每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 易啟江    每經(jīng)實習(xí)編輯 段煉    

繼2月14日境外上市審批獲中國證監(jiān)會接收后，渤海銀行的上市進程又向前跨出了一步，該行近日向香港聯(lián)交所遞交了IPO招股書，招股書顯示，該行在去年前9個月的營收和凈利潤都分別實現(xiàn)了兩位數(shù)水平的增長，營業(yè)收入為211.5億元，同比增長18.87%；凈利潤為65.34億元，同比增長15.9%。

渤海銀行是全國性12家股份制銀行之一，也是12家銀行中迄今為止僅剩的三家還未登陸資本市場的銀行，也是最年輕的全國性股份制銀行，成立于2005年，總部位于天津市，目前在全國擁有243家機構(gòu)網(wǎng)點。

消費貸款余額達802億

從招股書內(nèi)容來看，渤海銀行去年前三季度的個人貸款余額增長快速，截至去年三季度末，個人貸款余額為2058.28億元，相較于上年年末增長了22.63%。從具體的貸款結(jié)構(gòu)來分析，該行個人貸款快速增長的主要原因是個人消費貸款的突飛猛進。

截至2019年三季度末，該行的個人消費貸款余額為802億元，相較于上年年末增長了65.31%，而消費貸款在個人貸款中所占比例也由2017年末的7.4%拉升至去年三季度末的39%。渤海銀行表示，個人貸款的平均余額增加主要歸因于該行繼續(xù)努力發(fā)展個人貸款業(yè)務(wù)，特別是個人消費貸款。

除了規(guī)模擴張外，個人貸款也給渤海銀行帶來了較高的收益率，截至去年9月末，該行的個人貸款平均收益率為6.28%，同比抬升了0.86個百分點。收益率是所有貸款分類項中最高的，而該行從個人貸款所獲取的利息收入同比增長了49.1%至88.46億元。

從個人貸款的資產(chǎn)質(zhì)量狀況來看，從2017年末到去年9月末渤海銀行的個人貸款不良率呈現(xiàn)逐步走高的趨勢，2017年、2018年末和2019年9月末的不良貸款率分別為0.37%、0.38%、0.55% ，渤海銀行解釋個人貸款不良率的抬升主要由于受宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化的影響，使若干零售銀行客戶的還款能力下降。

從該行總體的不良貸款率來看，渤海銀行在去年三季度的不良貸款率在走低，其不良率由2018年年末1.84%下降了0.07個百分點至去年9月末的1.77%，該行表示不良貸款率的下降是主要是由于該行加強了信貸風(fēng)險管理以改善資產(chǎn)質(zhì)量，并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管政策對不良貸款進行清收和核銷。

雖然總的不良貸款率在下降，但是值得注意的是該行個別行業(yè)的對公貸款資產(chǎn)質(zhì)量承壓嚴(yán)重，比如在去年9月末，渤海銀行的制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率分別高達8.85%和6.54%，遠高于其他行業(yè)。而這兩個行業(yè)不良貸款余額占到了該行不良貸款總額的71.4%。

凈利潤同比增長15.9%

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，渤海銀行過去十年的營業(yè)收入一直保持兩位數(shù)的高增長，不過在2018年曾經(jīng)出現(xiàn)過營收下滑的情況，當(dāng)年該行的營收為232.1億元，同比下降8.08%，但是當(dāng)年凈利潤并沒有下滑，同比增長了4.83%至70.8億元。

去年前三季度，渤海銀行的營收和凈利潤都分別實現(xiàn)了兩位數(shù)水平的增長。該行在去年前三季度的營業(yè)收入為211.5億元，同比增長18.87%，凈利潤則為65.4億元，同比增長15.9%。

該行的兩項盈利指標(biāo)：凈利差和凈息差也同比走高，9月末的凈利差和凈息差分別為1.98%和2.14%，相較于上年年末升高了0.53和0.62個百分點。

招股書顯示，渤海銀行目前的注冊資本為144.5億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，目前該行的前三大股東分別是：天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中海集團投資有限公司，持股比例分別為25%、19.99%和13.67%。而天津泰達投資控股有限公司則是由天津市國資委控股的企業(yè)。

如果從持股股東性質(zhì)來劃分，該行目前外資股東持股比例為19.99%，央企股東總持股比例為37.01%，地方國企股東持股比例為25%，民營企業(yè)總持股比例為18%。

另外，記者注意到渤海銀行暫未在招股書中披露此次港股IPO的募集資金總額，不過此前曾有媒體報道該行的募資規(guī)模或超過20億美元（約156億元），該行此次上市的聯(lián)席保薦人選定為為建銀國際金融、海通國際資本、農(nóng)銀國際融資及中信里昂證券。

近期渤海銀行還有一件值得關(guān)注的事，那就是該行新任行長屈宏志和首席風(fēng)險官趙志宏正式走馬上任，這兩位都曾經(jīng)在中國建設(shè)銀行任職多年。