每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 吳永久    

今日滬深兩市小幅分化，創(chuàng)業(yè)板指高舉高打，再度上演逼空走強(qiáng)，創(chuàng)2016年8月份以來(lái)新高，市場(chǎng)炒作情緒活躍，兩市漲停個(gè)股逾百只，科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，云辦公、量子通信、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字中國(guó)等概念受追捧，但一些高位出現(xiàn)分歧，人氣股秀強(qiáng)股份高位跳水跌3%，從成交量來(lái)看，滬深兩市成交額連續(xù)三日破萬(wàn)億。

值得注意的是，華為HMS呼之欲出，打造全國(guó)產(chǎn)手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)，相關(guān)概念股應(yīng)聲崛起，截至收盤，彩訊股份、常山北明、熙菱信息、北信源、網(wǎng)達(dá)軟件、中科創(chuàng)達(dá)和四維圖新等多達(dá)21只個(gè)股集體漲停。

什么是HMS？

據(jù)媒體報(bào)道，2月24日的歐洲全場(chǎng)景5G發(fā)布會(huì)上，華為將正式推出使用自家HMS服務(wù)的5G手機(jī)，這是第一款使用非谷歌GMS服務(wù)的海外安卓手機(jī)。

今年初，華為面向全球發(fā)布HMS Core 4.0。HMS Core是華為終端云服務(wù)開(kāi)放能力的合集，這些能力和服務(wù)將會(huì)幫助應(yīng)用獲得更多的用戶、更高的活躍度并更高效地創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入，全球全場(chǎng)景全終端的智慧分發(fā)，讓開(kāi)發(fā)者專注于創(chuàng)新，為華為終端用戶帶來(lái)更多、更好的全場(chǎng)景智慧生活體驗(yàn)。HMS Core 4.0的全面上線，將進(jìn)一步助力全球開(kāi)發(fā)者高效開(kāi)發(fā)、快速增長(zhǎng)、商業(yè)成功。

中信建投表示，HMS Core是華為終端云服務(wù)開(kāi)放能力的合集，對(duì)標(biāo)的是谷歌移動(dòng)服務(wù) GMS(Google Mobile Service)。GMS不是安卓開(kāi)源項(xiàng)目，需要獲得 Google 許可才可安裝，在美國(guó)禁令之下，目前華為手機(jī)不能使用 GMS，GMS包括谷歌搜索、谷歌瀏覽器、Play Store、Youtube、地圖等以及給予 Google 賬戶的數(shù)據(jù)同步、備份、聯(lián)系人和郵件等等，這些服務(wù)都是國(guó)外用戶常用軟件和服務(wù)。因此，若想獲得海外市場(chǎng)用戶，需要建立替代GMS的生態(tài)，因此華為推出了HMS服務(wù)，幫助開(kāi)發(fā)者快速接入HMS生態(tài)。HMS Core作為代替谷歌GMS的框架，使得開(kāi)發(fā)者不必單純依賴于GMS，也能在華為手機(jī)上運(yùn)行應(yīng)用，并為用戶提供全終端一致的使用體驗(yàn)。

該機(jī)構(gòu)還指出，隨著HMS Core4.0版本發(fā)布，HMS開(kāi)發(fā)者側(cè)應(yīng)用更加完善，HMS生態(tài)開(kāi)始逐步建立完善。HMS包含一整套開(kāi)放的HMS Apps和HMS Core、HMS Capabilities、HMS Connect，以及相應(yīng)的開(kāi)發(fā)、測(cè)試的IDE工具。隨著集成更多功能的HMS Core4.0版本上線，HMS生態(tài)將進(jìn)一步完善。

目前，華為全球注冊(cè)開(kāi)發(fā)者已經(jīng)超過(guò)130萬(wàn)，全球接入HMS Core的應(yīng)用數(shù)量超過(guò)5.5萬(wàn)款。根據(jù)余承東此前新年致辭中披露，2020年華為將全力打造HMS生態(tài)，并形成“自研芯片+鴻蒙 OS”的新體系，目前華為在HMS生態(tài)上已經(jīng)投入超過(guò)10億美元。

華西證券指出，HMS生態(tài)一旦成熟，將為鴻蒙系統(tǒng)的推出提供了條件。一旦搭載了鴻蒙的華為手機(jī)正式推出，將會(huì)改變目前手機(jī)操作系統(tǒng)安卓和蘋果一統(tǒng)江湖的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，相關(guān)合作伙伴有望受益。

谷歌GMS的商業(yè)模式

興業(yè)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，GMS是一套基礎(chǔ)軟件架構(gòu)，通過(guò)GMS，Google流量廣告變現(xiàn)反補(bǔ)，雪球越滾越大。不過(guò)，2018年7月19日，歐盟宣布，Google通過(guò)Android壟斷市場(chǎng)，判處43.4億歐元罰款。

后Google決定，從10月29日開(kāi)始，使用Android系統(tǒng)的手機(jī)、平板電腦的歐盟廠商，如果使用谷歌應(yīng)用程序套件，必須向谷歌支付許可費(fèi)，每臺(tái)設(shè)備費(fèi)用從2.5到40美刀不等。

同時(shí)也表示，如果手機(jī)廠商同意Google的軟件服務(wù)協(xié)議，捆綁Google全家桶，則可以免除收費(fèi)，也就是說(shuō)如果手機(jī)捆綁了谷歌的軟件，收費(fèi)是可以免除的。

說(shuō)到底，GMS還僅是Google的流量入口。

投資機(jī)會(huì)挖掘

對(duì)于華為全力打造HMS生態(tài)，興業(yè)證券近期發(fā)布研報(bào)表示，這是繼推出底層芯片打造鯤鵬生態(tài)后，華為在國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域的又一重大舉措，有望挑戰(zhàn)谷歌的安卓生態(tài)。正如我們之前的判斷，華為的戰(zhàn)略動(dòng)向和舉措將成為影響2020年信創(chuàng)行業(yè)的重要變量，華為產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)將層出不窮。建議投資者配臵在大市場(chǎng)容量的剛需型產(chǎn)品領(lǐng)域具有顯著競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)勢(shì)的公司。

華泰證券表示，站在全球IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局演化趨勢(shì)來(lái)看，舊格局終將打破，新的IT生態(tài)格局正逐漸形成。未來(lái)幾年，中國(guó)將逐步建立自己的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開(kāi)放生態(tài)，華為正建立的鯤鵬生態(tài)，將給整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)概念股梳理發(fā)現(xiàn)，常山北明（000158）全資子公司北明軟件是華為多產(chǎn)品一級(jí)合作伙伴，北明軟件與華為鴻蒙合作開(kāi)發(fā)軟件應(yīng)用。

北信源（300352）與華為旗下的子公司鼎橋通信簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動(dòng)安全移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)的建設(shè)與發(fā)展。

四維圖新（002405）與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，華為將采購(gòu)四維高精度地圖數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)。

彩訊股份 (300634）目前是華為智能計(jì)算的安全郵件系統(tǒng)合作伙伴，同時(shí)為華為首百家鯤鵬+昇騰ISV合作伙伴之一。

華為HMS產(chǎn)業(yè)鏈潛在標(biāo)的分類

來(lái)源：興業(yè)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)

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