圖片來源：攝圖網(wǎng) 目前三季報(bào)已經(jīng)披露完畢，知名私募的重倉股也浮出水面。 數(shù)據(jù)顯示，百億級私募三季度尤其親睞醫(yī)藥和科技行業(yè)，33家百億級私募共計(jì)出現(xiàn)在63家上市公司前十大流通股東中，而明星私募高毅資產(chǎn)、淡水泉尤其受到市場關(guān)注。 有分析人士認(rèn)為，在市場存量資金博弈的背景下，那些明星私募的重倉股就有進(jìn)一步的研究價值。 965家私募機(jī)構(gòu)現(xiàn)身上市公司三季報(bào) 目前三季報(bào)已經(jīng)披露完畢，私募機(jī)構(gòu)的重倉股也浮出水面，從目前私募基金的持倉數(shù)據(jù)來看，三季度私募機(jī)構(gòu)趁市場調(diào)整的機(jī)會加倉跡象明顯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，965家私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的上市公司數(shù)量為1226只個股。而今年中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，764家私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持有上市公司975只個股。出現(xiàn)在上市公司三季報(bào)中的私募機(jī)構(gòu)較中報(bào)增長了26%，從持有個股來看，也增長了近26%。 備受市場關(guān)注的成泉資本也較中報(bào)持倉個股增加了3只，不過此次成泉資本旗下5只私募產(chǎn)品重倉科創(chuàng)板公司大概率被套。 Wind數(shù)據(jù)顯示，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在中報(bào)的時候現(xiàn)身24家上市公司股東榜，而到了今年三季度，則現(xiàn)身27家上市公司三季報(bào)股東榜。高毅曉峰2號致信基金二季末持有7只個股，而到了今年三季末現(xiàn)身8家上市公司股東榜；銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃和中報(bào)一樣，現(xiàn)身7家上市公司股東榜。另外高毅慶瑞6號瑞行基金今年三季報(bào)現(xiàn)身2只個股股東榜，較中報(bào)增加了一家公司。 北京和聚投資旗下的和聚平臺證券投資基金現(xiàn)身4家上市公司三季報(bào)，較中報(bào)增加了2家；此外中信信托銳進(jìn)52期泓澄投資集合資金信托計(jì)劃在今年三季報(bào)現(xiàn)身3家上市公司股東榜，相比中報(bào)增加了2家；此外王亞偉旗下的昀灃6號證券投資集合資金信托計(jì)劃在三季報(bào)中現(xiàn)身2家上市公司股東榜。 私募持倉個股1226只，百億級私募買了啥？ 得益于長期業(yè)績支撐下的規(guī)模增長，百億級私募的操作總會引起市場關(guān)注，而今年以來百億級私募的業(yè)績表現(xiàn)不負(fù)眾望，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度有業(yè)績更新的百億級私募收益全部翻紅，百億級私募平均收益20.15%，細(xì)分來看，主要由股票策略私募和量化私募貢獻(xiàn)，平均收益也分別達(dá)23.35%、22.56%。 數(shù)據(jù)顯示，百億級私募三季度尤其親睞醫(yī)藥和科技行業(yè)，33家百億級私募共計(jì)出現(xiàn)在63家上市公司前十大流通股東中，而明星基金經(jīng)理匯集的高毅資產(chǎn)尤其受到市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，截至三季末，高毅資產(chǎn)出現(xiàn)在46家上市公司的前十大流通股東名單中，持倉市值超過60億元。 