每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-03-09 18:23:44
上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期,從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時(shí)刻,此時(shí)受到新冠肺炎疫情的影響,機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情并未消退,并且開啟了“云調(diào)研”模式,據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)13060次,較前期增加了7475次,增加幅度133.8%。
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 葉峰
上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期,從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時(shí)刻,此時(shí)受到新冠肺炎疫情的影響,機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情并未消退,并且開啟了“云調(diào)研”模式,據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)13060次,較前期增加了7475次,增加幅度133.8%,其中科技股的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)成為機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。而王亞偉等頂級(jí)私募“風(fēng)格突變”調(diào)研了不少消費(fèi)股。此外也有私募瞄準(zhǔn)年報(bào)窗口進(jìn)行個(gè)股深度掘金,關(guān)注年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、基本面拐點(diǎn)的個(gè)股。
機(jī)構(gòu)調(diào)研暴增133%的背后 摸底“科技股”忙不停!
近期外圍市場(chǎng)受到新冠肺炎疫情的影響而出現(xiàn)大幅下跌,而A股市場(chǎng)相對(duì)抗跌。市場(chǎng)雖然出現(xiàn)調(diào)整,尤其是前期熱門的科技股出現(xiàn)明顯的調(diào)整。而近期上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期,從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時(shí)刻,此時(shí)受到新冠肺炎疫情的影響,機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情并未消退,并且開啟了“云調(diào)研”模式,表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的科技股盈利能力如何?今年受疫情影響如何?這些問(wèn)題成為目前機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注的焦點(diǎn)。
而據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日,近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)13060次,較前期增加了7475次,增加幅度133.8%,其中主板公司調(diào)研919次,較前期減少60次,創(chuàng)業(yè)板調(diào)研5989次,增加3441次。中小板5798次,增加3900次。合計(jì)調(diào)研上市公司241家,較前期增加24家,其中主板減少13家,中小板增加15家,創(chuàng)業(yè)板增加了31家;
而從行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)軟件是機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的行業(yè),其次是醫(yī)療器械得到了機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注,第三是計(jì)算機(jī)硬件,第四的半導(dǎo)體。其中在計(jì)算機(jī)軟件板塊里面的中科創(chuàng)達(dá)接待了405家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,另外就是高新興,接待了208家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。第三就是深信服,接待了186家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研,廣聯(lián)達(dá)也接待了181家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研;另外邁瑞醫(yī)療接待了431家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,中科創(chuàng)達(dá)接待了304家機(jī)構(gòu)的調(diào)研;
從當(dāng)前私募調(diào)研的情況來(lái)看,私募機(jī)構(gòu)信心有所恢復(fù),據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在2月下旬疫情逐步得到控制,基金經(jīng)理信心開始回升。對(duì)于3月份A股行情,多數(shù)基金經(jīng)理持中性態(tài)度,2020年3月A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)值為116.98,相比上個(gè)月環(huán)比上漲4.05%?;鸾?jīng)理中,3.82%的持極度樂(lè)觀態(tài)度,38.93%的基金經(jīng)理持樂(lè)觀態(tài)度,相比上個(gè)月樂(lè)觀和極度樂(lè)觀總比例有所增加,45.04%的基金經(jīng)理持中性的觀點(diǎn)。
