每經記者 靳水平    每經實習編輯 湯輝    

今年8月23日，大冶特鋼通過發(fā)行股份的方式，以231.79億元的價格拿下的江陰興澄特種鋼鐵有限公司（以下簡稱興澄特鋼）86.5%股權完成過戶手續(xù)。

10月10日晚間，大冶特鋼公告稱，公司對控股股東中信泰富特鋼投資有限公司（以下簡稱泰富投資）所持的興澄特鋼余下13.5%股權，也有意參與競買。倘若此次競買最終成功，興澄特鋼將成為大冶特鋼的全資子公司。

同日，大冶特鋼公告稱，公司以發(fā)行股份方式購買興澄特鋼86.5%股權，實現(xiàn)了中信集團特鋼板塊整體上市，決定將名稱變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”，證券簡稱自2019年10月11日起由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”，公司證券代碼不變。

參與興澄特鋼余下股權競買

10月8日，大冶特鋼控股股東泰富投資在江蘇產權交易所公開掛牌轉讓其持有的興澄特鋼13.50%股權，掛牌轉讓底價為36.18億元。

當下，大冶特鋼作為興澄特鋼持股86.5%的第一大股東，將不放棄優(yōu)先購買權。根據(jù)相關規(guī)定，大冶特鋼競得興澄特鋼13.5%股權將構成重大資產購買暨關聯(lián)交易。

根據(jù)江蘇產權交易所信息，經審計，截至2019年4月30日，興澄特鋼總資產為608.29億元，凈資產為211.28億元。去年，興澄特鋼實現(xiàn)營收654.05億元，凈利潤為39.22億元。今年1-4月，興澄特鋼實現(xiàn)營收214.1億元，凈利潤為16.3億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，在此次收購前，大冶特鋼通過發(fā)行股份的方式，作價231.79億從泰富投資手中，購買其所持興澄特鋼86.5%股權，該部分股權已于今年8月23日完成過戶。

作為A股為數(shù)不多的特鋼企業(yè)，上市以來大冶特鋼一直保持穩(wěn)定業(yè)績增長。而興澄特鋼是特鋼行業(yè)“隱形”冠軍，是國內最大的專業(yè)化特鋼生產基地之一，擁有比大冶特鋼更為強勁的市場規(guī)模和競爭實力。

據(jù)了解，大冶特鋼目前年產能130萬噸，而標的興澄特鋼年產能約1200萬噸，通過收購興澄特鋼，無疑將進一步擴充上市公司產能，作為負責管理中信集團旗下特鋼板塊的中信特鋼，也實現(xiàn)整體上市。

天風證券認為，大冶特鋼科研投入大，業(yè)內優(yōu)勢明顯，而置入興澄特鋼資產后，業(yè)務整合也將帶來顯著規(guī)模效應，注入資產有助于估值提升。

前三季度業(yè)績預喜

由于實現(xiàn)中信集團特鋼板塊的整體上市，10月11日起，大冶特鋼的證券簡稱也將變更為中信特鋼，證券代碼保持不變。

今日（10月10日），大冶特鋼也發(fā)布了前三季度業(yè)績預告。公告顯示，大冶特鋼預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為36.1億元-37億元，比上年同期重組前增長850%-874%，與上年同期重組后追溯調整數(shù)相比，預計增長35.3%-38.6%。

單就第三季度而言，大冶特鋼第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.75億元-12.65億元，比上年同期重組前增長840%-912%，與上年同期重組后追溯調整數(shù)相比，預計增長0.6%-8.3%。

大冶特鋼表示，本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長，主要是得益于本報告期內銷量增加、品種結構優(yōu)化和生產成本壓降。

事實上，大冶特鋼是A股唯一一家純特鋼企業(yè)。不同于周期性明顯的普鋼行業(yè)，特鋼行業(yè)具有穿越周期的能力。

根據(jù)大冶特鋼2019年半年報顯示，其貨幣資金為15.81億元，公司期內營業(yè)收入63.86億元，同比增長3.78%；凈利潤2.94億元，同比增長15.02%。

封面圖片來源：視覺中國