2019年11月29日，徽商銀行100億永續(xù)債成功簿記，票面利率4.90%，與5年期國債基準的固定息差僅為1.92%，大幅縮小了股份行和大型優(yōu)質(zhì)城商行在同類產(chǎn)品定價中的息差差異，充分體現(xiàn)了投資者對徽商銀行公司治理、風(fēng)險管理和經(jīng)營業(yè)績的高度認可。

本次永續(xù)債是首批城商行永續(xù)債中的大單，吸引了包括國有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司等在內(nèi)的各類投資者的踴躍認購，全場倍數(shù)近1.9倍。其中，保險公司最終獲配比例近30%，是中國銀保監(jiān)會《關(guān)于保險資金投資銀行資本補充債券有關(guān)事項的通知》發(fā)布以來保險公司認購比例極高的案例。

本次永續(xù)債發(fā)行完成后，以徽商銀行截至2019年6月30日的數(shù)據(jù)測算，一級資本充足率將提高1.25個百分點至10.46%，資本充足率將提高1.25個百分點至12.84%。本次永續(xù)債將助力徽商銀行在持續(xù)滿足資本監(jiān)管要求的同時，提高資本充足率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進一步服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。

多渠道補充，有效增強風(fēng)險抵御能力

自年初境內(nèi)首單銀行永續(xù)債“19中國銀行永續(xù)債01”成功發(fā)行以來，國有大行和股份制銀行陸續(xù)在市場發(fā)行了永續(xù)債，市場翹首以盼首單中小銀行永續(xù)債的面世。進入三季度以來，銀行尤其是中小銀行資本補充問題多次被上級部門發(fā)聲，持續(xù)釋放積極信號。特別是11月6日，國務(wù)院金融委第九次會議提出，重點支持中小銀行多渠道補充資本，從根源上解決中小銀行發(fā)展的體制機制問題。11月7日晚間，包括徽商銀行在內(nèi)的首批城商行永續(xù)債獲批發(fā)行。

徽商銀行全額發(fā)行首批城商行單筆超大金額永續(xù)債，將為中小銀行永續(xù)債的后續(xù)發(fā)行起到良好的示范作用，進一步引發(fā)中小商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行的熱潮，豐富中小商業(yè)銀行資本補充渠道，增強風(fēng)險抵御能力。

高資產(chǎn)質(zhì)量，持續(xù)加大服務(wù)實體力度

徽商銀行作為全國首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，自成立以來，始終堅持“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)廣大民眾”的市場定位，業(yè)務(wù)持續(xù)較快發(fā)展，綜合實力逐步增強，經(jīng)營管理水平穩(wěn)步提升，目前資產(chǎn)規(guī)模已超萬億元，并擁有徽銀金融租賃，無為、金寨徽銀村鎮(zhèn)銀行3家附屬公司，參股奇瑞徽銀汽車金融公司，正式獲批籌建理財子公司。

每一個堅實的前進腳步，都離不開市場與客戶的支持與認可，徽商銀行也積極承擔(dān)社會責(zé)任，始終堅持回歸本源，充分發(fā)揮本土銀行優(yōu)勢，加大信貸投放力度，持續(xù)完善全面風(fēng)險管理，傾力服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展和社會民生。

截至2019年6月末，徽商銀行硬貸款余額4254億元，較年初新增596.5億元,硬貸款貸款余額與新增額分別居安徽省銀行業(yè)金融機構(gòu)第二位和第一位；一是支持基建補短板和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大PPP業(yè)務(wù)、棚改項目、民生貸項目及安徽省內(nèi)戰(zhàn)略性新興行業(yè)企業(yè)信貸投放。二是搶抓經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換機遇。加大對科技型企業(yè)、清潔能源、節(jié)能環(huán)保等綠色經(jīng)濟領(lǐng)域信貸投放。三是加大對薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)力度。深化民營、小微企業(yè)金融服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，扎實推進金融精準扶貧工作。截至2019年6月末，我行不良貸款率1.03%，較上年下降0.01個百分點，在上市銀行中處于較低水平。

徽商銀行連續(xù)三年在安徽省政府服務(wù)地方實體經(jīng)濟發(fā)展評價中獲評“優(yōu)秀”。2019年，榮膺英國《銀行家》雜志全球銀行1000強第142位，位列《財富》雜志中國500強第313位，較上年分別提升20位、12位。

高效率執(zhí)行，確保發(fā)行工作順利開展

徽商銀行高度重視此次永續(xù)債發(fā)行工作，自2019年啟動準備工作以來，在監(jiān)管部門的大力支持下，各項工作快速有序推進，先后取得安徽銀保監(jiān)局、中國人民銀行正式準予發(fā)行批復(fù)。

此后，徽商銀行和國泰君安組成的路演團隊第一時間奔赴北京、上海、深圳三地開展路演工作，從零下幾度的北京到二十多度的深圳，每一處，都充分展示徽商銀行的出色經(jīng)營業(yè)績和長遠發(fā)展前景，為本次發(fā)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和金融環(huán)境，徽商銀行充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，全面落實中央經(jīng)濟工作決策部署，深入貫徹黨的十九大和中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，立足安徽，服務(wù)大局，回歸本源，專注主業(yè)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊密圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟，防控金融風(fēng)險，深化金融改革，全面構(gòu)建“一體兩翼”總體發(fā)展框架，以民生、產(chǎn)業(yè)、科技、創(chuàng)新、普惠、扶貧“六大金融”為抓手，著力建設(shè)專業(yè)完善的業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系和科學(xué)高效的管理體系，切實發(fā)揮商業(yè)銀行在支持和服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展中的應(yīng)有作用，為現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽建設(shè)作出應(yīng)有貢獻。

文/雯玉