對(duì)此有私募告訴記者,近期通過(guò)電話會(huì)議調(diào)研了不少上市公司,科技股的業(yè)績(jī)是自己關(guān)心的重點(diǎn),從調(diào)研情況來(lái)看還是符合預(yù)期,不過(guò)在今年可能會(huì)受到疫情影響而出現(xiàn)變化;而私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,預(yù)計(jì)2019年創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。受部分權(quán)重上市公司業(yè)績(jī)大增等因素影響,創(chuàng)業(yè)板全市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)龇赡艹^(guò)50%,復(fù)蘇勢(shì)頭明顯。特別是創(chuàng)業(yè)板指成分股中的權(quán)重股,包括新能源、信息技術(shù)、醫(yī)藥、養(yǎng)殖等行業(yè)大市值個(gè)股,預(yù)計(jì)2019年業(yè)績(jī)都會(huì)有上佳表現(xiàn)。
風(fēng)格有變?王亞偉等頂級(jí)私募調(diào)研了這些公司
近期“新基建”被頻繁提起,備受資本追捧。在機(jī)構(gòu)調(diào)研中,多只“新基建”概念股被納入機(jī)構(gòu)調(diào)研的標(biāo)的中,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的高新興、與5G相關(guān)的信維通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的恒華科技、人工智能相關(guān)的中科創(chuàng)達(dá)等均獲得了私募機(jī)構(gòu)的青睞。其中高新興被138家機(jī)構(gòu)調(diào)研。高新興表示,2020年公司會(huì)重點(diǎn)推進(jìn)在國(guó)內(nèi)各城市車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)的建設(shè)和部署,參與更多國(guó)內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目的落地。
另外信維通信接待了4家百億私募的調(diào)研,其中包括淡水泉投資、景林投資、凱豐投資等知名機(jī)構(gòu)。公司表示,過(guò)去幾年公司一直加大對(duì)5G技術(shù)的研發(fā),積極儲(chǔ)備5G相關(guān)產(chǎn)品,特別是對(duì)5G天線、5G射頻材料等未來(lái)市場(chǎng)需求廣闊的產(chǎn)品領(lǐng)域。在天線業(yè)務(wù)方面,隨著5G時(shí)代的到來(lái),天線的數(shù)量及價(jià)值量均會(huì)有所提升。目前,公司已為客戶提供LDS工藝和以LCP、MPI為基材等各類天線,目前公司的LCP相關(guān)產(chǎn)品已面向部分客戶出貨,90%以上應(yīng)用在手機(jī)上面。
記者發(fā)現(xiàn),不少私募機(jī)構(gòu)在調(diào)研中出現(xiàn)了新的變化,除了新基建板塊得到私募的關(guān)注之外,還有消費(fèi)板塊也得到了王亞偉等頂級(jí)私募的關(guān)注。近期王亞偉攜手景林資產(chǎn)、淡水泉等多家頂級(jí)私募把調(diào)研方向轉(zhuǎn)向了消費(fèi)品。
其中在海欣食品的調(diào)研中,公司表示,目前火鍋料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局,對(duì)于2019年原材料的大幅上漲,加之今年年初的疫情,造成全國(guó)范圍的停工停產(chǎn),部分中小廠家必然受到?jīng)_擊,加快了行業(yè)的整合。而公司為有效解決產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題,同時(shí)擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化產(chǎn)品,擬投資建設(shè)水產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目。
除了海欣食品之外,千合資本在今年2月25日調(diào)研了西麥?zhǔn)称?;?月18日調(diào)研了貝因美,實(shí)際上在今年的上市公司調(diào)研中,千合資本可謂是私募界的調(diào)研勞模,今年2月至今,千合資本合計(jì)調(diào)研了18家上市公司,其中在3月份,明星私募千合資本調(diào)研了誠(chéng)志股份、新開普等2家公司??芍^是私募界的調(diào)研勞模,在調(diào)研的上市公司中,2月10日崔同魁調(diào)研了僑銀環(huán)保,在2月11日調(diào)研了科銳國(guó)際。2月12日調(diào)研了東方盛虹、華測(cè)檢測(cè);2月20日調(diào)研了中航電測(cè)、錦浪科技;2月21日調(diào)研了創(chuàng)維數(shù)字、金科文化;2月24日調(diào)研了??低?;2月27日調(diào)研了中科創(chuàng)達(dá)。
而在淳石資本執(zhí)行董事兼證券投資部負(fù)責(zé)人楊如意看來(lái),今年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及全球經(jīng)濟(jì)受到疫情較大影響已經(jīng)不可避免。對(duì)于后市,我們認(rèn)為會(huì)關(guān)注基建板塊中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,特別是5G基建。另外就是抗通脹板塊,2020年因?yàn)槿蛞咔椋陨畋匦杵肪哂幸欢雇浶裕彩俏覀兎浅jP(guān)注的。
封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
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