年關(guān)已近，險(xiǎn)企收官在即，銷售們都在沖業(yè)績，很多車主又開始接到保險(xiǎn)公司的續(xù)保電話。與往年不同，之前不少車主都要貨比三家，等保險(xiǎn)代理人給到自己更多返點(diǎn)和福利。今年車主們發(fā)現(xiàn)，各家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)相差不大，福利也比以往縮水不少。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

車險(xiǎn)貴了返點(diǎn)少了

1月車險(xiǎn)即將到期，朱女士現(xiàn)在已經(jīng)著手給愛車物色新保險(xiǎn)公司，對比之下發(fā)現(xiàn)，幾家保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)都相差無幾，并且普遍比去年上漲了幾百元。“去年上了交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)和不計(jì)免賠大約1500元，今年都漲到2000元左右了。”

“我找了熟人買，還比去年貴了三四百。”上周，田女士剛為家里的轎車?yán)m(xù)交了車險(xiǎn)保費(fèi)，總共花費(fèi)2500元。不僅保費(fèi)貴了，田女士還發(fā)現(xiàn)，過去年年都送的油卡，今年也大幅縮水了，改送了代駕和洗車服務(wù)。

中新經(jīng)緯采訪的多名車主普遍表示，今年的保費(fèi)比去年高出幾百元，送出的福利也比往年縮水了不少。

多名一線車險(xiǎn)銷售人員表示，在推行“報(bào)行合一”之后，不同保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)差距縮小，相差不過幾十元至一百元左右。所謂“報(bào)行合一”就是險(xiǎn)企報(bào)給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用要與實(shí)際執(zhí)行的費(fèi)用保持一致。這項(xiàng)政策的初衷是為了解決手續(xù)費(fèi)亂戰(zhàn)的問題。

2018年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。手續(xù)費(fèi)，即向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營銷員)支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績效、獎(jiǎng)金、傭金等。其中，新車業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示。

過去，每家保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身情況自行制定手續(xù)費(fèi)率，由于中小保險(xiǎn)公司處于競爭劣勢，手續(xù)費(fèi)率往往高于大型保險(xiǎn)公司，存在“以補(bǔ)貼換市場”的現(xiàn)象，消費(fèi)者拿到的各種洗車券、油卡、現(xiàn)金等都是來自于手續(xù)費(fèi)。在“報(bào)行合一”之后，整個(gè)行業(yè)的手續(xù)費(fèi)率都降了下來，也就是說保險(xiǎn)公司支付給代理人、中介公司、4S店等渠道的費(fèi)用比過去少了。

一位中型保險(xiǎn)公司的地區(qū)車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人告訴中新經(jīng)緯記者，“報(bào)行合一”實(shí)施之前，保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)率大致在40%-50%，如今手續(xù)費(fèi)率普遍降至30%-40%。

返傭沖動(dòng)仍未消退

返點(diǎn)，即將一定比例的保費(fèi)返還給投保人。在保險(xiǎn)公司官網(wǎng)和官方電話銷售口中，確實(shí)無法找到相關(guān)返點(diǎn)信息。但由于車險(xiǎn)行業(yè)競爭激烈，一些保險(xiǎn)代理人為了沖業(yè)績、搶客戶，會(huì)“自掏腰包”，私下給車主承諾，將自己的傭金返回給車主，繼續(xù)打監(jiān)管的“擦邊球”。

車主金先生告訴中新經(jīng)緯記者，去年他給某大型險(xiǎn)企交了3500元保費(fèi)，之后代理人給他卡里返還了1300元；而今年這名保險(xiǎn)代理人稱，僅能返給他400元。

中新經(jīng)緯記者了解到，不同代理人會(huì)根據(jù)車輛情況、保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)、自己和車主的親疏遠(yuǎn)近而返給客戶一定數(shù)額的傭金。

“因?yàn)檐囯U(xiǎn)產(chǎn)品本身同質(zhì)化很嚴(yán)重，每家保險(xiǎn)公司的服務(wù)基本相同，客戶只能比品牌、比價(jià)格，大保險(xiǎn)公司有品牌效應(yīng)，而小保險(xiǎn)公司只能以價(jià)格優(yōu)勢來競爭。”上述車險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人介紹，由于現(xiàn)在保險(xiǎn)公司很多，“報(bào)行合一”后拉開的差距非常小，相當(dāng)于大家都在一個(gè)平臺上競賽，大公司相對而言更有優(yōu)勢。

該負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在客戶的比價(jià)渠道較多，電銷、網(wǎng)銷都在給客戶優(yōu)惠，業(yè)務(wù)員被逼無奈，只能也給客戶提供優(yōu)惠。

此外，她進(jìn)一步指出，做保險(xiǎn)代理人的門檻低，層次有高有低，有些人可能有自身的業(yè)務(wù)規(guī)模和固定的客戶來源，給客戶優(yōu)惠會(huì)比較少，因?yàn)樗J(rèn)為傭金是自己該掙的。而有些業(yè)務(wù)員可能剛開始做業(yè)務(wù)，覺得掙兩個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)就可以了，就會(huì)把剩下的優(yōu)惠讓給客戶，因?yàn)榭蛻粲X得便宜，才能找他買保險(xiǎn)，這就造成惡性循環(huán)。

