北京時間9月11日，中國領(lǐng)先的金融科技企業(yè)樂信（NASDAQ：LX）宣布，已達成一筆3億美元私募可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議，投資方為亞洲領(lǐng)先的私人股權(quán)投資管理集團太盟投資（PAG）。 此次可轉(zhuǎn)債為7年期，票面利率2%，轉(zhuǎn)股價為14美元/ADS，對應(yīng)樂信過去30個交易日的平均價，有超過30%的溢價。高盛、美銀美林和華興擔(dān)任了此次交易的財務(wù)顧問。 樂信的此次融資，充分顯示出投資人長期看好樂信發(fā)展，并將為樂信新消費平臺戰(zhàn)略注入強勁動力。今年以來，圍繞優(yōu)質(zhì)高成長人群的消費需求，樂信在場景、金融、權(quán)益三方面布局的新消費平臺戰(zhàn)略，正在構(gòu)建起更廣泛的生態(tài)體系，并爆發(fā)出充足的成長潛力。 樂信此前剛剛發(fā)布的2019年2季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績顯示，在新消費平臺戰(zhàn)略牽引下,樂信在消費場景、金融科技以及多元化資金渠道方面的三大優(yōu)勢持續(xù)加強。2季度，樂信用戶增長強勁達5020萬，同比增長71.7%，創(chuàng)下同期美股上市金融科技公司中的極快增速；營收自上市以來連續(xù)七個季度呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，達25億元，成為行業(yè)首位。 基于這樣的強勁的增長勢頭，樂信將2019年全年交易規(guī)模預(yù)期由900—1000億元大幅上調(diào)至1150億元，與去年全年661億的促成借款金額相比，有74%的增幅。 樂信目前已獲得高盛、瑞銀、華興資本、法國巴黎銀行、美銀美林、野村、星展和AletheiaCapital八大投行和研究機構(gòu)的“買入”評級，“買入”數(shù)量為在美上市金融科技股中規(guī)模領(lǐng)先。年初以來，樂信股價漲幅已接近60%。 樂信CEO肖文杰表示：“我們非常高興引入PAG（太盟）作為新的投資人，進一步鞏固樂信的行業(yè)領(lǐng)先地位，持續(xù)構(gòu)筑樂信金融科技方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。樂信圍繞優(yōu)質(zhì)高成長人群的消費需求，在場景、金融、權(quán)益三方面布局的新消費平臺戰(zhàn)略，正在構(gòu)建起更廣泛的生態(tài)體系。太盟擁有非常豐富的投資管理經(jīng)驗，尤其在金融科技領(lǐng)域，有深刻的研究和理解，相信這是非常有價值的雙贏合作?！?太盟投資集團董事長兼首席執(zhí)行官單偉建表示：“樂信是美股上市的金融科技企業(yè)中，股價表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)。與其它企業(yè)相比，樂信的用戶規(guī)模、交易規(guī)模增長快，風(fēng)控表現(xiàn)穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)有一致的好口碑，這和樂信一流的管理團隊及審慎穩(wěn)健的管理風(fēng)格密不可分。作為金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機構(gòu)，我們堅定看好樂信的商業(yè)模式和發(fā)展?jié)摿??！?太盟投資是亞洲領(lǐng)先的私人股權(quán)投資管理集團，為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機構(gòu)投資者管理的資本金總額超過300億美元。其私人股權(quán)投資部門的投資覆蓋金融服務(wù)、消費、醫(yī)療健康、商業(yè)產(chǎn)品以及媒體與娛樂等多個行業(yè)，是金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的投資人。太盟曾參與多個業(yè)內(nèi)知名的投資項目，包括對騰訊音樂娛樂的投資等；其合伙人曾經(jīng)率領(lǐng)過對于深發(fā)展銀行、韓國第一銀行、恒信租賃的控制型投資，并取得成功，為投資者獲取可觀的資本增值。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）