每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖 丹    

再次“瘦身”！在過去的2019年里，六家國有大行網(wǎng)點再度精簡，合計減少網(wǎng)點數(shù)量超過800個，與此同時，六大行員工數(shù)量合計減少1.15萬人。降本增效，是大行當前力求實現(xiàn)的目標，而與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網(wǎng)點規(guī)模擴增上發(fā)力。

值得一提的是，“科技”成為多家銀行年報中的超高頻詞語。開年以來，一場突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗著銀行“零接觸”的線上服務能力。科技浪潮席卷而來，作為銀行曾經(jīng)賴以生存的根本，物理網(wǎng)點的價值如今也被重新定義。風起云涌之下，銀行變革轉(zhuǎn)型正當時。

分化：大行網(wǎng)點頻“瘦身”中小行多擴增

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在過去的2019年里，六家國有大行網(wǎng)點數(shù)量均“瘦身”，合計減少網(wǎng)點836個。

具體來看，截至2019年末，網(wǎng)點規(guī)模最龐大的郵儲銀行，共有營業(yè)網(wǎng)點39638個（其中自營網(wǎng)點7918個，占比19.98%；代理網(wǎng)點31720個，占比80.02%），較2018年末減少81個。再往前看，2018年底該行網(wǎng)點數(shù)量同比減少79個，2017年同比減少129個。

去年末，工行營業(yè)網(wǎng)點15784個，較上年末減少220個。近年來，該行網(wǎng)點數(shù)量也呈連續(xù)縮減的趨勢，2016年至2018年各年度末，該行營業(yè)網(wǎng)點數(shù)分別為16429個、16092個、16004個。

類似的還有交行，2019年末，交行境內(nèi)銀行機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點合計達3079家，較上年末減少162家，其中，新開業(yè)27家，整合低產(chǎn)網(wǎng)點189家。而翻看該行近些年的年度報告可以發(fā)現(xiàn)，“整合低產(chǎn)網(wǎng)點”在每年都會被提及。數(shù)據(jù)顯示，2018年末，該行網(wǎng)點數(shù)量較2017年末減少29家，2017年末較2016年末亦是減少了15家。

此外，截至去年末，農(nóng)行境內(nèi)分支機構(gòu)共計23149個，較上年末減少232個，在目前已披露年報的銀行中減少數(shù)量最多；中行內(nèi)地商業(yè)銀行機構(gòu)10652家，較上年末減少74家；建行境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)共計14879個，較上年末減少67個。

值得一提的是，與大行頻頻瘦身不同的是，近年來部分中小銀行仍在網(wǎng)點規(guī)模擴增上發(fā)力。

考慮到目前部分銀行尚未披露2019年年報，此處以2019年上半年度為例（注：若報告中未直接披露營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量，則以公布的分支機構(gòu)或營業(yè)機構(gòu)數(shù)量為準）。截至2019年6月末，36家A股上市銀行中，有17家銀行網(wǎng)點數(shù)量相較去年末減少，合計減少數(shù)量為467個；6家銀行網(wǎng)點數(shù)量持平；13家銀行網(wǎng)點數(shù)量增加，合計增加103個。

從銀行類型來看，國有大行以及部分全國性股份制銀行網(wǎng)點數(shù)量相比之下減少得較多。例如，2019年6月末，浦發(fā)、華夏、民生、興業(yè)、平安等5家銀行的網(wǎng)點數(shù)量較2018年末均有所減少。其中，浦發(fā)銀行去年上半年新設(shè)同城支行3家，截至去年6月末該行境內(nèi)外共1627家分支機構(gòu)，較2018年末減少66個；同期，華夏銀行營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)1017家，減少5家；民生銀行機構(gòu)總數(shù)2684家，減少96家；興業(yè)銀行境內(nèi)外分支機構(gòu)合計2022家，減少10家；平安銀行營業(yè)機構(gòu)1053家，減少4家。

對比來看，網(wǎng)點數(shù)量有所擴增的則大多為城商行和農(nóng)商行。例如，截至去年6月末，北京銀行境內(nèi)外分支機構(gòu)合計661家，較上年末增加29家；貴陽銀行分支機構(gòu)304家，較2018年末增加7家；常熟銀行營業(yè)網(wǎng)點154家，較2018年末增加5家。

沿著時間線再往前看，網(wǎng)點數(shù)量這一增減分化的趨勢同樣有所體現(xiàn)。在2018年與2017年可比的34組數(shù)據(jù)中，有12家銀行網(wǎng)點數(shù)量相較2017年末減少，包括工行、農(nóng)行、交行、郵儲4家國有大行，以及招行、平安、中信、興業(yè)、浦發(fā)、民生6家股份行。

探因：降本增效VS擴張各個行發(fā)展階段不同

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，銀行業(yè)務電子化是網(wǎng)點縮減的最主要因素。大行和一些股份行在科技上大力投入，線上對線下業(yè)務的替代率越來越高，銀行會考慮把線下網(wǎng)點并掉，導致網(wǎng)點縮減。

而對于上述分化現(xiàn)象，黃大智進一步提到，可以從大行和部分中小行處在不同發(fā)展階段來看，大行已經(jīng)跨過了通過增加網(wǎng)點來提升規(guī)模的過程，現(xiàn)在更多是降本增效，即通過科技手段來降低成本，增加單位產(chǎn)出。而部分中小城商行和農(nóng)商行目前尚未達到這一階段。

