每經(jīng)編輯 葉峰    

今日大小指數(shù)全天分化，創(chuàng)業(yè)板指再度走高，持續(xù)逼空上漲，年后16個交易日，創(chuàng)業(yè)板指漲幅高達(dá)28%，從盤面看，市場氛圍仍舊活躍，兩市漲停個股高達(dá)160只，5G、半導(dǎo)體、OLED等科技板塊持續(xù)受到追捧，滬深兩市成交額突破12000億元，連續(xù)四日破萬億。滬股通凈流出37億元，深股通凈流出22億元。

芯片概念股盤中走勢活躍，截至收盤，北方華創(chuàng)、韋爾股份、雷科防務(wù)、太極實業(yè)、瑞芯微、賽騰股份、移為通信等漲停。

有分析稱，三星、SK海力士為全球存儲大廠，若疫情繼續(xù)擴散，或?qū)⒓铀偃虼鎯π酒瑑r格上漲。

華西證券表示，三星、SK海力士在全球存儲市場具有舉足輕重的地位，若新冠肺炎在韓國進一步擴散，或?qū)⒂绊懭虼鎯π酒?yīng)，進一步加速全球存儲芯片價格上漲。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2019年第四季度，三星、SK海力士在DRAM的市場份額分別為43.5%、29.2%，分列全球前兩位，在Nand Flash市場份額分別為35.5%、9.6%，分列全球第1、第6名。

DRAM方面，服務(wù)器DRAM拉開漲價序幕，預(yù)計2020年第二季度DRAM價格全面反轉(zhuǎn)。2020年第一季，由于供給端改善不大，疫情影響短期需求強勁，預(yù)估服務(wù)器內(nèi)存單價開啟正式反彈，季度環(huán)比增長5%。手機端小米10首次搭載LPDDR5 DRAM芯片，數(shù)據(jù)訪問速度提升了50%，功耗則降低了20%以上。預(yù)計LPDDR5將成為2020年旗艦手機的標(biāo)配，5G進程逐步落地，手機端存儲器的需求有望實現(xiàn)50%的容量提升。NAND Flash方面，淡季不淡，供給收斂，預(yù)計2020年第一季NAND Flash價格持續(xù)上漲。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2019年12月底時NAND Flash價格已上漲逾10%，預(yù)期今年一季度環(huán)比漲幅10%以上。

投資機會方面，需要密切關(guān)注新冠肺炎在日韓的擴散情況，動態(tài)觀察日韓主要電子行業(yè)公司的信息更新。存儲芯片、面板等已經(jīng)出現(xiàn)行業(yè)景氣度觸底回升，主要產(chǎn)品價格全面上漲，在日韓疫情擴散的不確定預(yù)期下，這些公司有望受益，包括兆易創(chuàng)新、北京君正、瀾起科技等。

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