每經(jīng)記者 孫嘉夏    每經(jīng)實習(xí)記者 劉志成    每經(jīng)編輯 盧九安    

5月13日晚間，強生控股（600662，SH）重組方案出爐。此次重組構(gòu)成重組上市，上海外服（集團）有限公司（以下簡稱“上海外服”）將借殼強生控股上市。

本次交易前，上市公司控股股東為久事集團。本次交易完成后，上市公司控股股東將變更為上海東浩實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“東浩實業(yè)”），東浩蘭生（集團）有限公司獲得強生控股的控制權(quán)。同時，強生控股主營業(yè)務(wù)將變更為綜合人力資源服務(wù)。

本次重組方案由上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。

首先，久事集團擬將其持有的強生控股40%股份無償劃轉(zhuǎn)至東浩實業(yè)。其次，強生控股擬以自身全部資產(chǎn)及負(fù)債（作為“置出資產(chǎn)”）與東浩實業(yè)持有的上海外服100%股權(quán)（作為“置入資產(chǎn)”）的等值部分進(jìn)行置換。同時，強生控股擬向東浩實業(yè)以發(fā)行股份的方式購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分。

最后，募集資金方面，強生控股擬向東浩實業(yè)非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9.73億元。募集資金規(guī)模不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

強生控股是一家以交通運營為主業(yè)的上市公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括出租汽車運營、汽車租賃、汽車服務(wù)、旅游服務(wù)、房地產(chǎn)等。在交通運營板塊，有包括以強生出租為代表的出租汽車業(yè)和以巴士租賃為代表的汽車租賃業(yè)。

近年來，強生控股由于受到非法營運車輛等沖擊，出租車行業(yè)市場競爭加劇，企業(yè)的營業(yè)收入持續(xù)承壓，但人工費用、車輛成本、保險支出等開支造成企業(yè)的固定成本居高不下，綜合導(dǎo)致企業(yè)整體盈利能力有所下滑。

本次交易完成后，強生控股的主營業(yè)務(wù)將變更為綜合人力資源服務(wù)，包括人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、招聘及靈活用工服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)等。

重組預(yù)案顯示，上海外服成立于 1984 年，是上海市第一家市場化涉外人力資源服務(wù)機構(gòu)，聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及靈活用工和業(yè)務(wù)外包”四項核心主營業(yè)務(wù)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)