太陽能宣布，擬引入水發(fā)集團子公司水發(fā)能源。值得注意的是，興業(yè)太陽能2018年虧損高達6.7億元，被問及如何看待收購標的的這一業(yè)績，水發(fā)能源方面回應(yīng)表示，興業(yè)太陽能2018年的虧損主要是債務(wù)違約原因?qū)е鹿静扇〉囊恍┹^保守的撥備減值會計處理方式，以及保障公司項目不出現(xiàn)違約風險采取的經(jīng)營策略，興業(yè)太陽能本身的經(jīng)營狀況及盈利能力并未惡化。 重組已不存在實質(zhì)性障礙 水發(fā)能源副總經(jīng)理王棟偉在說明會上表示，按照水發(fā)集團的要求，水發(fā)能源在2019年下半年的首要工作重點是完成對興業(yè)太陽能的并購。在水發(fā)能源方面，已經(jīng)通過了山東省國資委的批準、國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于經(jīng)營者集中的審批。而在興業(yè)太陽能方面，已有超過98.4%的債券持有人同意境外債務(wù)重組支持協(xié)議，接下來9月將召開股東大會，表決通過水發(fā)能源成為控股股東等議案。 “目前，兩條路線的工作都在有序開展，我們預(yù)計10月可以完成正式交割。所以，現(xiàn)在并購工作已經(jīng)不存在實質(zhì)性障礙，接下來的工作主要是完成各項手續(xù)流程。”王棟偉表示。 此前在8月9日，興業(yè)太陽能發(fā)布公告稱，其獲呈遞公司清盤的呈請，由德意志銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱德銀香港）根據(jù)香港特別行政區(qū)高等法院頒布的公司（清盤及雜項條文）條例（第32章）發(fā)起，呈請事項主要與一項近627萬美元（約逾4927萬港元）債務(wù)有關(guān)。 興業(yè)太陽能相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者解釋稱，這實質(zhì)是雙方對于融資服務(wù)條款中費用部分的理解分歧形成的合同糾紛。該人士表示，去年8月，德銀香港承諾幫助公司融資以解決公司的資金問題，但最終并未幫助公司達成融資方案。自公司發(fā)出重組公告后，德銀香港向公司主張支付其服務(wù)費627萬美元。公司認為融資項目并未完成，不應(yīng)該支付其高額服務(wù)費。 “德銀香港并非符合資格的債權(quán)人，無權(quán)對興業(yè)太陽能提出清盤呈請。公司會繼續(xù)與德銀香港溝通，有可能達成庭外和解。即使最終進入法院判決程序，鑒于訴訟金額微乎其微，不會對重組交易事項以及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成任何障礙?！迸d業(yè)太陽能方面表示。 水發(fā)能源方面也在說明會上強調(diào)稱，在了解事情的經(jīng)過、咨詢了香港律師的意見后，認為這不是上市公司的債務(wù)糾紛，是一起有爭議的服務(wù)費用的合同糾紛，不會影響水發(fā)能源對興業(yè)太陽能的價值判斷和并購工作。水發(fā)能源理解并支持興業(yè)太陽能對德銀香港的態(tài)度和行動，最壞的結(jié)果是向德銀香港支付其主張的費用，但這不會對收購興業(yè)太陽能構(gòu)成任何障礙。 強調(diào)興業(yè)太陽能目前運營正常 根據(jù)今年6月披露的認購協(xié)議，興業(yè)太陽能同意向水發(fā)集團（香港）控股有限公司（水發(fā)能源子公司）發(fā)行16.87億股認購股份，相當于其已發(fā)行股本的66.92%左右，每股認購價為0.92港元，較其最后交易日收市價折價約7.07%。但目前，興業(yè)太陽能股價已跌破水發(fā)能源的收購價。 對此，王棟偉在說明會上回應(yīng)稱，收購興業(yè)太陽能是看重興業(yè)太陽能在新能源、綠色建筑和新材料行業(yè)的地位、與水發(fā)業(yè)務(wù)的契合度、擁有兩個上市公司平臺等多種因素。今年1月，水發(fā)能源方面聘請了專業(yè)的律師和會計師團隊進行了深入的盡職調(diào)查，每股0.92港元的收購價格是在專業(yè)團隊充分評估和其綜合考量的基礎(chǔ)上得出的結(jié)論。水發(fā)能源認可興業(yè)太陽能的綜合實力，看好興業(yè)太陽能的發(fā)展前景。 值得一提的是，興業(yè)太陽能在連跌6日、累計下跌41.7%后，今日（8月26日）股價已經(jīng)出現(xiàn)了逆市反彈，截至收盤，股價上漲18.33%，報0.71港元/股。 水發(fā)能源方面表示，在過去幾個月，公司也參與到興業(yè)太陽能與債權(quán)人關(guān)于重組支持協(xié)議的溝通中，幫助債權(quán)人樹立對興業(yè)太陽能債務(wù)重組的信心。如有必要，水發(fā)能源方面也會在其它方面提供支持，目的是促成此次并購重組工作順利完成。 去年10月，興業(yè)太陽能發(fā)行的1.6億美元優(yōu)先票據(jù)出現(xiàn)違約，同時觸發(fā)2.6億美元優(yōu)先票據(jù)和9.3億元可轉(zhuǎn)債的交叉違約，由此爆發(fā)債務(wù)危機。從違約事件發(fā)生至今，已有超過10個月的時間。談到當前興業(yè)太陽能的經(jīng)營情況，王棟偉表示，興業(yè)太陽能目前管理團隊穩(wěn)定，所有資產(chǎn)安全，市場開發(fā)能力仍然很強。 “光伏業(yè)務(wù)方面，從近期能源局公布的光伏競價上網(wǎng)項目中，興業(yè)太陽能獲得380MW項目，位列全國第九；綠色建筑仍有很多大型重點項目中標；新材料作為獨立的上市公司，生產(chǎn)經(jīng)營沒有受到任何影響?！鄙鲜鋈耸窟M一步解釋稱。