每經(jīng)記者 沈溦    每經(jīng)編輯 文多    

在經(jīng)過(guò)整整半年的準(zhǔn)備期后，9月23日，置信電氣（600517，SH）發(fā)布了重組國(guó)家電網(wǎng)旗下金控資產(chǎn)的草案。

重組草案顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán)，交易作價(jià)分別為94.14億元、49.84億元，合計(jì)143.98億元。

同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過(guò)30億元，全部用于向英大證券增資。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。通過(guò)本次交易，公司將獲得英大信托、英大證券的控股權(quán)，并間接取得英大期貨的控股權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將增加信托、證券、期貨等金融業(yè)務(wù)。

國(guó)網(wǎng)金控資產(chǎn)上市

具體來(lái)看，置信電氣分別向8名交易對(duì)方，收購(gòu)英大信托、英大證券的對(duì)應(yīng)股權(quán)（具體比例如下圖）。

圖片來(lái)源：公告截圖

此次交易完成后，英大集團(tuán)將成為置信電氣的控股股東，國(guó)家電網(wǎng)公司直接或間接持有英大集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)電科院、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)上海電力、深圳國(guó)能100%股權(quán)，直接持有國(guó)網(wǎng)新源70%股權(quán)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為置信電氣實(shí)際控制人。

由于英大信托、英大證券各自持有英大期貨23%和77%的股份，因此如果重組完成，置信電氣將持有國(guó)家電網(wǎng)公司旗下信托、證券、期貨三塊金融牌照。

此次交易前，上市公司主要從事電氣及新材料設(shè)備、電力運(yùn)維業(yè)務(wù)、低碳節(jié)能與工程服務(wù)相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。公司表示，此次交易將優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)注入上市公司，有利于促進(jìn)金融業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)充分對(duì)接，建立持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制，提高金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)與上市公司原有的電氣設(shè)備業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合，強(qiáng)化持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。上市公司將依托國(guó)家電網(wǎng)公司強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)背景和品牌優(yōu)勢(shì)，有效拓寬盈利來(lái)源，提升可持續(xù)發(fā)展能力，為整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證。

據(jù)國(guó)際金融報(bào)報(bào)道，早在2018年9月，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了英大證券增資項(xiàng)目預(yù)披露公告，英大證券當(dāng)時(shí)透露，增資完成后立即開(kāi)展股改工作，力爭(zhēng)于2022年實(shí)現(xiàn)改制上市。

英大證券去年業(yè)績(jī)下滑

置信電氣于2003年在上交所上市，但近年來(lái)業(yè)績(jī)不佳，2018年扣非后凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，為負(fù)3.20億元。2019年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入20.56億元，同比增加15.03%，但扣非后凈利潤(rùn)依然虧損，為負(fù)6943萬(wàn)元。

早在3月18日，上市公司披露重組預(yù)案，給原本疲軟的股價(jià)打了一針“雞血”，公司股票一度連續(xù)9個(gè)交易日漲停，從停牌前(3月15日)的4.81元/股，上漲至2017年以來(lái)的最高價(jià)12.46元/股。截至9月23日，公司股價(jià)已經(jīng)回落到7.31元/股。

不過(guò)，本次重組的標(biāo)的公司之一的英大證券的業(yè)績(jī)并不足夠亮眼，英大證券2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.64億元，同比下降14%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4053.28萬(wàn)元，同比大幅下降73%。

此前上交所曾對(duì)此次重組下發(fā)問(wèn)詢函，要求置信電氣就2018年英大證券業(yè)績(jī)下滑的主因等相關(guān)問(wèn)題給出相應(yīng)回復(fù)。

對(duì)此，公司回復(fù)表示，受外部環(huán)境影響，英大證券經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)投資、投資銀行、融資融券、期貨業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)同比下滑的情況，與行業(yè)基本趨勢(shì)一致。

不過(guò)，在最新公布的重組草案中，英大證券上半年的營(yíng)收為3.92億元，凈利潤(rùn)為6764萬(wàn)元，凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)2018年全年。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)