每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 易啟江    

在港上市一年后，瀘州銀行（01983.HK）將一項(xiàng)新股增發(fā)計(jì)劃提上日程。

近日，瀘州銀行發(fā)布2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通告、內(nèi)資股類別股東會(huì)議通告及H股類別股東會(huì)議通告，以期在3月26日舉行的臨時(shí)股東大會(huì)上以特別決議案方式及類別股東會(huì)議上取得股東批準(zhǔn)，發(fā)行不超過3.6億股新H股。

公告顯示，瀘州銀行擬以非公開發(fā)行的方式面向合格投資者發(fā)行這些新H股，所募集資金經(jīng)扣除相關(guān)開支后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

截至目前，瀘州銀行已發(fā)行H股6.276億股，此番擬發(fā)行的3.6億股新H股相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行H股約57.36%。瀘州銀行表示，新H股的發(fā)行價(jià)將參考公平交易規(guī)則、資本市場(chǎng)狀況及該行股價(jià)后厘定的價(jià)格，無論如何將不會(huì)較厘定有關(guān)發(fā)行價(jià)日期前的五個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)的H股平均收市價(jià)折讓20%或以上。

擬發(fā)行股份數(shù)量約占現(xiàn)有發(fā)行股本總額15.9%

據(jù)通告，瀘州銀行即將舉行的臨時(shí)股東大會(huì)將審議及逐項(xiàng)批準(zhǔn)關(guān)于該行根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行新H股的相關(guān)議案，涉及發(fā)行股份的種類和面值、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購方式、發(fā)行規(guī)模、定價(jià)機(jī)制、限售期、募集資金用途等多個(gè)事項(xiàng)。

此外，股東大會(huì)還將審議授權(quán)董事會(huì)及授權(quán)人士實(shí)施新H股發(fā)行，以及審議及批準(zhǔn)修改該行公司章程中與發(fā)行新H股相關(guān)的部分條款。

據(jù)瀘州銀行此前公告，2020年1月10日，該行舉行董事會(huì)會(huì)議，通過建議根據(jù)一項(xiàng)將于臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東會(huì)議上尋求的特別授權(quán)，發(fā)行不超過3.6億股新H股。

資料顯示，瀘州銀行成立于1997年9月，是四川省第2家組建的城市商業(yè)銀行、瀘州市屬國有企業(yè)。該行于2018年12月在香港聯(lián)交所主板上市，是四川省首家在港上市金融企業(yè)、西部地區(qū)地級(jí)市中首家上市銀行。

截至目前，瀘州銀行注冊(cè)資本約為人民幣22.65億元，普通股22.65億股，其中內(nèi)資股約16.37億股，H股約6.28億股。

據(jù)披露，瀘州銀行此次擬新發(fā)股份為每股面值人民幣1.00元的H股普通股，將以非公開發(fā)行的方式配售予合資格投資者，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購。新H股發(fā)行后，將在香港聯(lián)交所主板上市。新H股將與已發(fā)行內(nèi)資股及H股享有同等地位和權(quán)益。

瀘州銀行表示，本次擬發(fā)行的3.6億股新H股，相當(dāng)于新H股發(fā)行前該行現(xiàn)有已發(fā)行股本總額約15.90%、新H股發(fā)行后該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本總額約13.72%；相當(dāng)于新H股發(fā)行前該行現(xiàn)有已發(fā)行H股約57.36%、新H股發(fā)行后該行經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股約36.45%。

圖片來源：瀘州銀行公告

瀘州銀行稱，有關(guān)新H股發(fā)行的決議案將自臨時(shí)股東大會(huì)上通過相關(guān)特別決議案及類別股東會(huì)議上獲得類別股東批準(zhǔn)日期起12個(gè)月內(nèi)生效。新H股發(fā)行在獲得四川銀保監(jiān)局、中國證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

公開信息顯示，2018年12月17日，瀘州銀行股票在香港聯(lián)交所掛牌交易。彼時(shí)，該行以3.18港元/股的發(fā)售價(jià)，發(fā)行5.46億股H股，并通過行使超額配售權(quán)增發(fā)H股約0.82億股，募集資金凈額合計(jì)近19億港元。

在本次擬發(fā)行新H股定價(jià)方面，瀘州銀行稱，將按由董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷商磋商并參考公平交易規(guī)則、資本市場(chǎng)狀況及該行股價(jià)后厘定的價(jià)格發(fā)行。無論如何，新H股的發(fā)行價(jià)將不會(huì)較厘定有關(guān)發(fā)行價(jià)日期前的五個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)的H股平均收市價(jià)折讓20%或以上。

值得一提的是，與許多在港上市的中小銀行類似，瀘州銀行股票在港股市場(chǎng)交易并不活躍。截至2月10日收盤，其股票價(jià)格為2.740港元/股。

募資將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本

“隨著該行業(yè)務(wù)的發(fā)展及資產(chǎn)的投放，并加大對(duì)小微和民營(yíng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，該行的各級(jí)資本充足率較2019年下降和整體呈下降趨勢(shì)。”瀘州銀行在公告中表示，將充分利用香港資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢(shì)，擬通過融資補(bǔ)充核心資本進(jìn)一步增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。新H股發(fā)行的募集資金經(jīng)扣除相關(guān)開支后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

據(jù)瀘州銀行2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，2019年上半年，瀘州銀行完成營(yíng)業(yè)收入14.04億元，同比增長(zhǎng)67.24%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.90億元，同比增長(zhǎng)30.13%。截至2019年6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)907.30億元，較年初增長(zhǎng)9.91%。其中，發(fā)放貸款和墊款凈額390.36億元，比年初增長(zhǎng)85.49億元，增幅28.04%。

截至2019年6月末，瀘州銀行不良貸款率為0.68%，較2019年年初下降0.12個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為389.10%，較2019年年初提高69.74個(gè)百分點(diǎn)。

資本充足率方面，截至2019年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.50%、9.50%、12.02%，均高于監(jiān)管要求。但與2019年年初數(shù)據(jù)相比，則分別下降了1.19個(gè)百分點(diǎn)、1.19個(gè)百分點(diǎn)、1.27個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，瀘州銀行在業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，該行資本充足率的變化主要是業(yè)務(wù)發(fā)展需要，總體風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)有所增加。而對(duì)于本次新H股發(fā)行，該行稱，新H股發(fā)行完成后，其核心資本、一級(jí)資本、資本凈額均能得到補(bǔ)充。

此外，值得注意的是，繼2019年包括中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、徽商銀行等在內(nèi)的多家上市銀行通過發(fā)行無固定期限資本債券補(bǔ)充其他一級(jí)資本后，瀘州銀行在2020年新年伊始也發(fā)布公告表示，已收到《中國銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局關(guān)于瀘州銀行股份有限公司發(fā)行無固定期限資本債券的批復(fù)》（川銀保監(jiān)復(fù)[2019]1013號(hào)）及《中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》（銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字[2019]第257號(hào)），獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行不超過17億元人民幣無固定期限資本債券。 

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)