每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)編輯 易啟江    

近日，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“齊魯銀行”）更新了首次公開發(fā)行股票招股說明書。

招股書顯示，齊魯銀行欲發(fā)行新股募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。該行近年來資本充足率都符合監(jiān)管要求，但齊魯銀行表示未來仍可能因多重因素?zé)o法持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

三季度末，齊魯銀行不良貸款率為1.59%，較期初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。此外，該行貸款客戶以中小微企業(yè)為主，同時(shí)貸款主要集中于特定區(qū)域，包括濟(jì)南、天津、聊城等。

欲提高資本充足水平

招股書顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股票數(shù)量，不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%），且不超過發(fā)行后總股本的25%（含25%）。發(fā)行后的總股本不超過54.97億股。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司。

齊魯銀行稱，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高該行資本充足水平。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，自2013年1月1日起，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于5%，一級(jí)資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)在最低資本要求的基礎(chǔ)上計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的2.5%的儲(chǔ)備資本，特定情況下，商業(yè)銀行還應(yīng)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)0-2.5%的逆周期資本。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在2018年年底前達(dá)到簽署資本充足監(jiān)管要求。

就齊魯銀行來說，2019年6月末、2018年末、2017年末、2016年末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為10.52%、10.63%、10.28%、7.91%，符合監(jiān)管要求。

根據(jù)齊魯銀行最新財(cái)報(bào)，該行2019年9月末的核心一級(jí)資本充足率為10.74%，較期初略有提高。

但齊魯銀行表示，雖然該行報(bào)告期內(nèi)資本充足率符合監(jiān)管規(guī)定，未來該行仍可能因不能及時(shí)補(bǔ)充或增加資本、投資價(jià)值下降、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、監(jiān)管部門提高監(jiān)管要求、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化等因素而無法持續(xù)滿足資本充足水平的監(jiān)管要求。

貸款集中于特定區(qū)域

前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.86億元，同比增長16.55%；凈利潤為17.01億元，同比增長9.67%；期末不良貸款率為1.59%，較期初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為195.38%。

不良貸款率來看，齊魯銀行近年保持平穩(wěn)趨勢。2019年6月末、2018年末、2017年末、2016年末，該行不良貸款率分別為1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。

齊魯銀行表示，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、信用環(huán)境惡化以及自然災(zāi)害或其他災(zāi)難的發(fā)生等因素，可能對(duì)該行借款人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況或流動(dòng)性產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響其償債及履約能力。因此，該行無法保證目前或未來向客戶發(fā)放的貸款質(zhì)量不會(huì)下降，不良貸款率存在提升的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，齊魯銀行指出幾項(xiàng)與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。該行貸款客戶以中小微企業(yè)為主，2019年6月末、2018年末、2017年末、2016年末，該行中型、小型及微型企業(yè)合計(jì)貸款余額分別為753.69億元、700.82億元、639.12億元及558.67億元，占公司貸款總額的86.1%、85.14%、86.44%、及86.52%。

齊魯銀行指出，中小微企業(yè)的規(guī)模較小，財(cái)務(wù)信息質(zhì)量不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和中小微企業(yè)經(jīng)營情況的變化都可能導(dǎo)致借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)信息質(zhì)量不高可能導(dǎo)致該行對(duì)中小微企業(yè)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)無法作出準(zhǔn)確評(píng)估。以上情況可能導(dǎo)致該行貸款損失計(jì)提不足、不良貸款增加，進(jìn)而對(duì)該行的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

另外，截至2019年6月30日，齊魯銀行的貸款主要集中于濟(jì)南地區(qū)、天津地區(qū)和聊城地區(qū)，上述地區(qū)的貸款占該行發(fā)放貸款和墊款總額的比例分別為54.32%、9.75%和8.88%。

齊魯銀行表示，如果上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生不利變化或發(fā)生任何嚴(yán)重災(zāi)難事件，可能會(huì)導(dǎo)致該行的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績受到影響。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)