每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，證監(jiān)會(huì)作出批復(fù)，核準(zhǔn)濟(jì)寧銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)寧銀行”）定向發(fā)行股票的申請(qǐng)。據(jù)濟(jì)寧銀行定向發(fā)行說明書，該行本次擬發(fā)行股票不超過7億股。

發(fā)行說明書顯示，該行本次發(fā)行將面向現(xiàn)有股東、其他國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)、海內(nèi)外大中型金融或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各類投資者，新增投資者數(shù)量合計(jì)不得超過35名，發(fā)行價(jià)格確定為2.62元/股。增資擴(kuò)股完成后，該行預(yù)計(jì)將募資不超過18.34億元，總股本不超過26.83億股。

值得一提的是，濟(jì)寧銀行本次定增將安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，老股東按照同比例原則認(rèn)購(gòu)，老股東認(rèn)購(gòu)不足的剩余股份由其他老股東或新股東認(rèn)購(gòu)。其股東名單顯示，截至定向發(fā)行說明書申報(bào)之日，持股該行5%以上股份的股東共有3位，其中擬在A股上市的齊魯銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“齊魯銀行”）以16.68%的持股比例位列該行第二大股東，僅次于持股16.78%的濟(jì)寧市財(cái)政局。

齊魯銀行戰(zhàn)略投資濟(jì)寧銀行

公開資料顯示，濟(jì)寧銀行的前身為濟(jì)寧市商業(yè)銀行。濟(jì)寧銀行籌建于2005年12月，2006年8月開業(yè)。截至2018年末，該行共有76家分支機(jī)構(gòu)，分布在濟(jì)寧、菏澤、棗莊、淄博、泰安、臨沂、日照、聊城八個(gè)地區(qū)，控股發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行1家。截至2019年9月末，其資產(chǎn)總額為909.88億元。

《濟(jì)寧銀行股份有限公司定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行說明書”）顯示，2006年9月登記注冊(cè)時(shí)，濟(jì)寧銀行的注冊(cè)資金僅約2.16億元，而后多次以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增、外部增資等方式增資。2018年通過定增方式增加注冊(cè)資本金約1.28億元后，注冊(cè)資本變更為13.55億元。2019年4月，濟(jì)寧銀行再度以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增、資本公積轉(zhuǎn)增方式增資，增加注冊(cè)資本金6.28億元，注冊(cè)資本變更為19.83億元。

本次定向發(fā)行，濟(jì)寧銀行采用增資擴(kuò)股的方式，擬發(fā)行股票不超過7億股，全部以現(xiàn)金方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，股票種類為普通股，每股面值1元。具體發(fā)行對(duì)象為現(xiàn)有股東、其他國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)、海內(nèi)外大中型金融或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各類投資者，新增投資者數(shù)量合計(jì)不得超過35名。

價(jià)格方面，以2018年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，以每股凈資產(chǎn)評(píng)估值作為增發(fā)股票價(jià)格，每股發(fā)行價(jià)格確定為2.62元。這也意味著，濟(jì)寧銀行本次預(yù)計(jì)募集資金最多將達(dá)到18.34億元。

發(fā)行說明書披露，截至定向發(fā)行說明書申報(bào)之日，濟(jì)寧銀行股份總數(shù)約為13.545億股，股東戶數(shù)共795戶，不存在控股股東及實(shí)際控制人。

具體來看，濟(jì)寧銀行前十大股東持股量超過半壁江山，合計(jì)持股60.74%。持股5%以上的股東共有3戶，分別為濟(jì)寧市財(cái)政局、齊魯銀行及濟(jì)寧市城建投資有限責(zé)任公司，三者持股比例分別為16.78%、16.68%、9.42%，合計(jì)持股占比42.88%。

數(shù)據(jù)來源：濟(jì)寧銀行定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）

值得一提的是，擬在上交所掛牌上市的齊魯銀行也于近日更新了首次公開發(fā)行股票招股說明書。其招股書顯示，齊魯銀行對(duì)外投資了濟(jì)寧銀行及德州銀行股份有限公司，其中對(duì)濟(jì)寧銀行為“戰(zhàn)略投資”。

濟(jì)寧銀行在發(fā)行說明書中表示，本次定向發(fā)行，老股東按照同比例原則認(rèn)購(gòu)，老股東認(rèn)購(gòu)不足的剩余股份，由其他老股東或新股東認(rèn)購(gòu)。根據(jù)發(fā)行方案，發(fā)行股份數(shù)量上限為7億股且根據(jù)意向投資者初步申購(gòu)意愿數(shù)量計(jì)算，本次發(fā)行完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

6月末核心一級(jí)資本充足率為9.12%

來自中誠(chéng)信國(guó)際的評(píng)級(jí)報(bào)告指出，濟(jì)寧銀行以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)為主，利息收入為其主要來源。其早期個(gè)人貸款以傳統(tǒng)個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為主，近年來以批量個(gè)人貸款業(yè)務(wù)為發(fā)力點(diǎn)，業(yè)務(wù)向零售轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)線上貸款業(yè)務(wù)品種。

發(fā)行說明書顯示，近年來，濟(jì)寧銀行貸款總額呈上升趨勢(shì)。2019年1~6月、2018年度、2017年度客戶貸款和墊款現(xiàn)金流出凈增加額分別為54.46億元、145.47億元、35.82億元。該行表示，主要是零售信貸業(yè)務(wù)借助互聯(lián)網(wǎng)科技金融大力發(fā)展，個(gè)人貸款規(guī)模持續(xù)增加；同時(shí)加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的信貸支持力度。

濟(jì)寧銀行2019年第三季度信息披露報(bào)告顯示，截至2019年9月末，該行貸款總額520.77億元，不良貸款率1.71%。2019年1~9月，該行完成營(yíng)業(yè)收入23.87億元，同比增長(zhǎng)36.28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.16億元，同比增長(zhǎng)7.83%。

據(jù)披露，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，濟(jì)寧銀行資本充足率分別為12.22%、12.02%和13.15%；一級(jí)資本充足率分別為9.12%、8.94%和9.45%；核心一級(jí)資本充足率分別為9.12%、8.94%和9.45%；拔備覆蓋率分別為163.48%、160.28%和182.84%。

數(shù)據(jù)來源：濟(jì)寧銀行定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）

不過，濟(jì)寧銀行的撥備覆蓋率在2018年曾一度低于監(jiān)管紅線。其《2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》顯示，2018年9月末，該行撥備覆蓋率為115.87%，低于140%監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)24.13個(gè)百分點(diǎn)。濟(jì)寧銀行在解釋其原因時(shí)稱，該行嚴(yán)格按監(jiān)管要求進(jìn)行不良資產(chǎn)分類，撥備覆蓋率有所下降。

對(duì)于本次定向發(fā)行的募集資金，濟(jì)寧銀行表示，募資將用于補(bǔ)充資本，以進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。募集資金到位后，預(yù)計(jì)12月末資本充足率將達(dá)到14.35%，核心一級(jí)資本充足率達(dá)到11.51%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)