“由于每個網(wǎng)點的服務范圍是有限的，一般一個網(wǎng)點服務的范圍約為3~5公里，鑒于屬地化經(jīng)營原則，部分中小城商行和農(nóng)商行會追求本地業(yè)務最大化。加上其服務的客群中有些對智能化設(shè)備的需求并沒有那么高，因此，這種情況下，擴張業(yè)務有效的方法便是擴大網(wǎng)點規(guī)模。”黃大智表示。

以銀行的存款業(yè)務為例，盡管當下銀行普遍面臨攬儲壓力，但由于網(wǎng)點數(shù)量及覆蓋區(qū)域有所區(qū)別，不同類型銀行的存款成本也會有差異。國有大行具備網(wǎng)點渠道優(yōu)勢，通常存款利率相對較低；而中小銀行網(wǎng)點數(shù)量較少，覆蓋區(qū)域有限，客戶基礎(chǔ)薄弱，攬儲能力較弱，要提高存款利息以吸引儲戶，故居民存款成本較高。

據(jù)國金證券研究所統(tǒng)計，儲蓄存款方面，截至2019上半年，國有大行平均成本率為1.83%，較上年同期上升22bp；股份制銀行平均成本率為2.09%，較上年同期上升40bp；城市和農(nóng)村商業(yè)銀行平均成本率為2.58%，較上年同期上升36bp。

蝶變：平均離柜率攀升數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)

2019年8月，央行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，提出進一步增強金融業(yè)科技應用能力，實現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展，明顯增強人民群眾對數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化金融產(chǎn)品和服務的滿意度，推動我國金融科技發(fā)展居于國際領(lǐng)先水平。

毋庸置疑的是，科技浪潮迭起給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來了深刻的變革，網(wǎng)上銀行、手機銀行等在對銀行業(yè)務模式進行革新的同時，也大大提升了移動終端用戶的便利性。特別是開年以來，一場突如其來的新冠肺炎疫情更是考驗著銀行“零接觸”線上服務能力。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016~2019年銀行業(yè)的平均離柜率分別為84%、87.58%、88.67%、89.77%。離柜率逐年攀升的背后，是各家銀行電子業(yè)務占比的不斷提升，以及數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進。

例如，2019年工行網(wǎng)絡金融交易額633萬億元，網(wǎng)絡金融業(yè)務占比已是連續(xù)三年上升。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年，該行網(wǎng)絡金融業(yè)務占比分別為92%、94.9%、97.7%、98.1%。

股份行方面，光大銀行于去年9月在業(yè)內(nèi)率先將原電子銀行部更名升級為數(shù)字金融部，推動該行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2019年末，該行電子渠道交易柜臺替代率98.48%，比上年末上升0.57個百分點。

城商行方面，南京銀行推出的數(shù)字員工“楠楠”和“晶晶”，這是金融業(yè)首個實現(xiàn)落地的該類人工智能應用創(chuàng)新。其創(chuàng)始者南京銀行數(shù)字銀行管理部總經(jīng)理丁曉平表示，不遠的將來，銀行業(yè)將會把重復性較高的咨詢服務和標準化業(yè)務，都交給現(xiàn)場感十足的虛擬數(shù)字員工來完成，在提升客戶服務體驗的同時，降低銀行成本。

投入：銀行加碼信息科技物理網(wǎng)點如何變

據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，2018年銀行對科技總投入同比增長13%，信息科技人員同比增長近10%。一些股份制銀行科技人員同比增長超過20%，科技人員占比超過4%；一些互聯(lián)網(wǎng)民營銀行科技人員占比超過35%。

實際上，金融與科技的融合是大勢所趨，科技也逐漸成為商業(yè)銀行的核心競爭力。在此背景下，多家銀行順應數(shù)字化時代要求，在科技領(lǐng)域的投入不斷加碼。

例如，交行2019年信息科技投入超過50億元，同比增幅22.94%，占營業(yè)收入2.57%。去年末，該行境內(nèi)行金融科技人員3460人，同比增加約60%，金融科技人員占比4.05%，同比提升1.33個百分點。

郵儲銀行宣布踐行科技興行戰(zhàn)略，每年拿出營業(yè)收入的3%左右投入到信息科技領(lǐng)域。此外，該行還表示，加快科技人才引進，到2023年底實現(xiàn)全行科技隊伍翻兩番。

招行2019年信息科技投入93.61億元，同比增長43.97%，是該行營業(yè)收入的3.72%。同時，該行研發(fā)相關(guān)員工數(shù)量及占比也逐年增加，報告期末，招行研發(fā)人員共3253人，占比3.84%。

隨著銀行在科技領(lǐng)域加速布局，越來越多業(yè)務搬至線上，未來銀行網(wǎng)點是否會淡出歷史舞臺呢？

在黃大智看來，未來銀行網(wǎng)點不會消失，只是性質(zhì)或功能會發(fā)生變化。以前銀行網(wǎng)點的功能多集中于存貸匯等業(yè)務，未來其可能更多傾向中間業(yè)務等領(lǐng)域。此外，銀行或?qū)⒁云渌绞酱嬖?，例如在咖啡廳、書店里開設(shè)主題銀行，把銀行功能真正地切入到場景之中，本質(zhì)上依然是線下網(wǎng)點，只不過存在的方式變了。

“不過這也是一個比較久遠的過程，大部分60后、70后對銀行網(wǎng)點的依賴性還是挺強的。”黃大智表示，另外隨著5G時代到來，5G將對金融帶來怎樣的沖擊，這也有很大的不確定性，但不管是對于用戶還是對銀行而言，網(wǎng)點都仍然有存在的必要性。

封面圖片來源：視覺中國