12月19日，由中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦、伍德麥肯茲公司協(xié)辦的《2020中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布及研討會在北京舉行。“十三五”我國能源規(guī)劃的主要目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)，能源轉(zhuǎn)型再啟新篇，發(fā)展更為穩(wěn)健；明年我國煉化行業(yè)將迎來新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化之年，也將面臨行業(yè)淘汰和整合興起。

十三五目標(biāo)基本達(dá)成，能源轉(zhuǎn)型邁向調(diào)速換擋期。2019年，我國一次能源消費(fèi)約47.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.2%，比上年降低0.2個百分點(diǎn)，清潔能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)有效，節(jié)能降耗減排再上臺階，油氣增儲上產(chǎn)成效顯著，煤炭去產(chǎn)能任務(wù)提前完成，風(fēng)電光伏裝機(jī)比重持續(xù)上升。2020年，預(yù)計(jì)我國能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃中總量、結(jié)構(gòu)和消費(fèi)強(qiáng)度等目標(biāo)均將基本實(shí)現(xiàn)，一次能源需求總量預(yù)計(jì)為49.3億噸標(biāo)煤，其中，煤炭需求約39.2億噸標(biāo)煤，占比約56.7%；非化石能源需求約7.4億噸標(biāo)煤，占比15.1%；能源消費(fèi)強(qiáng)度約0.52噸標(biāo)煤/萬元（GDP按2015年不變價(jià)計(jì)），將比2015年降低16%。我國將以更務(wù)實(shí)的姿態(tài)持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，新能源產(chǎn)業(yè)將由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為市場驅(qū)動，能源行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

潛在供應(yīng)過剩周期下，國際油價(jià)存在下行壓力。2019年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速明顯下行、石油需求僅增長90萬桶/日，創(chuàng)2011年以來新低；而石油供應(yīng)充裕，布倫特原油均價(jià)64美元/桶。2020年，大批新建煉廠投產(chǎn)和船用燃料低硫化將拉動世界石油需求增加110-120萬桶/日，略好于2019年，但國際油市整體仍處于過剩周期中，盡管更注重股東回報(bào)和油價(jià)相對低位抑制了美國頁巖油產(chǎn)量增速，但2020年美國原油產(chǎn)量仍將增加90萬桶/日左右（2019年增加125萬桶/日），加上巴西、挪威、圭亞那等新項(xiàng)目投產(chǎn)，全球供應(yīng)過剩壓力較大；在此情況下，OPEC+不得不持續(xù)并加大減產(chǎn)以平衡市場。同時(shí)，2020年地緣政治的內(nèi)涵將擴(kuò)展到中東供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、英國脫歐等領(lǐng)域，油價(jià)意外波動的風(fēng)險(xiǎn)尤存。綜合判斷，2020年國際油價(jià)運(yùn)行中樞將較2019年小幅下移，全年布倫特油價(jià)均值在58-68美元/桶之間。

新一輪煉油擴(kuò)能潮襲來，我國煉油行業(yè)變局時(shí)代已然到來。2019年，恒力石化和浙江石化投產(chǎn)，國內(nèi)煉油格局和資源流向重構(gòu)；成品油終端消費(fèi)增速放緩至2.8%，化工輕油消費(fèi)大幅增長10.5%，“油化轉(zhuǎn)型”開始發(fā)力。2020年，我國成品油批發(fā)零售已依次放開，成品油市場化改革進(jìn)入攻堅(jiān)期。近2-5年汽車工業(yè)處于調(diào)整期，加之乙醇和電動汽車等替代燃料發(fā)展，導(dǎo)致成品油需求增速長期處于小幅下行通道，預(yù)計(jì)2020年終端消費(fèi)量為4.03億噸，增速2.2%；而多個煉油項(xiàng)目的投產(chǎn)將使得2020年我國一次煉油能力達(dá)到9億噸，新增產(chǎn)能的釋放將使得國內(nèi)競爭趨于白熱化。煉油行業(yè)要著力提高競爭力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年我國成品油出口量將達(dá)5900萬噸。

全球石化行業(yè)迎來大周期轉(zhuǎn)折，行業(yè)開始步入大整合時(shí)期。2019年，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張幅度進(jìn)一步加快，石化市場過剩風(fēng)險(xiǎn)加??；國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增幅達(dá)9%左右，新業(yè)態(tài)消費(fèi)和替代消費(fèi)增長突出，但PX、乙二醇等大宗產(chǎn)品一度跌破盈虧平衡線也釋放出市場轉(zhuǎn)折信號。2020年，我國石化擴(kuò)能繼續(xù)加速，基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能占全球的70%左右，國內(nèi)供應(yīng)壓力累積，外部聚烯烴和PX輸入壓力不減；而乙烯當(dāng)量消費(fèi)小幅回落至8%左右，聚烯烴等產(chǎn)品仍面臨高庫存壓力。受價(jià)格下行影響，部分PX、EG等裝置面臨出清，行業(yè)將步入大整合時(shí)期。2019-2020年，國內(nèi)包括合成氣直接制烯烴、OCM等關(guān)鍵技術(shù)獲得重大突破或進(jìn)展，己二腈等一系列卡脖子產(chǎn)品采用自主技術(shù)建設(shè)生產(chǎn)，也標(biāo)志著石化行業(yè)真正進(jìn)入了優(yōu)勝劣汰，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

我國氫能產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展機(jī)遇期，石化企業(yè)或?qū)⒋笥凶鳛?。發(fā)展氫能有助于我國優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對氣候變化、維護(hù)能源安全，產(chǎn)業(yè)前景可期，但氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨政策規(guī)劃有待完善、技術(shù)有待突破和經(jīng)濟(jì)性有待提高三方面巨大挑戰(zhàn)。初步判斷到2035后，碳減排壓力加大，可再生能源制氫、氫燃料電池系統(tǒng)成本大幅度下降，氫燃料汽車和加氫站在部分地區(qū)將會有較大增幅。石化企業(yè)在產(chǎn)氫、用氫、建設(shè)加氫站和研發(fā)方面都具有顯著優(yōu)勢，在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)上或?qū)⒋笥兴鶠椤?/p>

中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院和中信證券、伍德麥肯茲公司的專家分別就中國能源化工產(chǎn)業(yè)“十三五”綜述、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走向、全球煉化行業(yè)趨勢等作了分享。來自國家政府部門、中外油氣企業(yè)、咨詢公司、金融機(jī)構(gòu)等300余位代表參加了發(fā)布會。