安進將以約27億美金現(xiàn)金收購百濟神州20.5%的股份

百濟神州將在中國商業(yè)化安加維®（地舒單抗注射液）、KYPROLIS®（卡非佐米）和BLINCYTO®（倍林妥莫雙抗）

雙方將就在中國和全球推動安進領(lǐng)先的腫瘤管線藥物開展合作

安進將繼續(xù)推進其非腫瘤產(chǎn)品在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展

美國加利福尼亞州千橡市2019年11月1日 /美通社/ -- 安進（NASDAQ：AMGN）10月31日宣布與百濟神州達成戰(zhàn)略合作，這一合作將對加速安進腫瘤業(yè)務(wù)在中國這個全球第二大醫(yī)藥市場的拓展產(chǎn)生重要的意義。百濟神州是一家以研發(fā)為基礎(chǔ)，專注于腫瘤學(xué)的生物科技公司，在中國擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊，包括一支700人的商業(yè)團隊和一支600人的臨床開發(fā)團隊。

“與百濟神州達成的戰(zhàn)略合作將使安進在全球人口最多的國家擴大影響，進而服務(wù)更多的患者，”安進董事長兼首席執(zhí)行官Robert A. Bradway表示。“隨著中國人口老齡化的加劇，癌癥作為中國主要的死亡原因，將成為中國日趨嚴重的公共健康衛(wèi)生問題。百濟神州在中國擁有廣覆蓋的商業(yè)運營和臨床開發(fā)能力，并按照國際質(zhì)量標準執(zhí)行，是安進理想的戰(zhàn)略合作伙伴。我們將攜手為中國乃至全球數(shù)百萬癌癥患者的生活帶來有意義的改變。”

作為合作的一部分：

• 安進將以約27億美元現(xiàn)金收購百濟神州20.5%的股份，即以百濟神州在納斯達克的每股174.85美元美國存托股票的價格，較百濟神州截至2019年10月30日在納斯達克股票市場上30天交易量加權(quán)平均價相比溢價36%。安進將在百濟神州的董事會中獲得一個席位。
• 根據(jù)協(xié)議，百濟神州將獲得安進三款腫瘤產(chǎn)品在中國的商業(yè)化權(quán)益 -- 安加維^®（地舒單抗注射液），KYPROLIS^®（卡非佐米）和BLINCYTO^®（倍林妥莫雙抗）；期間，雙方將平分利潤或虧損。未來其中兩款產(chǎn)品的商業(yè)化權(quán)益將歸還安進，一款將在五年后歸還，另一款將在七年后歸還。商業(yè)化期滿后，百濟神州將有權(quán)保留一款產(chǎn)品，并獲得未保留產(chǎn)品額外五年的在中國銷售的特許使用費。安加維^®（地舒單抗注射液）已于今年9月在中國上市；KYPROLIS^®和BLINCYTO^®在中國處于3期臨床階段。
• 安進將與百濟神州合作推進安進20款前沿腫瘤產(chǎn)品管線在中國和全球市場的開發(fā)。百濟神州將共同承擔(dān)研發(fā)費用，并將在合作期間貢獻總價值至多為12.5億美元以推動這些藥物的研發(fā)。除AMG 510（安進首創(chuàng)KRAS^G12C抑制劑，正處于作為實體瘤治療潛在方案研究中）外，安進將向百濟神州支付這些產(chǎn)品在中國市場以外的全球銷售特許使用費。安進希望利用在中國進行的臨床實驗數(shù)據(jù)來推動其腫瘤產(chǎn)品管線在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。
• 在20款腫瘤藥物的開發(fā)中，百濟神州將獲得這些產(chǎn)品在中國批準后七年的在中國的商業(yè)化權(quán)利，包括AMG 510。此后，百濟神州將保留對其中六款產(chǎn)品（不包括AMG 510）在中國的權(quán)利，而其余產(chǎn)品的權(quán)利將歸還安進。安進和百濟神州將平分這些產(chǎn)品在中國的利潤， 直至百濟神州將其商業(yè)化權(quán)益歸還安進，在權(quán)益歸還后的五年內(nèi)，安進將向百濟神州支付在中國銷售的特許使用費。
• 安進將繼續(xù)推進非腫瘤產(chǎn)品管線在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。今年年初， 安進在中國推出了首款產(chǎn)品瑞百安^®（依洛尤單抗），該產(chǎn)品通過降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平，從而降低心肌梗死和卒中的風(fēng)險。未來幾年內(nèi)，安進將在中國加速引進更多非腫瘤類產(chǎn)品，包括Prolia^® （地舒單抗），該藥物可降低絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松婦女骨折的風(fēng)險。
• 安加維^®，KYPROLIS^®和BLINCYTO^®及其他安進腫瘤管線產(chǎn)品將在安進現(xiàn)有的工廠中生產(chǎn)。

