一季度受疫情沖擊，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和個人收入均受到較大影響。銀行的貸款質(zhì)量是否會因此出現(xiàn)較大波動，成為市場普遍關(guān)注的問題。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計36家上市銀行一季度末的不良貸款率發(fā)現(xiàn)，有10家上市銀行一季度末的不良貸款率較上年末增加，12家持平，14家下降。同時，在披露了關(guān)注類貸款占比的銀行中，有10家銀行這一比例上升，13家下降，1家持平。

“疫情對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響在一季度有部分體現(xiàn)。個貸的不良率上升比較明顯，企業(yè)貸款的質(zhì)量是有所改善的，使得總體保持穩(wěn)定。從監(jiān)管政策來看，貸款逾期90天以后才會納入不良，疫情對不良的影響會滯后一些，在二季度可能體現(xiàn)得更加明顯。”天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向記者表示。

疫情對銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響有滯后性

從一季度末不良貸款率的數(shù)據(jù)來看，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并未明顯惡化。36家A股上市銀行中，有10家銀行一季度末的不良貸款率較上年末增加，12家持平，14家下降。不良增加超過0.1個百分點的包括貴陽銀行、中信銀行、交通銀行，三家銀行一季度末的不良貸款率分別為1.62%、1.8%、1.59%，較上年末分別增加0.17、0.15和0.12個百分點。

不良率下降最多的是無錫銀行，該行一季度末的不良率下降了0.1個百分點，至1.11%。

“疫情對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響有一定延后性。疫情期間，人民銀行、銀保監(jiān)會鼓勵金融機構(gòu)不抽貸不斷貸，對企業(yè)進行貸款展期，幫助實體經(jīng)濟度過困難，所以銀行不良不會在一季度爆發(fā)開來。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出。

華西證券分析師劉志平在研報中表示，一季度末上市銀行整體不良率1.43%，持平于年初，其中大行和城商行的不良分別較年初提升1BP、2BP，股份制銀行和農(nóng)商行的不良率較年初持平。一季度受疫情影響個人和企業(yè)的經(jīng)營均受到明顯影響，但整體上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量沒有明顯惡化反而整體保持平穩(wěn)，主要是監(jiān)管對實體經(jīng)營困難的企業(yè)采取放寬還款等政策的影響進入不良的節(jié)奏延遲，另一方面，3月后隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)以后整體還款情況也有明顯好轉(zhuǎn)。

記者注意到，有7家銀行不良貸款率下降的同時，關(guān)注類貸款占比有所上升。鄭州銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、張家港行、西安銀行、招商銀行一季度末的不良率分別下降0.02、0.06、0.01、0.02、0.02、0.01、0.05個百分點，關(guān)注類貸款占比分別上升0.21、0.32、0.05、0.29、0.26、0.28、0.1個百分點。

數(shù)據(jù)來源：各銀行年報

黃大智向記者表示，一季度貸款基數(shù)的擴大對銀行的不良貸款率起到了稀釋作用，“銀行貸款不良率受兩方面影響，一是不良絕對額，二是貸款基數(shù)。一季度處于一個寬松的貨幣政策環(huán)境之中，央行向市場注入了大量流動性，社融表現(xiàn)很好，貸款基數(shù)的擴大對不良貸款率有一定的稀釋作用。后續(xù)受經(jīng)濟下行的影響，不良絕對額會提升，但是如果貸款基數(shù)擴大較快，不良率不一定會出現(xiàn)大面積上升。”

一季度零售貸款受沖擊更大

“一季度不良的上升很大一部分原因是零售貸款不良帶來的。受疫情影響的很多企業(yè)都進行了貸款展期，而零售貸款展期或者免息對于個人而言比較難。不過，后續(xù)的不良更多可能來自企業(yè)，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，個人收入會增加，而企業(yè)收入有延后性，二三季度疫情全球擴散，可能使得企業(yè)受到更大影響，個人影響反而小了。”黃大智向記者說道。

零售業(yè)務(wù)占比較高的招行在一季報中明確表示，新冠肺炎疫情對零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響較大。“受共債風(fēng)險和疫情疊加影響，信用卡早期風(fēng)險上升，其他零售貸款風(fēng)險也出現(xiàn)階段性增加。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序進行，零售催收產(chǎn)能逐步恢復(fù)，3月入催金額比2月明顯下降，逾期貸款的回收情況已呈現(xiàn)回升態(tài)勢，但尚未完全恢復(fù)至疫情前水平。由于一季度入催且未能回收的貸款二季度起逐步進入不良，預(yù)計二季度起，零售將面臨更大的不良生成壓力。鑒于疫情對居民收入、就業(yè)等方面的影響，與共債風(fēng)險交叉疊加，預(yù)計零售貸款風(fēng)險可能也會持續(xù)較長時間”。

招行同時表示，由于疫情對批發(fā)零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游等行業(yè)產(chǎn)生較大影響，而且疫情在全球擴散蔓延對進出口依賴度較高的產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶也造成沖擊，公司客戶風(fēng)險會滯后反映，預(yù)計二季度對公不良生成比一季度將有所反彈，下半年對公資產(chǎn)質(zhì)量會面臨一定壓力，不排除疫情對部分行業(yè)的影響可能會持續(xù)較長時間。

“之后銀行不良貸款的走勢要看海外疫情的持續(xù)時間以及國內(nèi)的經(jīng)濟形勢。目前預(yù)期二三季度出口會有明顯下滑，如果出口下滑持續(xù)一年，那這塊的影響就會比較大。又比如小微企業(yè)可能有一個季度的抗風(fēng)險能力，如果影響持續(xù)一年，可能就撐不下去。”廖志明向記者說道。

在國務(wù)院新聞辦公室于2020年4月22日舉行的新聞發(fā)布會上，銀保監(jiān)會首席風(fēng)險官兼新聞發(fā)言人肖遠企表示，對于第二季度和今后一段時間銀行不良貸款的情況，我們認為還會有一些上升，但是幅度不會非常大。對于不良貸款的監(jiān)管，肖遠企表示，最近一直在做分析，一是壓力測試，二是加大處置力度，一季度處置的不良貸款比去年同期增加了810億元，同時拓寬了處置渠道，三是要求銀行在當前的情況下必須以更大的力度支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，特別是支持中小微企業(yè)恢復(fù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

記者注意到，為應(yīng)對疫情的沖擊，有銀行大幅增加了撥備計提。青島銀行一季度信用減值損失同比增加77.57%，該行在一季報中表示，針對貸款總體增長較快和個別區(qū)域借款人風(fēng)險增加的情況，并適當考慮新冠疫情等宏觀因素影響，為與貸款風(fēng)險狀況相適應(yīng)，增加減值準備計提。