2020年一季度，滬深兩市共計新增51家上市企業(yè)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，新上市企業(yè)合計募資總額為786.22億元；23家券商參與了新增上市企業(yè)的保薦承銷工作，收入合計26.9億元。其中，光大證券IPO首發(fā)承銷保薦費用收入位居行業(yè)第三。 一季度，光大證券保薦了佳華科技、聚杰微纖、雙飛股份、映翰通、東方生物等5家企業(yè)上市；承做的昆山佰奧、帝科股份、博匯股份、豪美新材IPO項目順利過會；德馬科技項目科創(chuàng)板IPO通過上市委審核。債券承銷方面，一季度光大證券共完成各類債券承銷項目348單，較上年同期增長57%；承銷金額755.63億元（不含可轉債），市場排名暫居第七。 近日，光大證券總裁劉秋明在2019年度業(yè)績說明會上表示，公司將重點抓好“企業(yè)+機構”的發(fā)展線索，圍繞產(chǎn)業(yè)客戶和機構客戶，實現(xiàn)更多業(yè)務突破。據(jù)介紹，近期光大證券對業(yè)務條線進一步梳理、整合，確立個人金融及財富管理、企業(yè)融資、機構客戶、投資交易、資產(chǎn)管理和股權投資“六大業(yè)務線”。 而在一季度，也看到光大證券在投行創(chuàng)新上實現(xiàn)了諸多突破，取得了多個行業(yè)“首單”，并探索了業(yè)務創(chuàng)新模式。一是發(fā)揮與光大集團的聯(lián)動，成功助力光大集團首單可續(xù)期公司債券簿記發(fā)行，系新《證券法》頒布實施以來，公司債實施注冊制后獲批的首只特殊品種公司債券，也是深交所首只“注冊制”公司債券。二是圍繞抗擊疫情主題發(fā)揮投行業(yè)務優(yōu)勢，推出抗擊疫情十項服務，包括推進防疫專項債券、優(yōu)先支持重點地區(qū)企業(yè)投行業(yè)務申報審批等，重點完成發(fā)行中國建材、云南水務、上海國金租賃等7只疫情防控專項融資項目。三是成功助力亞威股份定增引入戰(zhàn)略投資者，完成了戰(zhàn)投新規(guī)發(fā)布后全國首單成功引入戰(zhàn)略投資者的非公開發(fā)行股票項目；為深圳地鐵集團聯(lián)席主承了全國首單軌道交通行業(yè)疫情防控公司債券、全國首單先行示范區(qū)綠色公司債券。四是通過投行力量助力扶貧攻堅，成功助力河池化工完成重大資產(chǎn)重組，系國內第一單上市公司控股股東申請司法重整情況下上市公司進行重大資產(chǎn)重組成功過會的案例，化解了河池市唯一一家上市公司的退市風險。五是研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，其中“光穗”系列結構調整型資產(chǎn)證券化產(chǎn)品采用創(chuàng)新的結構設計，為央企、國企降低資產(chǎn)負債率并優(yōu)化債務結構提供了極具針對性的投行解決方案。 光大證券一季度投行業(yè)務表現(xiàn)可圈可點。據(jù)該公司相關負責人表示，公司將進一步圍繞產(chǎn)業(yè)客戶和機構客戶，推動投行業(yè)務高質量創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展，并全面提升投行定價銷售能力，做好市場化下投行發(fā)行銷售工作，全力打造一流投資銀行。 （本文不構成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風險自擔）