自2011年以來，安進已將全球業(yè)務(wù)范圍從約50個國家擴展至100個國家，使得公司在滿足人們?nèi)找嬖鲩L的追求更佳健康醫(yī)療的需求方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著新藥可及性不斷提高，中國醫(yī)藥市場規(guī)模將快速成長。中國每年約有400萬新診斷癌癥患者，而每年死于該疾病的人數(shù)為230萬人。在中國，對創(chuàng)新腫瘤治療藥物和方案的需求甚為迫切，腫瘤市場已成為整個醫(yī)藥市場中增長最快的領(lǐng)域之一。

安進將以可用的現(xiàn)金購買其在百濟神州公司的股權(quán)，并期望維持其投資級信用評級。

“安進的資本配置優(yōu)先事項保持不變，”安進執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官David W. Meline表示。“我們將繼續(xù)通過內(nèi)部投資和業(yè)務(wù)發(fā)展來實現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)增長，同時通過股息增長和持續(xù)的股票回購為股東提供可觀的回報。”

在獲得百濟神州股東批準，并符合所有適用的反壟斷法規(guī)定的等待期滿或終止以及其他慣例成交條件滿足的情況下，此項交易預(yù)計將在2020年初完成。 

高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔(dān)任安進獨家財務(wù)顧問，瑞生國際律師事務(wù)所（Latham & Watkins LLP）擔(dān)任安進法律顧問。

關(guān)于安進

安進公司致力于通過釋放生物學(xué)潛力，造福全球患有嚴重疾病的患者。為了實現(xiàn)這個愿景，安進長期專注于人類創(chuàng)新藥物的探索、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并通過借助前沿人類遺傳學(xué)等工具，力求揭示疾病的復(fù)雜性，洞察人類生物學(xué)的基本機制。

安進聚焦于有巨大醫(yī)療需求且遠未被滿足的疾病領(lǐng)域，利用自身在生物制藥方面的先進經(jīng)驗，旨在為提升人類健康水平和生命質(zhì)量做出杰出貢獻。自1980年創(chuàng)立以來，安進現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的獨立生物技術(shù)公司之一，為全球千百萬患者提供創(chuàng)新藥物，同時還擁有一批極具潛力的在研藥物。

如需了解更多信息，請訪問 http://www.amgen.cn并關(guān)注http://www.twitter.com/amgen

安進公司前瞻性聲明

本新聞稿包含基于安進當前期望和信念的前瞻性聲明。除了對歷史事實的聲明之外，所有陳述均可視為前瞻性聲明，包括任何關(guān)于與百濟神州戰(zhàn)略合作的結(jié)果、收益和協(xié)同效應(yīng)的聲明，也包括其對不遵循一般公認會計原則造成影響的每股收益增長的時間，以及營業(yè)收入，經(jīng)營利潤，資本支出、現(xiàn)金和其他財務(wù)指標的估算、預(yù)期的法律、仲裁、政治、監(jiān)管或臨床結(jié)果或規(guī)范、客戶和處方者模式或?qū)嵺`、報銷活動和后果以及其他此類估算和結(jié)果。前瞻性聲明涉及重大風(fēng)險和不確定因素，包括下述內(nèi)容以及安進提交給美國證券交易管理委員會的報告中更詳細描述的重大風(fēng)險和不確定性，這些報告包括我們的最新年報（報表10-K），后續(xù)周期性報表（報表10-Q）和當前報表（報表8-K）。除非另有注明，安進提供的信息截至新聞稿發(fā)布日并明確表示不承擔(dān)更新這些前瞻性聲明的任何責(zé)任。

