每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

再融資新規(guī)落地后，首家上市銀行契合新規(guī)調(diào)整了定增預(yù)案。

2月18日晚間，寧波銀行公告非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（四次修訂稿），發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。本次定增擬募集資金總額不超過80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

從最新修訂的定增預(yù)案來看，寧波銀行對(duì)發(fā)行對(duì)象數(shù)量上限、發(fā)行價(jià)格下限、限售期等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

公告顯示，此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過416400156股（含本數(shù)），發(fā)行對(duì)象調(diào)整為“不超過35名特定投資者”。其中華僑銀行承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%，即不超過8328.0031萬股(含本數(shù))。

截至2019年9月30日，華僑銀行位列寧波銀行第二大股東席位，持股比例18.58%。限售期方面，據(jù)定增預(yù)案，華僑銀行認(rèn)購(gòu)本次定增的股份五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其余發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行價(jià)格方面，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格下限由定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%調(diào)整至80%。

據(jù)悉，本次定增擬募集資金總額不超過80億元。寧波銀行表示，募集資金到位后，將能有效補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本，從而增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，同時(shí)為公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障。

截至2019年9月30日，寧波銀行合并口徑的核心一級(jí)資本充足率為9.86%，一級(jí)資本充足率為11.64%，資本充足率為16.10%。

上述定增預(yù)案提到，根據(jù)巴塞爾協(xié)議III和《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的相關(guān)要求，該行在經(jīng)營(yíng)管理中面臨著較為嚴(yán)格的資本監(jiān)管。未來，該行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗。因此，該行需考慮通過發(fā)行普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等多種渠道對(duì)資本進(jìn)行補(bǔ)充，以保障資本充足水平。

記者注意到，再融資新規(guī)落地后，已有多家上市公司火速修訂或新發(fā)再融資方案。太平洋證券研報(bào)指出，再融資新規(guī)對(duì)項(xiàng)目門檻、資金門檻均有放松。2017年以來，發(fā)行定價(jià)和定增鎖定被認(rèn)為是目前再融資市場(chǎng)最核心的制約。此番定價(jià)基準(zhǔn)、基準(zhǔn)日、批文有效期的調(diào)整，鎖定期減半和減持約束的放松將顯著提振定增業(yè)務(wù)的活力。預(yù)計(jì)2020年定增項(xiàng)目至少翻倍。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張曉慶 攝