其中高毅資產(chǎn)馮柳管理的“高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金”在三季度積極調(diào)倉，現(xiàn)身27家上市公司三季報(bào)，從持倉明細(xì)來看，新進(jìn)持有杭叉集團(tuán)、長久物流、利爾化學(xué)、誠意藥業(yè)、萬興科技、中旗股份、欣旺達(dá)、三七互娛、吉祥航空等個股，另外還增持了不少個股，其中增持辰欣藥業(yè)1320萬股，增持麗珠集團(tuán)1300萬股，增持了1200萬股的隆平高科，總持股量達(dá)到3500萬股。 從持倉來看，不難看出，馮柳管理的私募產(chǎn)品主要集中在醫(yī)藥行業(yè)；而鄧曉峰管理的兩只基金在三季度對福斯特、光威復(fù)材進(jìn)行了小幅減持。另外孫慶瑞持股也買入醫(yī)藥股，“高毅慶瑞6號瑞行基金”持有歐普康視269萬股，較上期減少27萬股，新進(jìn)貝達(dá)藥業(yè)215萬股。 淡水泉繼續(xù)布局科技股，王亞偉減持三聚環(huán)保 私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，淡水泉今年以來平均收益35.21%，淡水泉的投資風(fēng)格除了逆向投資，還偏好適度集中的投資風(fēng)格。 三季報(bào)顯示，趙軍執(zhí)掌的“淡水泉精選一期”出現(xiàn)在12只股票的十大流通股東之中，三季度新進(jìn)華宇軟件912萬股，新進(jìn)中牧股份453萬股，增持水晶光電285萬股。另外今年趙軍重倉歌爾股份3620萬股，該股票年初以來股價已經(jīng)翻倍。三季度“淡水泉精選一期”持倉不變的個股還包括濮陽惠成、啟明星辰、馳宏鋅鍺、新大陸?！巴顿Y精英之淡水泉”則在三季度小幅減持新大陸。 從歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，馮柳去年三季度買入的金域醫(yī)學(xué)，以及淡水泉買入的生益科技和歌爾股份今年以來的漲幅接近3倍。 根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9月30日，百億級私募盤京投資今年以來收益為51.07%，領(lǐng)跑同行。 根據(jù)三季報(bào)，盤京投資三只產(chǎn)品現(xiàn)身2家上市公司前十大流通股東，分別是卓勝微和普利制藥。在普利制藥的前十大流通股東中，盤京投資就占去三席，盛信2期、盤世2期、盛信1期主基金分別持有315萬股、281萬股、243萬股。除了“盛信1期主基金”為小幅增持外，其余均為新進(jìn)。盤京投資的“盛信2期”在三季度還新進(jìn)35萬股的卓勝微。 三季度王亞偉的千合資本“外貿(mào)信托-昀灃證券”繼續(xù)減持三聚環(huán)保，但依舊持有3631萬股，期末參考市值2.26億元，截至10月31日，三聚環(huán)保股價年內(nèi)下跌達(dá)45%。“外貿(mào)信托-昀灃6號”的220萬股易聯(lián)眾則沒有進(jìn)行操作。 凱豐投資三季度新進(jìn)圣農(nóng)發(fā)展，“凱豐宏觀對沖9號”與“凱豐宏觀對沖10號”位于第七和第九大流通股東。此外重陽投資三季度持股數(shù)量不變，依舊堅(jiān)守上海家化、燕京啤酒、新和成。三季度保銀投資新進(jìn)783萬股湯臣倍健。 對于今年的收官行情，私募基金是怎么看的呢？私募排排網(wǎng)最新調(diào)查結(jié)果顯示，66.35%的私募對年底收官行情持中性態(tài)度，認(rèn)為市場將延續(xù)震蕩，以結(jié)構(gòu)性行情為主，18.29%的私募認(rèn)為年底行情有望回暖，大盤有向上突破空間，也有15.36%的私募對年底行情持悲觀態(tài)度。 華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴記者，對未來一段時間A股走勢還是偏樂觀的。其表示，從2019年A股表現(xiàn)看，國內(nèi)外長線資金不斷流入，加上不斷推出的逆周期調(diào)節(jié)政策，滬指2800點(diǎn)附近的底部支撐力還是比較強(qiáng)的。9月以來大盤走勢比較糾結(jié)，主要是受到經(jīng)濟(jì)下行壓力、新股發(fā)行加速、科技板塊回落等不利因素壓制?？紤]到經(jīng)濟(jì)下行和三季報(bào)的不確定性在10月底消化完畢，國內(nèi)外市場流動性和外部貿(mào)易環(huán)境年底前持續(xù)改善的可能性比較大，大盤向上概率和空間遠(yuǎn)大于向下的概率和空間。