同時(shí)，監(jiān)管也在重拳出手治理行業(yè)亂象。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，今年前三季度，28家銀保監(jiān)局已累計(jì)對111個(gè)機(jī)構(gòu)采取停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的監(jiān)管措施。今年以來，18家銀保監(jiān)局已累計(jì)對87家機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，對機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)1735.5萬元；對126個(gè)責(zé)任人進(jìn)行警告、罰款等行政處罰，對責(zé)任人罰款合計(jì)526.5萬元。

從對車險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處罰的原因來看，違規(guī)行為主要集中于三方面：

一是，通過給予或承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益，變相突破報(bào)批費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過代理人或業(yè)務(wù)員返還現(xiàn)金的方式比較普遍。

二是，通過虛列其他費(fèi)用套取手續(xù)費(fèi)變相突破報(bào)批手續(xù)費(fèi)率水平，保險(xiǎn)公司通過虛列宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用科目來套取手續(xù)費(fèi)的方式比較普遍。

三是，費(fèi)用數(shù)據(jù)不真實(shí)，保險(xiǎn)公司向中介機(jī)構(gòu)承諾支付高于報(bào)批水平的手續(xù)費(fèi)率，但不及時(shí)入賬。

中小險(xiǎn)企亟待轉(zhuǎn)型

長期以來，高返傭、打價(jià)格戰(zhàn)已成為行業(yè)痼疾，也使中小財(cái)險(xiǎn)企業(yè)的車險(xiǎn)利潤被擠壓。

“在沒有管控之前，90%的保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)該都是虧損狀態(tài)”，上述負(fù)責(zé)人介紹，有的保險(xiǎn)公司給市場的返點(diǎn)就占到一半，再加上日常營業(yè)費(fèi)用、理賠賠付率這些固定成本，就會(huì)造成虧損。

南開大學(xué)金融學(xué)院教授朱銘來對中新經(jīng)緯表示，返點(diǎn)本身不是一個(gè)合規(guī)的做法，監(jiān)管在這方面一直管理比較嚴(yán)格。在“報(bào)行合一”之后，雖然從消費(fèi)者感受上得到的好處少了，但是保險(xiǎn)業(yè)市場競爭上更趨向于良性化競爭。返點(diǎn)本身也會(huì)加大成本，最后實(shí)際上是“賠本賺吆喝”，并且也可能會(huì)在財(cái)務(wù)上留下保險(xiǎn)公司的違規(guī)痕跡，被監(jiān)管部門查處。

受監(jiān)管力度加大以及乘用車銷售量承壓等影響，車險(xiǎn)保費(fèi)增長也遭遇“天花板”，“第一大財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種”的地位正在動(dòng)搖。今年前三季度，三家上市公司車險(xiǎn)均保持著微升態(tài)勢，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為1386.83億元，同比增長6.3%，太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為674億元，同比上漲5.3%。人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入189.2億元，同比僅增2%。

國泰君安在研報(bào)中指出，由于車險(xiǎn)保費(fèi)增速低迷，因此行業(yè)整體規(guī)模增速空間有限，但是在監(jiān)管嚴(yán)控費(fèi)用無序競爭的背景下，龍頭財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率有望改善，承保盈利有望好轉(zhuǎn)。

而在價(jià)格競爭結(jié)束之后，服務(wù)成為消費(fèi)者最為關(guān)心的問題。有消費(fèi)者表示，在“報(bào)行合一”之后，價(jià)格相差無幾的情況下，更為青睞大保險(xiǎn)公司。“曾經(jīng)發(fā)生過追尾事故體驗(yàn)過一次保險(xiǎn)公司的服務(wù)，我投保的公司是行業(yè)前三，理賠人員很快就到達(dá)事故鑒定科；而小保險(xiǎn)公司的人手不足，投保小保險(xiǎn)公司的車主抱怨等了很久也不見人影。”這次事故后也更堅(jiān)定了他去大公司投保的決心。

業(yè)內(nèi)人士指出，在險(xiǎn)企競爭更為激烈的背景下，中小險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的需求也更迫切。朱銘來認(rèn)為，車險(xiǎn)這個(gè)市場帶有一定規(guī)模經(jīng)濟(jì)的成分，因?yàn)樗旧砑夹g(shù)含量并不是特別高，是一個(gè)大眾化的產(chǎn)品，中小險(xiǎn)企并沒有太大競爭優(yōu)勢。對于中小險(xiǎn)企而言，如果車險(xiǎn)業(yè)務(wù)確實(shí)不盈利，那么也可以嘗試探索其他業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)特色化、專業(yè)化經(jīng)營。

如今，商車費(fèi)改已經(jīng)歷過數(shù)次改革，車險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)低位，大公司繼續(xù)你來我往、血拼到底，小公司在苦苦掙扎、夾縫求生。車險(xiǎn)市場未來又該如何沉淀自我，讓消費(fèi)者得到真正的實(shí)惠？

中新經(jīng)緯 魏薇

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)