巴菲特最新操作曝光了！ 據(jù)報(bào)道，5月15日，“股神”沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司向美國證交會(huì)（SEC）提交了2020年一季度的持倉報(bào)告。結(jié)合報(bào)告和其近期向監(jiān)管披露的其它文件發(fā)現(xiàn)，伯克希爾·哈撒韋公司不僅清空了四大航空公司的持倉，還清空了能源公司菲利普66和保險(xiǎn)公司旅行者保險(xiǎn)的股票。不僅如此，巴菲特剛剛在股東大會(huì)上表示看好銀行，近期又開始割肉銀行股。 賣賣賣！巴菲特到底有多悲觀？投資者直呼看不懂這番操作。 伯克希爾·哈撒韋向美國證交會(huì)提交信披文件 一季度組合縮水4000億元 2020年一季度末，伯克希爾·哈撒韋持倉市值為1755.27億美元，較2019年底的2420.51億美元，減少665.24億美元。 一季度末，公司持有現(xiàn)金（現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物以及短期國債）1370億美元，較2019年年底增加約100億美元。綜合股票持倉和現(xiàn)金，伯克希爾·哈撒韋一季度末組合較去年年底縮水565.24億美元，折合人民幣4013.93億元。 清空能源股菲利普66和旅行者保險(xiǎn) 在5月3日股東大會(huì)上巴菲特透露，他清空了四大航空公司股票。監(jiān)管文件顯示，巴菲特還清空了旅行者保險(xiǎn)（TRV）和能源公司菲利普66。 巴菲特于2012年二季度首次買入菲利普66，持倉分析網(wǎng)站W(wǎng)halewisdom估算其平均持倉成本為76.40美元。3月31日，菲利普66報(bào)收53.65美元，低于平均持有成本。3月最低價(jià)更是跌至42.09美元。由此看來，巴菲特在這只股票上可能虧錢或盈利十分有限（考慮到分紅）。 遺憾的是，在巴菲特清空之后，公司股價(jià)開始有所回升，5月15日，菲利普66收70.93美元。賣在低點(diǎn)，巴菲特也難以幸免啊。 3月24日，菲利普66公司在電話會(huì)議上表示，第一季度煉油廠利用率應(yīng)在80%的中低水平，該公司許多煉油廠的原油利用率已接近最低水平。根據(jù)公司2020年一季報(bào)，一季度虧損達(dá)25億美元。 或許因?yàn)槟茉葱袠I(yè)的處境艱難，巴菲特決定清空其持有了8年的能源股。此外，巴菲特還清倉了2018年三季度才買入的美國排名靠前的旅行者保險(xiǎn)公司，旅行者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以商業(yè)險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為主。 疫情影響下，這家保險(xiǎn)公司股價(jià)受重挫。年初以來截至5月15日，股價(jià)抹去了三分之一。Whalewisdom估算，巴菲特的平均持倉成本為125.67美元。 旅行者保險(xiǎn)近期股價(jià)走勢 砍掉逾八成高盛倉位 金融股中，一季度巴菲特還大幅砍倉高盛，減持1008萬股，減持幅度達(dá)84%。根據(jù)一季報(bào)，高盛一季度凈利潤12.1億美元，環(huán)比顯著下滑，2019年四季度凈利為19.2億美元。 疫情下，經(jīng)濟(jì)停擺，金融機(jī)構(gòu)的壞賬率可能大幅上升，盈利可能會(huì)受到影響，一季度高盛等6家機(jī)構(gòu)宣布暫停回購計(jì)劃。回購和分紅是巴菲特愛金融的兩大理由，如今回購這一理由已經(jīng)不成立了，分紅也面臨著很大的不確定性。 高盛近期股價(jià)走勢 5月15日，高盛股價(jià)收報(bào)171.87美元。