安進不對任何前瞻性聲明進行承諾，實際結(jié)果可能與安進所預(yù)計的結(jié)果有所不同。安進的業(yè)績可能受新產(chǎn)品和已有產(chǎn)品能否在國內(nèi)外成功上市，現(xiàn)有和未來產(chǎn)品的臨床或監(jiān)管開發(fā)，近期推出產(chǎn)品的銷售額增長，來自其他產(chǎn)品包括生物類似藥的競爭，產(chǎn)品生產(chǎn)困難或延期，以及全球經(jīng)濟形勢的影響。另外，安進的產(chǎn)品銷售不僅受到第三方付款人（包括政府、私人保險計劃和管理式醫(yī)療提供者）施行的藥物定價、政治和公眾審查以及報銷政策的影響，而且還可能受到下述情況的影響：監(jiān)管、臨床和指南制定，以及國內(nèi)外醫(yī)療管理趨勢和醫(yī)療保健成本控制。安進公司的產(chǎn)品開發(fā)、檢測、定價、營銷以及其他業(yè)務(wù)受制于國內(nèi)外政府監(jiān)管機構(gòu)的法規(guī)。在產(chǎn)品，包括器械上市后，安進公司或者其他人可能會發(fā)現(xiàn)它們存在安全性問題、副作用或者生產(chǎn)問題。安進公司的業(yè)務(wù)可能會受政府調(diào)查、訴訟和產(chǎn)品法律責(zé)任索賠的沖擊。另外，安進的業(yè)務(wù)還可能受新稅法實施或附加稅款債務(wù)的影響。如果沒有遵守與美國政府簽署的企業(yè)誠信協(xié)議，安進公司將受到高額制裁。另外，按照常規(guī)安進公司會為產(chǎn)品和技術(shù)取得專利，但競爭者們可能會挑戰(zhàn)、違反或者規(guī)避安進的專利和專利申請所提供的保護，或者安進可能會在當前和未來的知識產(chǎn)權(quán)訴訟中敗訴。安進公司在幾個重要的生產(chǎn)工廠中進行大量的商業(yè)生產(chǎn)活動，包括在波多黎各，同時有很大一部分藥物生產(chǎn)是通過第三方完成的。供應(yīng)局限可能會制約某些已有產(chǎn)品的銷售和候選產(chǎn)品的開發(fā)。安進依靠與第三方合作來開發(fā)部分候選產(chǎn)品，以及商業(yè)化和銷售我們部分產(chǎn)品。另外，安進的很多市售產(chǎn)品和正在開發(fā)的新產(chǎn)品與其它公司存在競爭。無論是新候選產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)或者鑒別，還是現(xiàn)有產(chǎn)品新適應(yīng)癥的開發(fā)，均無法加以保證；另外，從某種概念到產(chǎn)品的落實同樣存在不確定性。因此，無法保證任何特定候選產(chǎn)品或者現(xiàn)有產(chǎn)品新適應(yīng)癥的開發(fā)都能取得成功并最終成為商業(yè)產(chǎn)品。安進產(chǎn)品的一些原料、醫(yī)療器械和組件是由專有供應(yīng)商提供。我們的一些分銷商、客戶以及支付方在與我們的交易中具有重大采購影響力。此外，如果與我們的某種產(chǎn)品相似的產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題，并牽連到整類產(chǎn)品，受影響產(chǎn)品的銷售和業(yè)務(wù)與經(jīng)營業(yè)績都可能收到嚴重不利影響。安進嘗試合作或收購其他公司或產(chǎn)品，或整合收購的公司業(yè)務(wù)，或支持的收購產(chǎn)品并不一定獲得成功。故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊或信息安全漏洞可使系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的機密性、完整性和可用性陷入危險之中。安進的股價可能會有波動并受很多事件的影響。安進公司的經(jīng)營業(yè)績可能會影響或限制安進董事會宣布股息或支付股息或回購普通股的能力。安進可能在有利的情況也無法獲得信貸資本。

相關(guān)鏈接 :

http://www.amgen.cn