每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 劉野    

近期，上交所公布了郵儲(chǔ)銀行《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》，郵儲(chǔ)銀行此次A股IPO網(wǎng)上有效申購戶數(shù)達(dá)888.2萬戶，整體認(rèn)購規(guī)模約1.3萬億元，回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行中簽率約為1.26%，有效申購倍數(shù)為79.42倍。

《公告》顯示，在郵儲(chǔ)銀行與聯(lián)席主承銷商啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后，網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為25.86億股(含超額配售部分)。網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為12.93億股，戰(zhàn)略配售及網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)獲配量達(dá)發(fā)行總規(guī)模的56.5%，這也說明專業(yè)投資者對(duì)于郵儲(chǔ)銀行投資價(jià)值的看好。

另外，郵儲(chǔ)銀行此次IPO引入的“綠鞋”機(jī)制也頗受市場(chǎng)關(guān)注，“綠鞋”機(jī)制也就是超額配售選擇權(quán)，據(jù)了解，這是A股歷史上第四次引入“綠鞋”機(jī)制的IPO發(fā)行。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

根據(jù)《公告》，郵儲(chǔ)銀行授予了聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)，若“綠鞋”全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股，約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%。

以此來看，郵儲(chǔ)銀行本次A股IPO，行使“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模為284.5億元，若綠鞋全額行使后規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)327.1億元，記者注意到，這將成為自2010年以來A股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO發(fā)行。綠鞋機(jī)制的設(shè)置也意味著，在該行新股發(fā)行后30天之內(nèi)，若股價(jià)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況，將有近43億的“綠鞋”資金入場(chǎng)。

在網(wǎng)上投資交流會(huì)上，郵儲(chǔ)銀行董事會(huì)秘書杜春野表示，“綠鞋”制度對(duì)合理定價(jià)、穩(wěn)定后市等方面均有正面作用，保護(hù)投資者的利益。對(duì)投資者而言，“綠鞋”有助于降低股票上市后初期的波動(dòng)，有利于股價(jià)由一級(jí)市場(chǎng)向二級(jí)市場(chǎng)平穩(wěn)過渡，降低投資者在短期內(nèi)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；此外，股票上市后初期，承銷商在市場(chǎng)上買入股票的過程中，穩(wěn)定了股價(jià)預(yù)期，也增加了股票的流通性。

除了設(shè)置“綠鞋”機(jī)制以外，記者還注意到郵儲(chǔ)銀行采取了多項(xiàng)保障后市價(jià)格穩(wěn)定的措施，首先，郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略配售股票數(shù)量約占“綠鞋”機(jī)制行使前發(fā)行總量的40%，且鎖定期不低于12個(gè)月，而且7成的網(wǎng)下配售股份的鎖定期為6個(gè)月。因?yàn)閼?zhàn)略投資者皆為有意愿長(zhǎng)期持股的、資金雄厚的投資者，所以有助保持該行長(zhǎng)期股價(jià)穩(wěn)定。

另外，郵儲(chǔ)銀行在招股書中也表示：在上市后三年內(nèi)，若該行A股收盤價(jià)格連續(xù)20個(gè)交易日低于最近一期財(cái)報(bào)每股凈資產(chǎn)，則會(huì)觸發(fā)控股股東增持計(jì)劃。

記者注意到，郵儲(chǔ)銀行今年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也頗為亮眼，該行在今年前三季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)543.44億元，同比增長(zhǎng)了16.33%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2105.58億元，同比增幅為7.14%，ROE同比升109個(gè)基點(diǎn)，不良貸款率壓降至0.83%。