巴菲特于2013年4月首度買入高盛，Whalewisdom預(yù)計(jì)其平均持倉成本為195.73美元。不過考慮到分紅和股份回購，巴菲特在這只股票上也未必虧損。 巴菲特近期又開始賣銀行了 航空和銀行曾被認(rèn)為是巴菲特的兩大信仰。清完航空股，巴菲特近期又開始賣銀行了。 在5月3日的股東大會(huì)上，巴菲特還表達(dá)了對(duì)銀行業(yè)的肯定態(tài)度。事實(shí)上，4月15日，伯克希爾·哈撒韋還增持了美國合眾銀行USB，增持后，其持有合眾銀行9.92%的股份。 不過，此后巴菲特似乎又反悔了。5月11日和12日，伯克希爾·哈撒韋減持美國合眾銀行合計(jì)49.78萬股。4月15日，買入的成本約33.33美元，5月12日報(bào)31.65美元，巴菲特買的這49.78萬股，到割肉時(shí)可能虧損83.63萬美元。 美國合眾銀行近期股價(jià)走勢 巴菲特似乎又抄底抄在了半山腰。 不少投資者表示，巴菲特近期的操作讓人看不懂。自媒體“股社區(qū)”表示，“老頭最近經(jīng)常言行矛盾，在5月剛結(jié)束的股東大會(huì)上，他還看好銀行股，這不到10天就開始減倉。雖然巴菲特沒有任何義務(wù)對(duì)伯克希爾股東以外的人負(fù)責(zé)，但這么干顯得不太厚道的，有讓粉絲護(hù)盤自己撤退之嫌?！?中國證券報(bào)記者周四通過電子郵件向巴菲特的秘書DebbieBosanek詢問巴菲特為何又減持USB，她回信說，巴菲特現(xiàn)在還在家工作，他現(xiàn)在忙得不可開交，很難接受采訪。 盡管一季度的操作不乏出人意料之舉，不過巴菲特組合的前十大持倉還是比較穩(wěn)定的。蘋果依然是本季的第一大重倉股，第一季度對(duì)蘋果的持倉維持不變。 伯克希爾哈撒韋一季度持倉 回顧巴菲特4月謎之操作 值得一的是，在5月初剛剛結(jié)束的巴菲特股東大會(huì)上，巴菲特已經(jīng)承認(rèn)在4月清空了航空股，但是仍然表示看好銀行股。 突如其來的疫情，曾經(jīng)讓美國三大股指幾近腰斬，市場上不少投資者都在觀望股神巴菲特如何操作。 然而，近期巴菲特的操作卻讓人有些煙花繚亂： 3月3日，增持紐約梅隆銀行，持股比例突破10%，3月13日披露； 4月1日，割肉達(dá)美航空，4月3日披露； 3月16日至4月2日，多次減持西南航空，4月3日披露； 4月7日至4月8日，減持紐約梅隆銀行至10%以下，4月9日披露； 4月15日，增持美國合眾銀行，持股比例突破10%，4月24日披露； 5月11日至5月12日，減持美國合眾銀行以下，5月13日披露。 據(jù)巴菲特4月9日向美國證監(jiān)會(huì)提交信息披露報(bào)告，4月7日、4月8日伯克希爾·哈撒韋以35.3至35.8美元每股的價(jià)格，合計(jì)減持86.91萬股紐約梅隆銀行股票，按照均價(jià)計(jì)，合計(jì)減持股票價(jià)值約3090萬美元。 減持后，巴菲特還持有8813萬股紐約梅隆銀行股票，持股比例已經(jīng)低于10%。 而就在3月3日，巴菲特剛剛對(duì)紐約梅隆銀行進(jìn)行增持。根據(jù)3月13日的信息披露，巴菲特在3月3日增持了紐約梅隆銀行（BNYMellon），增持后持有紐約梅隆銀行8900萬股，占總股本比例超過10%。 彼時(shí)，紐約梅隆銀行剛從年內(nèi)的高位50.98美元/股下跌20%。巴菲特增持之后，紐約梅隆銀行繼續(xù)下跌，一度創(chuàng)下4年來新低26.09美元/股，距年內(nèi)高點(diǎn)暴跌近30%。 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國證券報(bào)、中國基金報(bào) （每經(jīng)App登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）