近日，在中宏保險旗下“宏運世家“家族辦公室迎來三周年生日之際，“宏運世家”家族辦公室合伙人團隊簽約儀式成功舉行。在精英合伙人團隊亮相同時，中宏保險為之搭建的數(shù)字化系統(tǒng)平臺也將全面賦能該團隊的客戶拓展，創(chuàng)新服務(wù)供給，為高凈值客戶提供更加專業(yè)化、全方位、多層次和個性化的財富管理服務(wù)。

精英合伙人 啟航家族財富管理新里程

據(jù)了解，中宏保險于2017年推出“宏運世家“為品牌的家族辦公室，旨在服務(wù)高凈值人群對財富增值、保值和傳承的多元化需求。借助中外方股東的服務(wù)經(jīng)驗和豐厚資源，中宏保險為高凈值客戶提供保險產(chǎn)品或計劃、保險金信托服務(wù)①、基金投資等全面專業(yè)的財富管理方案。

隨著近年來高凈值人群數(shù)量的持續(xù)增長和財富積累，這一客戶群體對于專業(yè)化財富管理服務(wù)也呈現(xiàn)出日益多元化、個性化和復(fù)雜化的需求。在此契機之下，“宏運世家”家辦合伙人團隊應(yīng)運而生，并逐漸發(fā)展成為一支匯聚律師、稅務(wù)師、企業(yè)高管、具有金融業(yè)資深專才的精英團隊。

麥肯錫的一項關(guān)于家族企業(yè)的研究結(jié)果表明，全球只有5%的家族企業(yè)可以傳承三代以上，70%的家族財富沒能夠傳到下一代。能否將財富安全、有效地傳給后代，對于企業(yè)家來說，是需要提前考慮的問題。近幾年宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟動蕩不安，財富傳承的重要性和急迫性進一步凸顯。

作為家族辦公室旗下的專業(yè)銷售服務(wù)團隊，“宏運世家”家辦合伙人團隊將肩負起家族財富管理的創(chuàng)新使命，以法商思維、財富智慧、上品生活為服務(wù)路徑，借助自身專業(yè)優(yōu)勢助力高凈值客戶制定綜合性財富管理解決方案。

數(shù)字化時代 科技平臺賦能高成長團隊

如今，新一代智能科技蓬勃興起，數(shù)字化已成為席卷保險行業(yè)的發(fā)展趨勢。在此次簽約儀式上，中宏保險搭建的數(shù)字化系統(tǒng)平臺成為另一創(chuàng)新亮點。不斷進步的中后臺數(shù)字化運營，產(chǎn)品開發(fā)和定制化客戶需求服務(wù)能力不僅為“宏運世家”家辦合伙人團隊的發(fā)展壯大“保駕護航”，也將為中宏保險財富品牌內(nèi)涵價值發(fā)展提供更有力的支撐。

據(jù)悉，這一數(shù)字化平臺為客戶端和銷售端均打造了立體化的多資源智能體驗，實現(xiàn)了從引流、助銷、投保、服務(wù)到管理多位一體的生態(tài)系統(tǒng)。在服務(wù)銷售端方面，平臺將借助數(shù)字化新技術(shù)，提供更精準化的客戶服務(wù)，提升客戶體驗，同時通過多種線上方式激勵保險代理人，從而有效提升管理效能。

作為國內(nèi)首家中外合資壽險公司，中宏保險一直致力于為客戶提供穩(wěn)健可靠、深受信賴和具有財富遠見的保險產(chǎn)品和服務(wù)。從成熟市場經(jīng)驗和客戶需求發(fā)展來看，為家庭提供全方位保險保障和財富方案，是未來的趨勢。保險在各類傳承工具中具有不可比擬的優(yōu)勢，包括專屬性、公平性、安全性。未來，在可多達數(shù)十年之長的保險保障服務(wù)周期中，與客戶建立長期信任的服務(wù)關(guān)系和贏得客戶尊重的專業(yè)能力，將基于更專業(yè)化的家族辦公室精英合伙人團隊和數(shù)字科技定制化的服務(wù)和管理。

①本文中提到的服務(wù)由第三方合作供應(yīng)商直接提供。