中信建投130億元定增計(jì)劃有了新進(jìn)展！就證監(jiān)會(huì)關(guān)注的這次再融資是否符合融資間隔期規(guī)定的問題，是否還能繼續(xù)使用“中信”相關(guān)商標(biāo)的問題，中信建投近日作出了回復(fù)。 證監(jiān)會(huì)關(guān)注定增是否符合融資間隔期規(guī)定 今年1月，中信建投拋出130億元定增計(jì)劃，當(dāng)時(shí)引起了市場廣泛關(guān)注。9月，證監(jiān)會(huì)對相關(guān)定增計(jì)劃的申請文件反饋了四條意見。日前，中信建投公告了關(guān)于130億元定增計(jì)劃申請文件反饋意見的回復(fù)。 意見之一為，中信建投先后于2016年、2018年分別在香港聯(lián)交所和上交所首發(fā)上市，累計(jì)募集資金91億元，本次擬非公開發(fā)行募集資金不超過130億元，請中信建投補(bǔ)充說明并披露本次非公開發(fā)行是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》關(guān)于融資間隔期的規(guī)定。 中信建投在昨日的公告回復(fù)中稱，相關(guān)定增計(jì)劃符合規(guī)定。 因在2018年11月9日證監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂的《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》。對再融資做了兩個(gè)大的調(diào)整： 1、通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或董事會(huì)確定發(fā)行對象的非公開發(fā)行股票方式募集資金的，可以將募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。 2、允許前次募集資金基本使用完畢或募集資金投向未發(fā)生變更且按計(jì)劃投入的上市公司，申請?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票不受18個(gè)月融資間隔限制，但相應(yīng)間隔原則上不得少于6個(gè)月。 中信建投回復(fù)稱，根據(jù)公司前次募集資金使用情況，截至2018年12月31日，公司前次募集資金均已基本使用完畢，募集資金投向未發(fā)生變更且按計(jì)劃投入。中信建投的前次募集資金分別于2017年1月(首次公開發(fā)行10.76億股H股新股的募集資金于2016年12月到位。 中信建投表示，公司于2019年1月審議通過本次非公開發(fā)行有關(guān)的議案，距離前次募集資金到位日的時(shí)間間隔不少于6個(gè)月，符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。 趕進(jìn)度跟投科創(chuàng)板子公司已用自籌資金增資 中信建投130億元定增計(jì)劃的用途主要有四個(gè)方面，發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)(不超55億元)、發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)(不超45億元)、信息系統(tǒng)建設(shè)(不超10億元)、增資子公司(不超15億元)。 這其中引起記者注意的是增資子公司的方式。 中信建投在昨日的回復(fù)中稱，2019年3月，公司根據(jù)中信建投投資(另類投資子公司)的發(fā)展需求和本次非公開發(fā)行的實(shí)際進(jìn)度，經(jīng)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，以自籌資金先行對中信建投投資增資15億元。待本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司將對自有資金前期投入予以置換。這一舉動(dòng)也顯示對于該業(yè)務(wù)開展的緊迫性較強(qiáng)。 根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至12月12日收盤價(jià)，中信建投投資以1.93億元的跟投浮盈居于行業(yè)第三，其跟投股票包括新光光電、沃爾德、天宜上佳、虹軟科技、西部超導(dǎo)、中國電研、卓易信息、鉑力特。 可否繼續(xù)使用“中信”相關(guān)商標(biāo) 此外，證監(jiān)會(huì)出具的反饋意見通知書中提到，目前中信集團(tuán)許可中信建投使用“中信”相關(guān)商標(biāo)的協(xié)議已到期，續(xù)簽事項(xiàng)正在推進(jìn)中。反饋意見要求中信建投補(bǔ)充說明并披露，相關(guān)商標(biāo)續(xù)簽事項(xiàng)的具體進(jìn)展情況及主要障礙，是否存在不能續(xù)簽的風(fēng)險(xiǎn)，對公司后續(xù)經(jīng)營的影響，是否有相關(guān)應(yīng)對措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。 對此，中信建投回復(fù)稱，公司與中信集團(tuán)自2008年6月1日首次簽署《商標(biāo)使用許可合同》以來，已成功續(xù)簽了4期合同，現(xiàn)行《商標(biāo)使用許可合同》授權(quán)有效期至2021年4月30日。但是公司不能完全排除未來相關(guān)協(xié)議不能續(xù)簽或被提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。